今年以来(lái)，港股(gǔ)走势可谓(wèi)一波三折，香(xiāng)港恒生(shēng)指(zhǐ)数涨1.52％至20330点关口。目(mù)前基金一季报披露(lù)渐落(luò)帷幕(mù)，整体来(lái)看，陆港通基金整(zhěng)体(tǐ)港股仓位(wèi)略有提升，大(dà)幅加仓(cāng)AI、油气(qì)、电力等行业，腾(téng)讯控股、美团-W、中国(guó)移动(dòng)、中国海(hǎi)洋石(shí)油、快手-W等(děng)为重仓股。

　　多位港股基金基金经理表示，预(yù)计港股市场已经进入了(le)企业盈(yíng)利的拐点(diǎn)且(qiě)即(jí)将迎来(lái)收入(rù)加速扩张，未来(lái)港股(gǔ)市场(chǎng)将在(zài)波动(dòng)中上(shàng)行(xíng)，板块方面，看(kàn)好政策优(yōu)化下(xià)的消(xiāo)费(fèi)和地产、预期反转修复的互联网和医药、高景气(qì)的制(zhì)造(zào)业等。

　　一季度(dù)港股基金仓位略(lüè)有(yǒu)上升，大幅加仓AI、油气、电力等

　　Wind数据显示(shì)，在5000多只陆(lù)港通(tōng)基金（不同份额分开统计，下同）中(zhōng)含(hán)“港”字的主动权益基金近(jìn)400只，这(zhè)些都是“高纯度”以港股为投资方(fāng)向(xiàng)的基金(jīn)。截至(zhì)一季(jì)度末，这些(xiē)基(jī)金的港股平均仓位(wèi)为62.39％，较去年底微(wēi)升0.38个(gè)百分(fēn)点，其中有83只(zhǐ)基金港股持(chí)仓在90％以上伊朗打工一个月多少钱，伊朗工资多少钱一个月。

　　今年(nián)以来，以(yǐ)恒生科技指数为代表的港(gǎng)股数字经济(jì)呈现了上涨、调整(zhěng)、反(fǎn)弹(dàn)的N型走势，截至4月23日，香(xiāng)港(gǎng)恒生指数涨1.52％至20330点关(guān)口(kǒu)。

　　与此同时，不少知名基金(jīn)经(jīng)理在一季度加(jiā)大(dà)了(le)对港股的(de)投(tóu)资力度(dù)，提升港股配置在10-40个(gè)百分点不(bù)等。比如，崔宸龙(lóng)管理的前海开源沪港深(shēn)新(xīn)机(jī)遇A，港股仓位(wèi)由去年(nián)底(dǐ)的1.18％提升至今(jīn)年一季度(dù)末的39.13％；史博管理的南(nán)方港股(gǔ)创(chuàng)新视(shì)野一(yī)年持有A，港股仓位由去年(nián)底的(de)71.08％提升至今年(nián)一季度末的(de)81.82％；赵宪成管理的博(bó)时港股通红(hóng)利精选A，港股仓位由去(qù)年底的70.80％提升至今年一季度末的88.35％；刘扬管(guǎn)理的国投(tóu)瑞(ruì)银(yín)港(gǎng)股通价值发现A，港股仓(cāng)位由去(qù)年底的78.83％提升至今年一季度末的92.92％；曲径(jìng)管理的(de)中(zhōng)欧(ōu)港(gǎng)股(gǔ)数字经济A，港股仓位(wèi)由(yóu)去年(nián)底的83.22％提(tí)升(shēng)至今(jīn)年一季度末的89.22％。

