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　　关注国际方面消息(xī)。

　　克里米亚突发，无人(rén)机袭(xí)击！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台(tái)（RT）网站消息(xī)，4月29日清(qīng)晨(chén)，俄罗斯海军(jūn)黑海舰队所(suǒ)在地(dì)，克里米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔市的一个储油(yóu)设施遭到无人机袭击(jī)。从网络(luò)上(shàng)曝光的照片可(kě)以(yǐ)看(kàn)到，袭击导致储油设(shè)施燃起大(dà)火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托波尔市(shì)市(shì)长(zhǎng)米(mǐ)哈伊尔·拉(lā)兹沃扎(zhā)耶夫在社交媒体上称：“由(yóu)无人机(jī)袭击造成(chéng)的火灾影响面积(jī)约为1000平方米(mǐ)，所有安全和救援(yuán)人员(yuán)都已抵(dǐ)达现场(chǎng)。火灾所在(zài)地和民用区域(yù)间(jiān)隔很(hěn)远。”

　　现场(chǎng)目击者分(fēn)享的(de)多段视频(pín)显示，一场大(dà)火(huǒ)照亮了整个夜空，浓(nóng)烟直冲云(yún)霄。RT称(chēng)，目前还没有任何伤亡报告(gào)，地方(fāng)政府(fǔ)敦(dūn)促人们(men)在(zài)消防员努力(lì)扑灭大火时保持(chí)冷静。

　　报道称，本周早(zǎo)些时(shí)候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架(jià)无人机的袭击，其中一(yī)架无人机被俄军摧毁，另一架无(wú)人机在港口外爆(bào)炸(zhà)。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年一季(jì)报。报(bào)告(gào)期内，公司实(shí)现营业收入610亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于上(shàng)市公司股东(dōng)的净(jìng)利润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内，随(suí)着(zhe)国内餐饮行(xíng)业的(de)逐(zhú)步回(huí)暖，厨房食品的销(xiāo)量(liàng)较去年同(tóng)期有所上(shàng)涨(zhǎng)。另外(wài)，去年一季度受(shòu)南(nán)美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等公(gōng)司主要原材料的价格快速上涨，今年一(yī)季度公司主要原(yuán)材(cái)料成(chéng)本低于去年(nián)同期(qī)。销量上涨(zhǎng)和毛利率提(tí)升共同推动了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经销(xiāo)商数量(liàng)合(hé)计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙鱼在投(tóu)资者关系活动(dòng)上表示，新增渠道主要来源于网络下沉(chén)、细分(fēn)产品的(de)专业经销(xiāo)商，以及餐饮渠道的快(kuài)速发展带来(lái)的经(jīng)销商(shāng)增长。

　　产(chǎn)能方面，金(jīn)龙鱼目前有70多个(gè)已投产(chǎn)生产(chǎn)基地，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和(hé)廊坊的(de)央(yāng)厨项(xiàng)目也将于年内建成投(tóu)产。目前(qián)，河南周(zhōu)口和陕西(xī)兴平央厨开始(shǐ)供应学(xué)生餐业务，多款(kuǎn)预(yù)制(zhì)菜在线下及电商平台开展(zhǎn)销(xiāo)售。

　　不过，期(qī)货日报记(jì)者还注意到，金龙(lóng)鱼归属于上市(shì)公司(sī)股东的扣除非经常性损益的(de)净利润为2.4亿(yì)元，同比下降(jiàng)70.94％。这(zhè)主要是公司的套期保值(zhí)操作未完全满足(zú)套期会(huì)计要求的衍生(shēng)金(jīn)融工具损益的影响，因此将(jiāng)套期保值业务划定为非经常性损益，排(pái)除在净利润外。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼在《关于开(kāi)展(zhǎn)2023年(nián)度(dù)商品期货套期保值业务的公告》中披(pī)露，将在2023年对在场内(nèi)市场交易的与公(gōng)司及(jí)下属子公司的(de)生产经营有(yǒu)直接关系的原料、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花生等品种。第(dì)一(yī)季度，饲料原(yuán)料和油脂科技产品(pǐn)的销量有所增长，营业收入同(tóng)比上涨，但(dàn)是(shì)在(zài)行(xíng)情(qíng)下跌的过程中，公司油脂科技相关产(chǎn)品的(de)利润受到挤压，导致利润同比有所(suǒ)减(jiǎn)少。从合并(bìng)资(zī)产负债表中可以看出，衍生金融资(zī)产从(cóng)年初(chū)余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末(mò)的(de)8.3亿元，实现了对现货(huò)市场的对冲作用，弥(mí)补了一定的(de)利(lì)润损失。

