“非农之夜(yè)”不平静！

　　6月(yuè)2日，美国劳工部数据显(xiǎn)示，美国5月非农新增(zēng)就(jiù)业33.9万(wàn)人，几乎是估(gū)计中值19.5万的两倍，为2023年1月以来最大增幅。5月失业率为(wèi)3.7％，高于前(qián)值3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下2022年10月(yuè)以来新高(gāo)。

　　非农就业数据公布后，美国国(guó)债价格(gé)盘中(zhōng)跳(tiào)水，收益(yì)率拉(lā)升，对利率前景(jǐng)更敏感的两年期美债(zhài)收(shōu)益率(lǜ)日内升幅扩大(dà)到10个基(jī)点以上；美元(yuán)指数迅速转涨，摆(bǎi)脱两周(zhōu)低位。互换合约定价显示，投资者预期的美联(lián)储7月加息几率增加，预计未(wèi)来两次会议期间将加息25个基点，6月加(jiā)息的(de)几率不到50％。

　　三大美国(guó)股指集(jí)体高开，早(zǎo)盘均曾涨超1％，午盘刷新日高时(shí)，道琼斯工(gōng)业平(píng)均指数(shù)涨(zhǎng)超740点、涨超2.2％，标普(pǔ)500指数涨近(jìn)1.7％，纳斯达克综合指数(shù)涨(zhǎng)近1.2％。 最终(zhōng)，三大(dà)指(zhǐ)数连续(xù)两日集(jí)体收涨(zhǎng)。

　　道指(zhǐ)收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍(bào)威尔讲话暗示12月放缓加息当天以来最大收盘涨(zhǎng)幅 报33762.76点，创5月1日(rì)以(yǐ)来收(shōu)盘新高。标普收涨1.45％，创5月(yuè)5日(rì)苹(píng)果一(yī)季报公布次日以来最大(dà)涨幅，报4282.37点，纳指(zhǐ)收涨1.07％，报(bào)13240.77点，和标(biāo)普均(jūn)创去年4月以来收盘(pán)新高。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继续(xù)脱离两个(gè)月低谷，但未能抹(mǒ)平全(quán)周跌幅(fú)，和布油均三周(zhōu)来首次累跌，市场焦点转(zhuǎn)向本周末的(de)OPEC+会(huì)议(yì)。黄(huáng)金在(zài)美元和美债收(shōu)益率反弹的(de)打击下持(chí)续(xù)下行，创两周多来最差单(dān)日表现。

　　东证衍生品研(yán)究院(yuàn)分(fēn)析师(shī)徐颖表(biǎo)示，就5月新增就业人(rén)数(shù)而言(yán)，美国劳动力(lì)市场存在韧性。可以看到，5月美(měi)国(guó)非(fēi)农(nóng)新增就业33.9万人(rén)，好于市场预(yù)期的19万(wàn)人，同时4月(yuè)非农从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上修至(zhì)21.7万，4月和(hé)3月合计上(shàng)修9.3万人(rén)，2023年至(zhì)今平均(jūn)每月新(xīn)增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主要集中在教育(yù)与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服(fú)务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信(xìn)息行业(yè)就业人数(shù)减少，私人服务行(xíng)业整体表现好于4月，生产(chǎn)部(bù)门(mén)就业稳定，建筑(zhù)业表现亮眼，与近期房地产市场的反(fǎn)弹一致，建筑业新增就(jiù)业(yè)2.5万人，制造业(yè)中(zhōng)非耐用品生产(chǎn)连续(xù)三个月(yuè)就业人数减少，与制造业目前持续收缩的(de)状(zhuàng)态(tài)吻合。同时(shí)她指(zhǐ)出，5月(yuè)非(fēi)农就业报告也(yě)显示出(chū)就(jiù)业市场边际降(jiàng)温的(de)更多迹象，5月失(shī)业(yè)人数增加44万(wàn)至640万，失业(yè)率(lǜ)从3.4％回升至3.7％，高(gāo)于市场预期的3.5％。后续随着各行(xíng)业(yè)裁员人数的增(zēng)加，失业率预计(jì)会继续(xù)回升，但3.5％的失(shī)业率(lǜ)水平基本是60年代以(yǐ)来的(de)最(zuì)低水平，在失(shī)业率回升至4％之前，预计还(hái)不(bù)会引发市(shì)场和官方(fāng)的明(míng)显担(dān)忧。

