近期《2023年五一假期(qī)旅游预测报告》显示，该平台假期(qī)国内酒店(diàn)、景区门(mén)票(piào)、机票订单量(liàng)均反(fǎn)超2019年(nián)水平。同时民(mín)航(háng)局披露，从机票预订数据看，五一假期(qī)订票(piào)已(yǐ)超(chāo)600万人次，或成(chéng)为史(shǐ)上旅(lǚ)游出行热度最高的五一假(jiǎ)期。此外近20部(bù)影片定档五一，节假日院(yuàn)线(xiàn)有望(wàng)迎来(lái)强复苏。在消费需求(qiú)火爆下，可(kě)以关注交运、旅游、影视等(děng)行业机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅(lǚ)游出行(xíng)旺季(jì)来临

　　自去(qù)年疫情防控(kòng)优化(huà)调整以来，国内疫后(hòu)复苏(sū)趋势(shì)较强(qiáng)。近日某酒店龙头(tóu)企业发布(bù)一季度经(jīng)营数据，公司一季(jì)度整体入住(zhù)率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租(zū)出客房产生的平均(jūn)实(shí)际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运(yùn)方面，据民航局数(shù)据，一季度民航运输共完成运输总周转量(liàng)239.9亿吨(dūn)公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输(诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗shū)规模相当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提升(shēng)38.5个百分点(diǎn)；一(yī)季(jì)度(dù)共(gòng)完成旅客运输量1.29亿人(rén)次(cì)，同比(bǐ)增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于2019年(nián)同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报(bào)告》显示(shì)，距(jù)离假(jiǎ)期不到(dào)10天，特别是住宿火爆(bào)程度远超预(yù)期(qī)，五一(yī)境(jìng)内(nèi)酒店市场搜索热度已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相较2019年五(wǔ)一(yī)同期(qī)也增(zēng)长近200％。今年五一也(yě)是出(chū)境团(tuán)队游试点恢复(fù)后的首(shǒu)个长假(jiǎ)。数(shù)据显示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境(jìng)游(yóu)酒店(diàn)搜索(suǒ)热度同比(bǐ)2019年恢(huī)复至(zhì)大约70％。

　　同(tóng)时，4月(yuè)25日，外(wài)交(jiāo)部宣布自(zì)4月29日起，所有(yǒu)来华人员可以登机前48小时内抗(kàng)原(yuán)检测代替核酸检测，航空公(gōng)司不再查验登机前检测证明。针对来华人(rén)员(yuán)的防(fáng)疫(yì)政策放宽后(hòu)，入(rù)境(jìng)客流(liú)量有望进一步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，民航(诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗px;'>诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗háng)局预计，五一(yī)假期(qī)民航将(jiāng)运输旅客900万人次(cì)左右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分别(bié)为691万、316万、866万，去(qù)年相关数据未公布，不(bù)过民航局当时(shí)预(yù)计旅客量为200万人次(cì)。因此今年有望将超(chāo)过疫情前水平，成为史上旅游出行热度最高(gāo)的五一假期。

　　五一假期预售(shòu)数据仍然乐(lè)观，叠加出入境政策进一步放开(kāi)，旅游出行市场均呈向好态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季报(bào)披(pī)露节前(qián)结束，截至4月28日(rì)，已(yǐ)经披露一季报的上市(shì)公司接近(jìn)4000家(jiā)。从目前财报披露情况(kuàng)看，旅游出行相关板块景(jǐng)气度显著恢复，用整体法测算，申万(wàn)社会服(fú)务行业一季度归母净利润(rùn)增速达(dá)到(dào)144.40％，交通运输行(xíng)业一季(jì)度归母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由(yóu)于2023年(nián)春节(jié)是(shì)疫(yì)情放(fàng)开后第一个长假，积(jī)压(yā)的(de)旅游(yóu)出行需(xū)求(qiú)集中释放(fàng)，且春节后(hòu)旅游行情转入淡季，市场(chǎng)普遍预期(qī)旅(lǚ)游(yóu)业(yè)复苏趋缓。但从五一(yī)的数据来看，伴随着景气复苏(sū)的持续兑现，行业(yè)有望重获市(shì)场(chǎng)关(guān)注。

　　另一方面，民航出行需(xū)求(qiú)恢复有望贯穿全年(nián)。同时供给(gěi)端，疫(yì)情期间我国机队引进收紧，飞行(xíng)员结构(gòu)性(xìng)短缺问题(tí)凸显，后续(xù)或将(jiāng)逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改革(gé)仍在推进，看好后续票价及(jí)客座率表现。

　　此(cǐ)外，作为国内重要节假日，“五一档”电(diàn)影票(piào)房市场也有较高占比。从历史数(shù)据看，国内电(diàn)影(yǐng)总票(piào)房自2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿(yì)元(yuán)，五(wǔ)一档(dàng)期(qī)票房占(zhàn)全年票房比例(lì)从1.40％也逐(zhú)步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停(tíng)，五(wǔ)一档(dàng)期(qī)电影纷纷撤档(dàng)，票房远不及预期，而2023年影(yǐng)院全面恢复运(yùn)营，撤(chè)档重点影片加(jiā)码五一档期，叠加观众报复性消(xiāo)费热情，预(yù)计今年五一(yī)档期将回升至2021年水平(píng)，延续此前连(lián)涨态势。

　　从影片供给(gěi)来看，已有近20部(bù)影片(piàn)宣布进入今年“五一”档(dàng)，数(shù)量上已超过历年同档期(qī)，重点电影包括(kuò)《惊天救援(yuán)》、《长(zhǎng)空之(zhī)王》、《检察风云(yún)》等。此外，已上(shàng)映的电(diàn)影(yǐng)《灌篮高手》累计票房破4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的变革也会带(dài)来(lái)内容生产效率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色、场景、道具、特效等元素转(zhuǎn)换成(chéng)拍(pāi)摄日程(chéng)和预算。中期(qī)拍摄，AI可生成布景，换(huàn)脸换声(shēng)，或直接使用虚拟(nǐ)人替代(dài)真人(rén)演(yǎn)员(yuán)。后(hòu)期制作，AI可(kě)辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅助(zhù)生成海(hǎi)报、预告片等宣(xuān)传(chuán)素(sù)材(cái)。种种因素叠(dié)加(jiā)，该赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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