　　按照持(chí)有市值(zhí)统计，截(jié)至一季报，被陆(lù)港(gǎng)通(tōng)基金(jīn)重仓(cāng)的(de)前十大港股分别为腾讯控股、美(měi)团-W、中国移动(dòng)、中国海洋石油(yóu)、快(kuài)手-W、药明生(shēng)物、香(xiāng)港交易(yì)所、青岛啤酒股份、李宁、华润啤酒，涵盖(gài)通(tōng)信服务、油气开采、数字媒体(tǐ)、生物(wù)制品、多元金融、服装家纺、视频饮料(liào)等领域(yù)。其中，腾(téng)讯控股、中国移动、中(zhōng)国海(hǎi)洋石油、快手-W、青岛啤酒股份获不(bù)同程度增持。

　　按照增持(chí)情况排序，加仓幅度最大的前十只港股(gǔ)为中(zhōng)国海洋石油、新天绿色能(néng)源、中远海能(néng)、商(shāng)汤(tāng)-W、中国旭(xù)阳集(jí)团、中(zhōng)国石(shí)油化工股份、中国南方航空股份(fèn)、华电(diàn)国际电力(lì)股份、越秀地产(chǎn)、中广(guǎng)核(hé)电(diàn)力，分别涵(hán)盖(gài)油气(qì)开采、电力、航(háng)运港口、IT服务(wù)、焦炭、炼化及贸易、航空(kōng)机场、房地产开发(fā)等领(lǐng)域(yù)。值得(dé)注(zhù)意的是，商(shāng)汤-W涉及AI概念(niàn)，陆(lù)港通基金在一季度对其大幅加仓(cāng)1.24亿(yì)股。

　　港股市(shì)场或将在波动中上行，重仓港股优(yōu)质龙(lóng)头

　伊朗打工一个月多少钱，伊朗工资多少钱一个月　对于港股后市(shì)，南方港股(gǔ)创新视(shì)野一年(nián)持有基金基金经理(lǐ)史博(bó)在一(yī)季(jì)度中表示，展(zhǎn)望未(wèi)来，仍然看好港股(gǔ)市场投资机会(huì)：中国经济方面，宏观经济仍在企稳回升，3月中国官方制(zhì)造业PMI为51.9％，制造业(yè)生产活动和(hé)市(shì)场需求继续(xù)增加，非制造业恢复速度加(jiā)快；海外无风险利率方面，3月初非农和通胀(zhàng)数(shù)据(jù)以及突发的(de)银行(xíng)风(fēng)险事件(jiàn)已经让美联(lián)储过(guò)于强硬的紧缩预期有所(suǒ)趋缓，FOMC加息(xī)25bp意味着了(le)加(jiā)息进入尾部区域；风险(xiǎn)偏(piān)好方面，欧美(měi)银行业(yè)风险事(shì)件对市场冲击可控，国内政策积极信号涌现。

　　基于(yú)此，预判港股市(shì)场将在波动中上(shàng)行，在板块配置方(fāng)面，我们将(jiāng)加大对政策优化下(xià)的(de)消费和地(dì)产、预期反转修复(fù)的互联网和医药、高景气的制(zhì)造业等(děng)板块的配置。

　　中欧港股(gǔ)数字经济基金经理曲径表(biǎo)示(shì)，港股数字(zì)经济(jì)的代表行业为互联网和(hé)先进(jìn)制造，在经历了过去2年的(de)合规整治及业务梳理后，股价(jià)均处在价值投资区域，具有(yǒu)良好的投资性价比。同时，互联网相(xiāng)关(guān)公(gōng)司，也更具有数据(jù)、平(píng)台和算法的(de)整合(hé)能力，通(tōng)过推出人工智(zhì)能相关模(mó)型及应用，提升(shēng)自身(shēn)运营效(xiào)率，以及对外输出算法和算力。作为人工智(zhì)能赋(fù)能各(gè)个行业(yè)的元年，我们中长(zhǎng)期看好港股数(shù)字经济板块的前景。