　　此外，劳动参与率稳定在62.6％，4月职位(wèi)空(kōng)缺数量回升，就业(yè)市场供需(xū)矛盾(dùn)仍在，但随着需求降温，已经有所缓解，体现为(wèi)工资上(shàng)涨(zhǎng)压力开始降温，5月(yuè)工资增速环比回落至0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低于市场预(yù)期，工资对(duì)通(tōng)胀的助推作用(yòng)缓解后，核心通胀(zhàng)压(yā)力(lì)减弱，美联(lián)储进一步(bù)加息的(de)必要性降(jiàng)低。

　　她表(biǎo)示，美联储6月利率(lǜ)会议(yì)“按兵(bīng)不动(dòng)”是大概(gài)率(lǜ)事件，还需要关注(zhù)后续公布的5月美国(guó)通胀数(shù)据，当前的就(jiù)业市场状态可(kě)以(yǐ)支撑在(zài)通胀压力(lì)较(jiào)大时继续加息。美联储利率会(huì)议落(luò)地前(qián)，市场(chǎng)步入振荡盘整状态(tài)，预计美(měi)元指数在105附近偏(piān)强(qiáng)运行，随着美国(guó)政府债务上(shàng)限问(wèn)题落地，美债收益(yì)率风险偏向上行，预计国际金(jīn)价在(zài)1950美元/盎(àng)司附(fù)近(jìn)筑(zhù)底。

　　又有(yǒu)变数？欧佩(pèi)克+可(kě)能会进一步减产(chǎn)

　　据消息人(rén)士声称(chēng)，在(zài)周(zhōu)日（6月4日）的(de)部长级会议上，欧佩克+可能会(huì)宣布(bù)进一步(bù)减产(chǎn)，以提(tí)振原(yuán)油价(jià)格。

　　据悉，可能的选项(xiàng)之一是(shì)额(é)外减产约(yuē)100万桶/日。而此前有报道(dào)称，欧佩克(kè)+不太可能(néng)在会(huì)议上决(jué)定进(jìn)一步(bù)削减石(shí)油产能。

　　虚虚实实的消息意味着(zhe)更多的不确定(dìng)性，结果仍然不(bù)明朗。眼下欧佩(pèi)克(kè)+面临(lín)诸多挑战，不仅成(chéng)员国(guó)之间相互争吵，美(měi)国、加(jiā)拿大和巴西等国(guó)家(jiā)还在蚕食(shí)该集团的市场份额，这也让分析师们左右为难。

　　随着经济前景的恶化，欧佩(pèi)克(kè)+成员国在4月份承诺，从5月份开始自愿减产，不过(guò)这些行动都未(wèi)能止(zhǐ)住油价的下跌势(shì)头。

　　上周，沙(shā)特能源大臣(chén)威胁要进一步(bù)减(jiǎn)产，他(tā)告诫投机(jī)者要(yào)“当心”。两天(tiān)后，俄(é)罗斯副总理诺瓦(wǎ)克则与沙(shā)特(tè)能(néng)源大臣唱了反调，这位俄(é)罗斯官员表(biǎo)示，他认为欧佩克+本(běn)周(zhōu)末(mò)不可能减产(chǎn)，布伦特油价可能会在年(nián)底前(qián)自行回升至每桶(tǒng)80美元。

　　数(shù)据和分析公司(sī)OANDA的高(gāo)级市场分析师Edward Moya表示：“没有人(rén)想在欧佩克+会议之(zhī)前做空原油，交易员永远不(bù)应该(gāi)低估沙(shā)特在欧佩克+会议期(qī)间采取行动的可能。”

