兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源的(de)段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文无功不受禄什么意思，无功不受禄下一句该怎么回答对方(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源的(de)每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的(de)。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)无功不受禄什么意思，无功不受禄下一句该怎么回答对方元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份(fèn)、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅(fú)度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大(dà)幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了服务器(qì)订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就(jiù)无功不受禄什么意思，无功不受禄下一句该怎么回答对方有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据(jù)业务(wù)反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这(zhè)了。

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