　　记(jì)者还注意到，油脂加(jiā)工企(qǐ)业道道(dào)全一季度扭亏为盈。4月26日(rì)晚间，道道全发(fā)布2023年一季(jì)度报，公司(sī)实现营业收入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步(bù)转正。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推出新品等(děng)利好因素影响，道道全迎来业绩(jì)修复时刻。分析人(rén)士表示，道道全业绩修复有持续性，预计二季度(dù)还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩(jì)出(chū)现大(dà)反转的主要原(yuán)因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨一线(xiàn)飙涨(zhǎng)至14000元(yuán)/吨以上的历史高位，这大(dà)大抬升了(le)企业的加工成本。然而零(líng)售终端(duān)的包装油价格上涨(zhǎng)幅度却(què)不(bù)及成本(běn)上涨(zhǎng)幅(fú)度，甚至出(chū)现卖(mài)得越多(duō)、亏得越多的情况(kuàng)，这(zhè)导致油脂加工企(qǐ)业的盈利能力大(dà)幅下降，道(dào)道全也不例外。自2022年(nián)下(xià)半年以来，道道全(quán)新建(jiàn)产能陆续(xù)释(shì)放(fàng)，海外到港原料(liào)陆续(xù)增长，带动道(dào)道全(quán)的包装油毛(máo)利(lì)率逐步回升(shēng)。

　　道(dào)道全近年来主推旗下(xià)茂(mào)名(míng)工厂建(jiàn)设，并于今年一季度取(qǔ)得阶(jiē)段性成绩。2022年7月份，道道全(quán)茂名工厂建成投产，此后产能处于爬坡释(shì)放期(qī)。今年以(yǐ)来，广东大力发展预制菜(cài)产业，一(yī)季度广东地区餐饮消费(fèi)回(huí)暖(nuǎn)势头(tóu)良好，为道(dào)道(dào)全(quán)茂(mào)名工厂的投产及产能释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道道全(quán)还表示，今年一(yī)季度扭亏为盈的(de)另一(yī)主要(yào)原(yuán)因是主要原料价(jià)格出现下降(jiàng)趋势(shì)，缓(huǎn)解(jiě)公司的采购及成(chéng)本(běn)压力。自2022年下半年开(kāi)始，道道全所(suǒ)用主要原料的国际交易价格呈现(xiàn)出回落走势，受船期和现货到厂的时间影响，道道(dào)全(quán)的主要原料综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一季(jì)度则进一步延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明(míng)显正面(miàn)贡献。

　　目(mù)前，道道全旗(qí)下(xià)拥(yōng)有多个品(pǐn)牌，经销商总(zǒng)数已(yǐ)达1308家，遍(biàn)及华中、西南、西北(běi)、华(huá)东、华(huá)南(nán)等菜(cài)油主要消费区域，并(bìng)在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立生产加工基地(dì)。由(yóu)于拥有(yǒu)多个品牌及多地(dì)工厂，下游消费复苏(sū)、上游原料看(kàn)跌将(jiāng)成为道道全今年业(yè)绩修(xiū)复的两大驱动因(yīn)子(zi)。对(duì)于今(jīn)年的业绩，道道(dào)全持有谨(jǐn)慎乐(lè)观态度，认(rèn)为业绩(jì)修复有一定持续性，未来不宜(yí)过度悲观。亦有多家券商对道道(dào)全今年业绩表达(dá)正(zhèng)面预期(qī)，并预测其今年(nián)全(quán)年营(yíng)业(yè)收入(rù)将突破(pò)100亿元(yuán)。

　　毛利率方面(miàn)，随着大(dà)豆、棕榈(lǘ)油(yóu)、包(bāo)材等大宗原材(cái)料价格自2022年下半年高位(wèi)回(huí)落，且叠加提价效应(yīng)逐(zhú)渐显现，部分(fēn)公司毛利率(lǜ)迎来较明显改善(shàn)。