　　华宝港股通(tōng)香港基金经理周欣表示，港股市场(chǎng)方面，港股市场大部(bù)分(fēn)的(de)企业盈(yíng)利来源于中国内地(dì)，中国内地经济的环比上行将会(huì)支撑港股(gǔ)公司盈利的(de)环比增(zēng)长，从而支撑(chēng)下港股公司下半年的市场(chǎng)表现。然而(ér)，虽然公(gōng)司盈(yíng)利(lì)环(huán)比仍有一定的增长，但是(shì)由于基(jī)数效(xiào)应，下半(bàn)年港(gǎng)股盈利同比增速会(huì)较上半年有(yǒu)所回落。对于估值相对较高(gāo)的行业将有一定的压力。

　　行(xíng)业方(fāng)面，受伊朗打工一个月多少钱，伊朗工资多少钱一个月行业反垄断的(de)影响，TMT行业龙头公司(sī)的估(gū)值仍(réng)将受到(dào)一定程度(dù)的压(yā)制(zhì)，但是当行业(yè)龙头公司受情(qíng)绪影响出现(xiàn)超跌时，将会(huì)有较好的买入机会出现。生(shēng)物医药行业仍(réng)将(jiāng)处在行业(yè)快(kuài)速增(zēng)长的红利(lì)中(zhōng)，但是(shì)随着中(zhōng)报(bào)业绩的(de)释放和四季度集采的预期(qī)，生(shēng)物(wù)行业前期涨(zhǎng)幅较多的龙头公司可能会出现一(yī)定(dìng)的调(diào)整，但是通过(guò)自下而上(shàng)的方式生物医药(yào)行业仍(réng)将有机会选出有较(jiào)好成长性的公(gōng)司。

　　汇丰晋信沪港深基金经理付倍(bèi)佳(jiā)表示，展望未来，我们(men)预计港股市场已经(jīng)进入了(le)企业(yè)盈(yíng)利的拐点且(qiě)即将迎来收(shōu)入(rù)加(jiā)速(sù)扩张，并且(qiě)A股市场也即将进入(rù)企业(yè)盈利的拐点，这是推动两地市场(chǎng)向(xiàng)上(shàng)的决(jué)定性(xìng)因(yīn)素。

　　在(zài)盈利周期“内强外弱”及(jí)加息(xī)周(zhōu)期临(lín)近尾(wěi)声流(liú)动性逐步(bù)宽(kuān)松(sōng)背景下，中国资产的(de)吸(xī)引(yǐn)力有望(wàng)进一步凸显。在A股及港股估值均在低位、风(fēng)险溢价(jià)均在高位的(de)背景下，有(yǒu)望开启盈利与估值修复的(de)戴维斯双击行(xíng)情。

　　主要关注三(sān)条投资主线：1.关注盈利增(zēng)长(zhǎng)高弹性的(de)机(jī)会(huì)：由于中国经济修复(fù)有望成(chéng)为全球投资的(de)主线，因此经营(yíng)杠杆弹性大、前期降本增效(xiào)优的行业和板块(kuài)更有望受益于经济复苏(sū)，盈利预测有较大上修空间；同(tóng)时部分龙(lóng)头公司有长期的(de)前沿技术/产品储备以迎接下一轮的收入扩张机会，有望开启二(èr)次增长曲(qū)线，如互(hù)联网、部分可选消(xiāo)费、部分医药等。

　　2.关(guān)注(zhù)收益风险(xiǎn)比(bǐ)显著右偏的机会：关注在未来经济周期中(zhōng)上行风险显著(zhù)大于下行风险的行业。市场预期在低位、景气度有拐点或持续(xù)性超预期(qī)的行业。供需格局佳(jiā)，价格弹性(xìng)贡献盈利超预期的行业，如电子、新能源、有色金属等。

　　3.关注高(gāo)股息资产的机会：关注基本面夯实，整体ROE水平稳中有(yǒu)升，以及分(fēn)红(hóng)意愿(yuàn)提升(shēng)的高股息资产的投资机(jī)会，如通信(xìn)、石油(yóu)石化等。

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