近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测(cè)报(bào)告》显示(shì)，该平(píng)台假期国内酒店、景区门票、机票订单量(liàng)均反超2019年水平。同时(shí)民航局披(pī)露，从机票预订数据看，五一假期订票已超(chāo)600万人次，或(huò)成为史上旅(lǚ)游出(chū)行热(rè)度最高(gāo)的五(wǔ)一假期。此(cǐ)外近20部影片定档五一，节假日院线有望迎来强复苏。在(zài)消费需求火爆下(xià)，可以关(guān)注交(jiāo)运(yùn)、旅游、影(yǐng)视等行业(yè)机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出(chū)行旺(wàng)季来临(lín)

　　自去年疫情(qíng)防(fáng)控优(yōu)化调(diào)整以来，国内疫后复(fù)苏(sū)趋势较(jiào)强。近日(rì)某(mǒu)酒(jiǔ)店龙头(tóu)企(qǐ)业(yè)发布一季度经(jīng)营(yíng)数据，公司一(yī)季度整体入(rù)住率同比(bǐ)增长(zhǎng)16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租(zū)出(chū)客房产(chǎn)生的平均实际营业收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民(mín)航局数(shù)据，一季度(dù)民航运输共完成运(yùn)输总周转量239.9亿吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体(tǐ)运输规模相当(dāng)于2019年同(tóng)期(qī)的77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提(tí)升38.5个(gè)百分点(diǎn)；一(yī)季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规(guī)模相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提升51％。

　　五一(yī)假期出行需求更是(shì)火爆。4月(yuè)20日的《2023年五(wǔ)一假期旅游(yóu)预测报(bào)告》显示，距离假期不到(dào)10天(tiān)，特别是住宿火爆程度远超预期，五(wǔ)一境(jìng)内酒店市场搜(sōu)索(suǒ)热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同(tóng)期也增(zēng)长近200％。今年五一也是出境团(tu扶大厦之将倾全诗解释，扶大厦之将倾 挽狂澜于既倒原文án)队游(yóu)试点恢复(fù)后的首个长假。数(shù)据显(xiǎn)示，出境(jìng)机(jī)票搜索(suǒ)热度同比2019年(nián)同期恢复至大约120％，出(chū)境(jìng)游酒(jiǔ)店(diàn)搜索热度同比2019年恢复(fù)至(zhì)大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布(bù)自4月29日起，所有(yǒu)来(lái)华人员(yuán)可以登机前(qián)48小(xiǎo)时内抗原检(jiǎn)测(cè)代替核(hé)酸检(jiǎn)测，航空公司不再查(chá)验登机前检测证明(míng)。针对来华人员的防(fáng)疫(yì)政(zhèng)策放宽后，入境客流量有望(wàng)进一步提升(shēng)，继(jì)续(xù)刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五(wǔ)一假期民(mín)航将运输旅(lǚ)客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民(mín)航旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未公(gōng)布(bù)，不过民航(háng)局当时预计旅客量为200万人次。因此(cǐ)今(jīn)年有望将超过疫(yì)情前水(shuǐ)平，成为史上旅游出行热(rè)度最高的(de)五(wǔ)一假期。

　　五一假(jiǎ)期预(yù)售数据仍然乐观，叠加出入境政策进(jìn)一步放开(kāi)，旅游(yóu)出行市场均呈向好(hǎo)态势(shì)。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费(fèi)复(fù)苏有望(wàng)接棒(bàng)成(chéng)主线

　　年报、一季报披露(lù)节前结束(shù)，截至4月28日，已经披(pī)露一季报的上市公司接近4000家。从(cóng)目前财报披(pī)露(lù)情况看，旅游出(chū)行相关(guān)板块(kuài)景气(qì)度显著恢(huī)复(fù)，用整体法测算(suàn)，申万社会(huì)服务行(xíng)业一季度归(guī)母净利润增速达(dá)到144.40％，交(jiāo)通运(yùn)输(shū)行业一季度归母净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情放开后(hòu)第一个长假，积压的旅游出行需(xū)求(qiú)集中释放，且春(chūn)节(jié)后旅(lǚ)游(yóu)行情转入淡季，市(shì)场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看(kàn)，伴随(suí)着景(jǐng)气复(fù)苏的持续兑现(xiàn)，行业有望重获市场关注。

　　另一方面(miàn)，民(mín)航出行需求恢复有望贯(guàn)穿全年。同时供给端，疫情期(qī)间我(wǒ)国机队引(yǐn)进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后续或将逐(zhú)步好转。叠加票价改革仍在推进，看好后续(xù)票价(jià)及客座率表现。

　　此外，作为(wèi)国内重要(yào)节假日，“五一档(dàng)”电影票房市场也有较高占比。从(cóng)历史数(shù)据看，国内电影总票房自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票(piào)房占(zhàn)全年票房比例(lì)从1.40％也(yě)逐(zhú)步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范(fàn)围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房远不(bù)及预期，而(ér)2023年影院全面恢复(fù)运营，撤档重点影片加码五一档(扶大厦之将倾全诗解释，扶大厦之将倾 挽狂澜于既倒原文dàng)期，叠加观(guān)众报复(fù)性(xìng)消费热情，预(yù)计(jì)今年五一档(dàng)期将(jiāng)回升至(zhì)2021年(nián)水平，延续此(cǐ)前连涨(zhǎng)态势(shì)。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣(xuān)布进(jìn)入今年“五一”档，数(shù)量上已超(chāo)过(guò)历年(nián)同档期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云(yún)》等(děng)。此外，已上映的电影《灌篮(lán)高手》累计票(piào)房破4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来(lái)说，AIGC的(de)变革也会带来内容生产效率的提(tí)升。前期策划，AI可辅助剧(jù)本生(shēng)成，并把剧本中角(jiǎo)色、场(chǎng)景、道(dào)具、特效(xiào)等元素转换成拍(pāi)摄日(rì)程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸换(huàn)声，或直接(jiē)使用(yòng)虚拟人(rén)替代真人(rén)演(yǎn)员。后期制作，AI可辅(fǔ)助生成音频、特(tè)效、编辑视(shì)频。宣发环(huán)节，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成海报、预告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道(dào)催化密(mì)集，当前投(tóu)资机会凸(tū)显(xiǎn)。

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