近期《2023年五(wǔ)一假期(qī)旅游预测(cè)报告》显(xiǎn)示(shì)，该平台(tái)假期国(guó)内(nèi)酒(jiǔ)店(diàn)、景区门票(piào)、机票订单量均反超2019年水平。同(tóng)时民航局(jú)披露，从(cóng)机票预订数(shù)据看，五(wǔ)一假(jiǎ)期订票已超600万人次，或成为史(shǐ)上旅游出行热度最高(gāo)的五一假期。此外近20部影片定档五一(yī)，节假日院线有望迎来强复苏(sū)。在消费(fèi)需求火爆(bào)下，可以关注交运、旅游、影视(shì)等行业机会(huì)。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行旺季(jì)来临

　　自去年疫情防控优化(huà)调(diào)整以来(lái)，国内(nèi)疫后复苏(sū)趋势(shì)较强(qiáng)。近日某(mǒu)酒店龙头企业发布一(yī)季度经营数据，公司(sī)一季度整体入住率同(tóng)比增(zēng)长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产(chǎn)生的(de)平均实际营业收入）分别同比(bǐ)增(zēng)长23.9％、58.3％，恢两丈等于多少米(huī)复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局数据，一季度民航运输共(gòng)完成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长39.7％，行业总(zǒng)体运(yùn)输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升38.5个(gè)百分(fēn)点；一季度共(gòng)完成旅客运输量1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较(jiào)2022年四(sì)季度大幅(fú)提(tí)升51％。

　　五一假期出行需求更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一(yī)假期旅游(yóu)预测报告》显示，距(jù)离假期不到(dào)10天，特别是住宿(sù)火爆程度两丈等于多少米远超(chāo)预期，五一境内酒店市场(chǎng)搜(sōu)索热(rè)度(dù)已达2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年五一同期也增(zēng)长近200％。今年(nián)五一也是出境(jìng)团(tuán)队游试点恢复后(hòu)的首个长假。数据显示，出境机票搜(sōu)索(suǒ)热度同比2019年同期恢(huī)复(fù)至(zhì)大约120％，出(chū)境(jìng)游(yóu)酒店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外(wài)交部(bù)宣布自4月29日起，所有来(lái)华人(rén)员(yuán)可以登机前48小时内抗(kàng)原检测代(dài)替(tì)核酸检(jiǎn)测，航空公司不再查验登机(jī)前(qián)检(jiǎn)测证明。针对来(lái)华(huá)人员的防疫政策放宽后，入境客流量有望进一步(bù)提升(shēng)，继(jì)续刺(cì)激国际(jì)客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假(jiǎ)期民航将运输旅客900万人次(cì)左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客(kè)量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相(xiāng)关(guān)数据未(wèi)公布，不过民航局当时预计旅客量为200万人次。因此今年有望(wàng)将超过疫情(qíng)前(qián)水平，成(chéng)为史上(shàng)旅游(yóu)出行热度最(zuì)高的五一假期(qī)。

　　五一假(jiǎ)期预售数据(jù)仍然乐观，叠加出入境政策进(jìn)一步放开，旅游出(chū)行市场均呈(chéng)向好(hǎo)态势(shì)。

　　“红(hóng)五月(yuè)”可(kě)期

　　消费复(fù)苏有望接棒成(chéng)主线

　　年(nián)报、一(yī)季(jì)报(bào)披露节前结束，截至4月28日，已经披露一季报的上市公司(sī)接近4000家。从目前(qián)财报披露情况看，旅游出行相关板块景气度显(xiǎn)著恢复，用(yòng)整体法测算(suàn)，申万社会服(fú)务(wù)行业一季度归母净利润增速(sù)达到144.40％，交通(tōng)运输行业一季(jì)度归母净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年(nián)春(chūn)节是疫情放(fàng)开后第一个长假，积压的旅游(yóu)出行需求集中释放，且春节后旅游行情转入淡(dàn)季(jì)，市场(chǎng)普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随着景气复苏的持(chí)续兑现，行业有望重获市场关(guān)注。

　　另一方面(miàn)，民航出行需求恢复有(yǒu)望贯穿全年(nián)。同时(shí)供给端，疫情期间我国(guó)机(jī)队引进收紧，飞行(xíng)员结(jié)构性(xìng)短缺(quē)问题(tí)凸显(xiǎn)，后续或将逐步(bù)好转。叠加票价改革仍在推进，看好后续票价(jià)及客座率表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重要节假(jiǎ)日，“五(wǔ)一档”电影票房市场也有较高占比(bǐ)。从(cóng)历史数(shù)据看，国(guó)内电影总票(piào)房自(zì)2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年(nián)票房(fáng)比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房远不(bù)及预期，而2023年影院全面恢复(fù)运(yùn)营，撤(chè)档重点影片加码五一(yī)档期，叠加观众报复性(xìng)消费热情，预计今(jīn)年五一(yī)档期将回升至2021年(nián)水平(píng)，延续此前(qián)连涨态势。

　　从影(yǐng)片(piàn)供给来看，已有近20部(bù)影片宣布进(jìn)入今年“五(wǔ)一(yī)”档，数量上已超过(guò)历年同档期，重点电(diàn)影(yǐng)包(bāo)括(kuò)《惊(jīng)天救援》、《长空(kōng)之王》、《检察(chá)风云》等。此(cǐ)外，已上映(yìng)的(de)电影《灌篮高(gāo)手》累计票房破4亿元(yuán)（猫(māo)眼(yǎn)数据，截至4月28日），热(rè)度也有望延续。

　　而对于影视(shì)行业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率(lǜ)的提(tí)升(shēng)。前期策划，AI可辅助剧本生(shēng)成，并(bìng)把剧(jù)本(běn)中角色(sè)、场景、道具(jù)、特效等(děng)元素(sù)转换成拍(pāi)摄日(rì)程(chéng)和预(yù)算。中期(qī)拍摄，AI可生成(chéng)布景(jǐng)，换脸换声，或直(zhí)接使用虚拟(nǐ)人替代真人演员。后期制(zhì)作，AI可辅助生(shēng)成音频(pín)、特(tè)效、编(biān)辑视(shì)频。宣(xuān)发环节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告片等宣传素(sù)材。种种因素(sù)叠加，该赛道催化密集(jí)，当前投(tóu)资机会凸显。

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