兄弟(dì)姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新(xīn)能源(yuán)，新(xīn)能源(yuán)每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹(chuī)新能(néng成大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思，干大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思)源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期(q成大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思，干大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思ī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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