　　伊拉克石油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧佩克+希(xī)望维持(chí)石油市场稳(wěn)定，我们将毫不犹豫地(dì)做出任何决定(dìng)，以(yǐ)使市场(chǎng)更加平衡(héng)。他似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进(jìn)一步减产的可能(néng)性为40％。他们(men)写道：“各国石油(yóu)部长们(men)决心(xīn)避免重蹈2008年的覆辙，当时全球经济和金(jīn)融稳定(dìng)突(tū)然(rán)崩溃，导致原油价格在六个月内从逾140美元跌(diē)至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌克兰不(bù)会成为北约(yuē)成员！

　　当地(dì)时间6月2日，乌克兰总统(tǒng)泽连斯(sī)基在与爱沙(shā)尼亚总统的联合新闻(wén)发(fā)布会(huì)上(shàng)表示，在俄乌冲突进行期间，乌克(kè)兰(lán)不会成为北约成员(yuán)。泽连斯基说，不是(shì)因为不想，而(ér)是因(yīn)为(wèi)目前很(hěn)难(nán)。乌(wū)克(kè)兰只是希望北(běi)约合(hé)作伙(huǒ)伴听到声音(yīn)，这一点(diǎn)非(fēi)常重要。

　　同时，他指出，乌(wū)克兰(lán)在成为北约成(chéng)员国之前需(xū)要更多安(ān)全保障，乌克(kè)兰需要把这(zhè)些保障都写在纸上，直到乌(wū)克兰能真正获得安全保证，有资格成为北约成员(yuán)。

　　据参考(kǎo)消息援引(yǐn)俄新社莫斯科5月31日报道，英国《金融时报》援引知情人士的(de)话报(bào)道称，乌克兰总统泽连斯(sī)基向北约各(gè)国领导(dǎo)人明确表示，除非向(xiàng)基辅提供加(jiā)入北约的路线图，否则他将不会出席(xí)7月举行的(de)维(wéi)尔(ěr)纽斯峰会。此(cǐ)外，泽连斯基6月1日在访问(wèn)摩尔多瓦时表示(shì)，乌(wū)克兰已经做好了加(jiā)入北约的准备(bèi)，基辅正在等待北约(yuē)接(jiē)纳乌克兰。

　　对乌克兰近期加入北(běi)约一(yī)事，法国、德国等北约国家持反对意见(jiàn)。

　　德国国外(wài)长贝尔伯克当地时(shí)间6月1日在奥斯陆参加北约外长会期间表示(shì)，德国不认为(wèi)北(běi)约应该在近期内接纳乌克兰。此外，包括法国(guó)在内的其他一(yī)些北约(yuē)成员国也不希望乌克兰迅速(sù)成为(wèi)北约(yuē)成员国(guó)，而只是(shì)希(xī)望为乌克兰提供安全保障。

　　进入6月，在宏观市场情绪回暖影响(x唐嫣是一线女明星吗，唐嫣是不是一线明星iǎng)下，大宗商品市场出(chū)现普涨行(xíng)情。从海外宏观层面来看，美国(guó)债(zhài)务(wù)上限危机(jī)“闹剧”落幕，美国参议院通过债(zhài)务(wù)上限(xiàn)法案(àn)，暂时取消了政府(fǔ)31.4万(wàn)亿美元的债务上限(xiàn)，避(bì)免了可能出现的美国有史(shǐ)以(yǐ)来首次(cì)违约，使得(dé)市场避(bì)险情绪消退。同时(shí)在美联(lián)储本月会(huì)议或暂停加息的预期推动下，美元指数回落至一周低点(diǎn)，对风(fēng)险资产的压制减弱(ruò)。

　　国内方面(miàn)，中国5月(yuè)财(cái)新PMI重返(fǎn)50上方，好于(yú)预期的数据改善(shàn)了市场情绪，同(tóng)时市(shì)场也在翘(qiào)首等待新一轮稳增长(zhǎng)政策的出台。

　　天胶价格重返万二关口(kǒu)

　　周(zhōu)五，在市场情绪回暖的带(dài)动(dòng)下，天然橡胶期货价格(gé)回升。截至(zhì)收盘，天然橡胶期货主力合约站上12000元/吨的(de)整数(shù)关口。纵观本周，沪胶期货主力价格(gé)表现(xiàn)振(zhèn)荡(dàng)微升，周度(dù)收涨(zhǎng)1.05％。整体来(lái)看，本周(zhōu)国内天胶市场利好支撑疲(pí)软，胶(jiāo)价维(wéi)持宽幅振荡格(gé)局。

