兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊水娃是几娃？ 水娃是什么颜色(a)，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源反攻(gōng)了(l水娃是几娃？ 水娃是什么颜色e)！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他(tā)笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说(shuō)抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的(de)每一(yī)次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务(wù)器订单(dān)，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在年(nián)初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会(huì)上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了(le)。

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