因(yīn)市场需求减(jiǎn)少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度(dù)至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减持该公司股票约(yuē)603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢(yíng)富得(dé)有限公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市值为(wèi)750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年一(yī)季报显示(shì)，公司(sī)一季度归母净利(lì)润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公司营业收入同(tóng)比(bǐ)下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利(lì)润同比减少。

　　当(dāng)日同时(shí)发布的2022年(nián)年(nián)报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储器业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)主要是受(shòu)消费市含盐率公式的3种，盐水的含盐率公式场需求疲软影(yǐng)响，而(ér)微控制器(qì)业务收入增加得益于公司多元化产品布局，其来自工(gōng)业、网通领域(yù)的收入增加弥补了消费领域的(de)收入(rù)下滑(huá)，并带动微控制器业务收(shōu)入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影(yǐng)响，一方面，财务(wù)费用减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)2.22亿(yì)元，主要是(shì)美元兑(duì)人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另(lìng)一方面(miàn)，收入减少(shǎo)，毛(máo)利同比(bǐ)减少约0.86亿元(yuán)；销售(shòu)费用、管理费用和研发(fā)费用同(tóng)比增加约1.73亿元(yuán)，主要(yào)是(shì)人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损(sǔn)失(shī)同比增(zēng)加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季(jì)度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新(xīn)同(tóng)日还公告，实际控制人朱一明的(de)一致行动人香港赢富得有限公(gōng)司(sī)，拟(nǐ)自披露该减(jiǎn)持计划(huà)公告日(rì)起15个交易日后的(de)6个月内，采取集中竞价交易(yì)方(fāng)式，减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)的业务主要有三(sān)块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控制(zhì)器(qì)）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比(bǐ)约(yuē)为(wèi)59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆(zhào)易创新(xīn)目(mù)前市占率排名全(quán)球第(dì)三(sān)，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行(xíng)业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏(hóng)电(diàn)子等企业占据了(le)较高(gāo)的市场份额(é)。兆(zhào)易创新通(tōng)过(guò)差异化产(chǎn)品(pǐn)需(xū)求切(qiè)入该(gāi)细分领(lǐng)域市场(chǎng)，以实(shí)现局部(bù)应用领(lǐng)先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广(guǎng)泛应(yīng)用于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消费(fèi)类(lèi)产品(pǐn)，公司在(zài)技(jì)术、产品以及市场应用方面都(dōu)处于领(lǐng)先地位(wèi)。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应用领域至汽车(chē)市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于(yú)高度垄(lǒng)断，主(zhǔ)要的DRAM厂商(shāng)包括韩(hán)国的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中(zhōng)国台湾(wān)地(dì)区的企业。兆易创(chuàng)新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根(gēn)据世(shì)界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年全球半导体市(shì)场(chǎng)规(guī)模为5735亿(yì)美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓(huǎn)，而2023年(nián)全球半导体市场的(de)销(xiāo)售额预计则将小幅下滑(huá)到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数(shù)据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下(xià)跌(diē)15％，结(jié)束连续(xù)两年的双(shuāng)位(wèi)数(shù)增长，其(qí)中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易(yì)创新是(shì)基金(jīn)重仓(cāng)股，截(jié)至一季末，多家基(jī)金公司旗下被动和(hé)主动(dòng)型基金持有该股。

　　从前(qián)十大流通股东变化看，一季(jì)度银河创新成长和(hé)蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长是(shì)持有(yǒu)该股最多的主动(dòng)偏股基金，不过，两只基(jī)金(jīn)均在一季度减持了兆易创新，其中诺安(ān)成(chéng)长减持近(jìn)272万股，减持比例(lì)超25％。

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