近期《2023年(nián)五一(yī)假期旅游预测报(bào)告》显示，该平台假(jiǎ)期国内酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年(nián)水平(píng)。同时民航局(jú)披露，从机票预(yù)订数据看，五一假期订(dìng)票(piào)已超(chāo)600万人次(cì)，或成(chéng)为史上旅游出行热度最高(gāo)的五(wǔ)一假(jiǎ)期。此外(wài)近20部影片定(dìng)档五一，节假日院线有望迎(yíng)来强复(fù)苏。在消费需求(qiú)火爆下，可以(yǐ)关注交运、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来(lái)临

　　自去年疫情防控(kòng)优化调(diào)整(zhěng)以来，国内疫后复苏趋(qū)势较强。近日(rì)某(mǒu)酒店龙头(tóu)企(qǐ)业(yè)发布一季度经营数(shù)据，公司一季度整体入住率(lǜ)同比(bǐ)增长(zhǎng)16.4％，平均房(fáng)价(jià)、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均(jūn)实际(jì)营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航局数据(jù)，一季度民航运输共完成(chéng)运输总周转量239.9亿(yì)吨公里，同(tóng)比增(zēng)长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提升(shēng)38.5个百(bǎi)分点；一季度共(gòng)完(wán)成(chéng)旅客(kè)运输(shū)量1.29亿人次(cì)，同比(bǐ)增长68.9％，旅(lǚ)客运(yùn)输规(guī)模相当于2019年同(tóng)期的(de)80.0％，较2022年四季(jì)度大(dà)幅(fú)提(tí)升(shēng)51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需(xū)求(qiú)更是火(huǒ)爆(bào)。4月(yuè)20日的(de)《2023年五一(yī)假期(qī)旅(lǚ)游预测(cè)报(bào)告》显(xiǎn)示，距离假期(qī)不到10天，特别是住(zhù)宿火爆程度远(yuǎn)超预期，五一(yī)境内(nèi)酒店市场搜(sōu)索热度已达2022年同期9倍以(yǐ)上(shàng)，相较2019年五一同期也增长(zhǎng)近(jìn)200％。今年五一(yī)也是出境团队游试点恢(huī)复后(hòu)的首个长假(jiǎ)。数据(jù)显示，出境机票搜索热(rè)度同比2019年同期恢复至(zhì)大(dà)约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣布自4月29日起，所有来华(huá)人员(这都有水了还说不想要，啊怎么这么多水啊yuán)可以登机前48小(xiǎo)时内抗(kàng)原检测(cè)代替核酸检测，航空公司(sī)不(bù)再查验登机前(qián)检测证(zhèng)明。针对来华人员的(de)防疫政策(cè)放宽后，入(rù)境客(kè)流量有望进一步提(tí)升，继续(xù)刺激(jī)国际(jì)客流复苏。

　　与(yǔ)此同(tóng)时，民航局预计(jì)，五一假期民航将运输旅客900万(wàn)人次左右(yòu)。2019-2021年的民(mín)航旅客量分别为(wèi)691万、316万(wàn)、866万，去年相关数据未公布(bù)，不过民航局当时预计旅(lǚ)客量为200万(wàn)人次(cì)。因此今年有望将超过疫(yì)情前水平，成为史上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五(wǔ)一假期预(yù)售(shòu)数(shù)据仍然乐观(guān)，叠加出入境政策(cè)进一步放(fàng)开，旅游出行(xíng)市场(chǎng)均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费这都有水了还说不想要，啊怎么这么多水啊复苏有(yǒu)望接棒成主线

　　年报(bào)、一季报披露节前结束，截至(zhì)4月28日，已(yǐ)经披露一季(jì)报的上市公司接近4000家。从(cóng)目前(qián)财报披露情(qíng)况看，旅(lǚ)游出行相关板块景气度显著恢复(fù)，用整(zhěng)体法测算，申万社会服务行业一(yī)季度归母净(jìng)利润(rùn)增速达到144.40％，交通运输(shū)行业一(yī)季度归母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情(qíng)放开后第一个长假，积压的旅游出行需(xū)求集(jí)中释放，且春(chūn)节(jié)后旅游行(xíng)情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍(biàn)预期旅游(yóu)业复苏趋缓。但(dàn)从(cóng)五(wǔ)一的(de)数据来看，伴随着景气复苏的持(chí)续兑(duì)现，行业有望重获市场关注(zhù)。

　　另一方(fāng)面，民航出(chū)行需求恢复有望贯穿全年。同(tóng)时供(gōng)给(gěi)端(duān)，疫情(qíng)期(qī)间我国(guó)机队引进收紧(jǐn)，飞行(xíng)员结构性短(duǎn)缺问题凸显，后续(xù)或将逐步好(hǎo)转。叠加票价改(gǎi)革(gé)仍在推进，看(kàn)好后(hòu)续票价及(jí)客座率表现。

　　此外(wài)，作为国内重(zhòng)要节假(jiǎ)日，“五一档(dàng)”电影票房(fáng)市(shì)场也有较高(gāo)占(zhàn)比。从历史数据(jù)看(kàn)，国内电影(yǐng)总票房自2017年的(de)7.84亿(yì)元连(lián)升至2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票(piào)房占全年(nián)票房(fáng)比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电影纷纷(fēn)撤(chè)档(dàng)，票(piào)房远不及预(yù)期，而2023年(nián)影院全面恢(huī)复运(yùn)营，撤(chè)档重(zhòng)点影片加(jiā)码(mǎ)五(wǔ)一档期，叠加观众报复性消费(fèi)热(rè)情，预计今年五(wǔ)一档期将回升至2021年水平，延续此前(qián)连(lián)涨态势。

　　从影片供(gōng)给来看，已有近20部影片(piàn)宣布进入今年“五一”档，数(shù)量上已超过历年(nián)同档(dàng)期，重点电(diàn)影包(bāo)括《惊(jīng)天救援》、《长(zhǎng)空之(zhī)王》、《检察(chá)风(fēng)云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累(lèi)计票(piào)房破4亿元(yuán)（猫眼数据(jù)，截(jié)至4月28日），热(rè)度也有望(wàng)延续。

　　而对于影视(shì)行业来说，AIGC的变革(gé)也会带来内(nèi)容生产效率的提升(shēng)。前期策划，AI可辅助剧本(běn)生(shēng)成(chéng)，并(bìng)把剧本(běn)中角色、场(chǎng)景(jǐng)、道具、特效等元素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布(bù)景，换脸(liǎn)换声(shēng)，或直(zhí)接使(shǐ)用虚拟人替(tì)代(dài)真人演员。后(hòu)期制作(zuò)，AI可辅助(zhù)生成音频(pín)、特效(xiào)、编辑(jí)视(shì)频。宣发环节(jié)，AI可辅助生(shēng)成海报、预告片等宣(xuān)传素材。种种因素叠加，该赛道催化(huà)密集，当前(qián)投资机会凸显。

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