近(jìn)期《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅游预测报(bào)告》显示，该平台假期国(guó)内(nèi)酒店(diàn)、景区门票(piào)、机票(piào)订单(dān)量均反超2019年水平。同时民航局披露，从机(jī)票预订数据看(kàn)，五一假期订票已超600万(wàn)人(rén)次，或(huò)成为史(shǐ)上旅(lǚ)游出行热度最(zuì)高的(de)五(wǔ)一假期。此外近20部影(yǐng)片定档五一，节假日院线(xiàn)有望(wàng)迎来(lái)强复苏。在消费需求(qiú)火爆下，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去年疫情防(fáng)控优化调整以来，国内(nèi)疫后复苏趋势较(jiào)强。近(jìn)日(rì)某酒店(diàn)龙头企(qǐ)业发布(bù)一季度(dù)经营数据，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间(jiān)可供(gōng)租出客房产生的平均实际营(yíng)业收入）分别(bié)同比(bǐ)增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至20一里地等于多少米 一里地等于多少公里19年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数据，一季度民航运输共(gòng)完(wán)成运输(shū)总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体运输(shū)规模相当于2019年(nián)同期(qī)的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季度(dù)共完(wán)成(chéng)旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运(yùn)输(shū)规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提升51％。

　　五一假期出(chū)行需求(qiú)更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅游(yóu)预测报(bào)告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆(bào)程度(dù)远超预期，五一境(jìng)内酒店市场搜索热(rè)度已达(dá)2022年同(tóng)期9倍以上，相(xiāng)较(jiào)2019年(nián)五一(yī)同期也增长近200％。今(jīn)年(nián)五一也是出境团队游试点恢(huī)复后(hòu)的首个长假(jiǎ)。数据(jù)显示，出境机票搜索热度同比2019年同(tóng)期恢(huī)复至(zhì)大约120％，出境(jìng)游(yóu)酒店搜索(suǒ)热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣(xuān)布(bù)自4月29日起，所有来华人员可以(yǐ)登机前48小时内抗原(yuán)检测代替核酸(suān)检测，航空(kōng)公司不(bù)再查验(yàn)登机前检测证明。针对来华人员(yuán)的防(fáng)疫政策放宽(kuān)后，入境(jìng)客流量有望进一(yī)步提升，继续刺(cì)激(jī)国际客流复苏(sū)。

　　与此同(tóng)时，民航局预计(jì)，五一假期民航将运输旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民(mín)航旅客量(liàn一里地等于多少米 一里地等于多少公里g)分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民(mín)航局当时预计旅客量为200万(wàn)人次。因此(cǐ)今年(nián)有望将超(chāo)过疫情前水平，成为(wèi)史上旅(lǚ)游出行热(rè)度最高的五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期。

　　五一(yī)假期(qī)预售数(shù)据仍然乐观，叠加出入境政策进(jìn)一步放(fàng)开，旅游(yóu)出行市场均(jūn)呈(chéng)向好态势(shì)。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复苏有(yǒu)望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月(yuè)28日，已经披(pī)露一季(jì)报的上市公(gōng)司接(jiē)近4000家(jiā)。从目前财报(bào)披露情况看，旅游出行相关板块(kuài)景(jǐng)气度(dù)显著(zhù)恢复(fù)，用整(zhěng)体法测算，申万社会(huì)服务行业一(yī)季(jì)度归母净利润增速达到144.40％，交通运(yùn)输行(xíng)业(yè)一(yī)季度归(guī)母净利润(rùn)增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放(fàng)开后第(dì)一个长假，积压的(de)旅游出(chū)行(xíng)需求集中释放，且春节后(hòu)旅游行情转入淡(dàn)季，市场普遍预期(qī)旅游(yóu)业复(fù)苏趋缓。但从(cóng)五一(yī)的数据来看，伴随着景气复苏的持(chí)续兑现，行业有望(wàng)重获市(shì)场关注(zhù)。

　　另一(yī)方面(miàn)，民航出行(xíng)需求恢复有望贯穿全年(nián)。同时供给端，疫(yì)情期间(jiān)我国机队引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显(xiǎn)，后续(xù)或将逐步(bù)好转。叠(dié)加票价(jià)改(gǎi)革仍在推进，看好后续票价及客座(zuò)率表现(xiàn)。

　　此外，作为(wèi)国内重要(yào)节假日，“五一档”电影(yǐng)票(piào)房市(shì)场也有较高占(zhàn)比。从历史数据(jù)看，国(guó)内电影总票房自2017年(nián)的(de)7.84亿元连升(shēng)至2021年(nián)的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占(zhàn)全年票(piào)房比例从(cóng)1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关(guān)停，五一档期(qī)电影纷纷撤档，票房远(yuǎn)不(bù)及预期，而2023年影(yǐng)院全(quán)面(miàn)恢复运营，撤(chè)档(dàng)重点影片加码五(wǔ)一档期，叠加观众(zhòng)报(bào)复(fù)性消费热情，预计(jì)今年五一档期将回升至2021年水平，延续此前连涨态(tài)势。

　　从影片供给来看，已有近(jìn)20部影(yǐng)片宣布进(jìn)入今(jīn)年“五一”档，数量上已超过历年(nián)同档期，重点电影包括《惊(jīng)天救援》、《长空之王(wáng)》、《检察风云(yún)》等。此外，已(yǐ)上映的(de)电影《灌篮(lán)高手》累计票房破4亿元（猫眼(yǎn)数(shù)据，截至4月28日），热度也有望延(yán)续。

　　而对(duì)于影视(shì)行业来说，AIGC的变革也会(huì)带来内容生产效率的提(tí)升。前(qián)期策划(huà)，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把剧(jù)本(běn)中角色、场景、道具、特效等元素转(zhuǎn)换成拍摄日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生成布(bù)景，换脸换声，或直接使(shǐ)用(yòng)虚拟人替代真人演员(yuán)。后(hòu)期制作，AI可辅助生成(chéng)音频、特效(xiào)、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣(xuān)传素材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛(sài)道催化密集(jí)，当前投资机会凸显。

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