　　可以(yǐ)看(kàn)到，近两个月以来(lái)，天然橡胶市场(chǎng)消息比较热闹，前(qián)有云(yún)南(nán)旱灾消(xiāo)息发酵(jiào)，后有收储传闻，然而天然橡(xiàng)胶期价终究支撑不力，逐步归于平静。从(cóng)整个5月行(xíng)情(qíng)来看，生(shēng)意(yì)社指(zhǐ)出，5月天然橡胶行情上半月上行，下半(bàn)月回(huí)调，全月呈倒“V形”走(zǒu)势。生意(yì)社商品行情(qíng)分析(xī)系统(tǒng)监测显示，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨点位轻(qīng)易被破，行情维(wéi)持(chí)偏弱(ruò)振(zhèn)荡。综合来看(kàn)，5月天然橡胶盘面(miàn)微(wēi)涨1.04％，行情短期(qī)受消息提振有(yǒu)小(xiǎo)幅上行，但(dàn)市场供多需少，终究无力支(zhī)撑，上行(xíng)态势转而向(xiàng)下。

　　五(wǔ)一假期归来，市场传言称国储(chǔ)今年将收储10万吨天然橡胶(jiāo)新(xīn)胶，天胶价(jià)格(gé)应声上涨，影响持续多日。直(zhí)至5月月中，收储(chǔ)传(chuán)闻叠加(jiā)产区降雨，市场(chǎng)氛(fēn)围再次(cì)提升，沪胶突破(pò)12300元/吨，国产全乳(rǔ)现货胶主流(liú)报价至11880元(yuán)/吨。而后该(gāi)消息始(shǐ)终未得到(dào)证实，市(shì)场影(yǐng)响逐步消失匿(nì)迹。

　　可以看到(dào)，继(jì)此(cǐ)前云南干旱传闻(wén)发酵(jiào)后，5月以收(shōu)储(chǔ)为核心(xīn)展开(kāi)的新一季交割品博弈仍然激烈。中信建投期货能化分析师童长(zhǎng)征表示(shì)，天然橡胶此轮的(de)上涨与下跌，与收储(chǔ)这一(yī)传(chuán)闻(wén)息(xī)息相关。他指出(chū)，国储收储的(de)政(zhèng)治、战略(lüè)意义大于经济意(yì)义，橡胶(jiāo)与石油、钢铁、煤炭并称(chēng)为四大工业原料，是(shì)关系(xì)国(guó)计民生、国(guó)防安全的重要(yào)战略物(wù)资。毫(háo)无疑问的(de)是，对于(yú)全球来说，天然橡(xiàng)胶是严重过剩的。但(dàn)要考虑到一个事实：中国的(de)天然橡(xiàng)胶的自给率不足20％，高度依(yī)赖进口。从中国本身(shēn)的天然(rán)橡胶来说，是供不应求(qiú)的。因此，在当前诡谲多变的国际政治格局中，对(duì)天然橡胶的储备其实是有很高的必要(yào)性。

　　“此(cǐ)前橡(xiàng)胶收储传闻(wén)的收储量为10万吨(dūn)，收储的对象是国产全(quán)乳胶（即期(qī)货(huò)交割品(pǐn)）。10万(wàn)吨的(de)量相对于整个天然橡胶(jiāo)的年(nián)产量来说非常(cháng)小，不过才(cái)占0.7％，即(jí)便(biàn)对中国全年的消费量来说也只占1.7％。从这个角度来说，对天然橡胶(jiāo)整(zhěng)体的供求几无影响。但(dàn)是如果收储(chǔ)的对(duì)象是(shì)交割品的话，性质就不同了。因为目(mù)前全年国(guó)产全乳的最大产量不(bù)过30万吨（去年仅17万吨，今(jīn)年估计在20万—25万吨），那么收(shōu)储的(de)量(liàng)其实占到相当全年交割品产(chǎn)量的1/3—1/2，这是非常大的一个(gè)比例。”在童长征(zhēng)看来，如果国储轮储(chǔ)橡(xiàng)胶(jiāo)事(shì)件成立，根据交割品的供(gōng)求判断影响，再结合历史上(shàng)收(shōu)储(chǔ)的影响(xiǎng)，RU的价格有可能会更(gèng)上(shàng)一层(céng)楼。但是，由于(yú)整(zhěng)个(gè)事件的(de)进程(chéng)会非常缓慢，价格(gé)的(de)反应不会即刻(kè)见效。