　　对(duì)于行业发展格局与(yǔ)趋势，道道全认为，2023年(nián)，从目前(qián)掌握的信(xìn)息来看，原材料供给预计(jì)将(jiāng)趋(qū)向于宽松，但天气、能源及国(guó)际政治经济形势等因素的影响，又给油脂、油料市(shì)场带来不确(què)定性。包(bāo)装食用植物油是生活必需消费品，市场空间广阔。随着(zhe)消费者健康(kāng)意识的提高(gāo)，对健康、安全、营养的食用油需(xū)求(qiú)也将持续增加，未来品牌化、高端化(huà)将是(shì)行业发(fā)展的趋势(shì)，品牌(pái)差异化现象也将日益凸(tū)显。

　　中信(xìn)建投油脂分析师(shī)石丽红(hóng)告诉记者，在原料供应端，大(dà)宗(zōng)农产品(pǐn)价格(gé)已“退烧”，进入下行(xíng)周期，而且我国菜油(yóu)原料供应出现了从(cóng)未有过的多(duō)元及宽松局面，包装油(yóu)的成本端压力缓解趋势明(míng)显。

　　今年以来，菜油的(de)消(xiāo)费(fèi)需(xū)求端(duān)则是喜忧参(cān)半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂(zhī)油料市(shì)场整体(tǐ)运行(xíng)平稳(wě保温杯突然间不保温了是什么原因呢，保温杯突然间不保温了是什么原因呢n)，缺乏突出矛盾且供需(xū)端均有不(bù)确定性，盘面整体(tǐ)呈现(xiàn)振荡走势。然而，进入(rù)3月后市场风云突(tū)变，硅谷(gǔ)银(yín)行倒闭引发(fā)市(shì)场恐慌(huāng)及连锁反应，为全球金融市场的(de)稳(wěn)定(dìng)性带来(lái)了挑战，对整(zhěng)个商品乃至金融市场造成了较大冲击(jī)。此外，巴西大(dà)豆(dòu)及欧洲菜(cài)油供(gōng)给压力从进口成本(běn)端为油脂(zhī)油料市场(chǎng)形成了较大(dà)拖累。宏(hóng)观与基本面利空(kōng)出现(xiàn)共振，不论是油(yóu)还是(shì)粕均显著跌(diē)破此前振荡区间(jiān)。虽然市场并不看好(hǎo)油粕走势(shì)，但如此凌厉的跌势仍(réng)在节(jié)奏(zòu)上超出了(le)市场预期。”石丽红说。

　　也(yě)有(yǒu)行业人(rén)士(shì)认为，今年一季度油脂的(de)走(zǒu)势也受到宏观面(miàn)影响。另(lìng)外，在(zài)大量乌克兰及(jí)澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击下，今年(nián)欧洲(zhōu)菜籽进口同比增加(jiā)200多万吨，原(yuán)油价(jià)格不景(jǐng)气带(dài)来生柴投料需求减少，这令欧洲菜油的出口潜力大大增加。此(cǐ)外(wài)，继续增产的俄罗斯菜油(yóu)大部分依(yī)赖对(duì)中(zhōng)国出(chū)口，在(zài)加(jiā)拿大旧作(zuò)菜籽(zǐ)采(cǎi)购(gòu)近500万吨(dūn)的背景(jǐng)下，国内后(hòu)期(qī)面(miàn)临的菜油(yóu)供(gōng)给压(yā)力(lì)十分明(míng)显。

　　但今年以来，行业(yè)普(pǔ)遍反(fǎn)映，油(yóu)脂(zhī)消费复苏(sū)不及预(yù)期，包装油需求乏力，国内食(shí)用油需求整体(tǐ)增(zēng)量(liàng)空间不大。要(yào)想拿(ná)到更多市场份(fèn)额，不同油种之(zhī)间、大小企(qǐ)业(yè)之间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势(shì)，因提货较好，菜(cài)油表观(guān)库(kù)存处(chù)于低位，终端库存处于高位。随供应逐步增(zēng)加，表(biǎo)观库存(cún)或逐步起(qǐ)量，二季度菜油价格与相关油脂(zhī)价(jià)差缩小(xiǎo)格局(jú)背(bèi)景下，菜油需求或起(qǐ)量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说(shuō)。

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