　　供应旺季(jì)来袭(xí) 基本面(miàn)难言乐观(guān)

　　进入6月，伴随(suí)着物候(hòu)条件的改变，产区全(quán)面开割上(shàng)量，橡(xiàng)胶供(gōng)应旺季(jì)到来，然而天胶下游需求并未(wèi)有趋势性改善(shàn)，胶价上(shàng)涨动(dòng)能(néng)驱动(dòng)依旧缺乏。

　　国投安信(xìn)期货能化分析师(shī)胡华(huá)钎告诉记(jì)者，目前(qián)全球(qiú)天然橡胶(jiāo)供(gōng)应进入季节性的增产期，中国云南天然橡胶产区加速恢复开割(gē)，预计6月中旬(xún)全面开割，海南产(chǎn)区已经全面开(kāi)割，海外越南天然(rán)橡胶产区也全(quán)面(miàn)开割，目前主要产胶国产区(qū)逐渐进入雨(yǔ)季(jì)，物候(hòu)条(tiáo)件已经由(yóu)差变好。但是由(yóu)于目前天然橡胶上游(yóu)原料(liào)价格相对偏低(dī)，胶农割(唐嫣是一线女明星吗，唐嫣是不是一线明星gē)胶积极性不高，加工厂利润也偏(piān)低，工(gōng)厂(chǎng)加工积极性也不高。

　　大地(dì)期货橡胶研究员(yuán)唐逸表示，后续橡(xiàng)胶供应(yīng)端(duān)将(jiāng)逐步恢复(fù)正常，产量逐渐增(zēng)加。目前云(yún)南产区大面积开割，预计后市(shì)仍有较多(duō)降雨，干旱情况已得到缓解。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供(gōng)应相(xiāng)对(duì)正常。泰国东北部产区逐步(bù)上量，南部产(chǎn)出仍(réng)在(zài)低位，本周以及下周预计(jì)雨水较(jiào)多。越南、柬埔寨产区(qū)已大(dà)面积开割，原(yuán)料数量逐步增(zēng)加。同时根据历史降雨(yǔ)数(shù)据来看，厄尔(ěr)尼(ní)诺现(xiàn)象下橡(xiàng)胶产区(qū)降雨量(liàng)虽(suī)然(rán)处(chù)于历(lì)史均值以下的概率较高，但由(yóu)于(yú)季(jì)节(jié)性(xìng)的因素，降(jiàng)雨(yǔ)绝对数量(liàng)仍(réng)然能够保证。因此，他预计后(hòu)市“厄(è)尔尼诺”现象不(bù)会是引发行情上涨(zhǎng)的主要(yào)因素。

　　从需求端来看，东(dōng)证衍生品研(yán)究院能化高级分析师曹(cáo)璐(lù)表示，目前轮(lún)胎厂(chǎng)家外贸订单(dān)量较(jiào)为充足，对开工率形成一定支撑，加(jiā)上轮(lún)胎用原料(liào)价格处(chù)于低位(wèi)，轮胎厂家开工(gōng)积(jī)极性(xìng)尚可。而内销(xiāo)市(shì)场(chǎng)需求表现依然偏(piān)弱，各(gè)层级(jí)经销(xiāo)商仍以消(xiāo)耗前期库存为主，对后市较为(wèi)悲观、谨慎(shèn)补(bǔ)货(huò)。

　　隆众(zhòng)资讯最新数据显示，目前下游外(wài)贸订单充足，加之内销订单缺(quē)货现象仍(réng)存，企业(yè)排产积极(jí)性不减。半钢胎样本(běn)企业产(chǎn)能利(lì)用(yòng)率为77.43％，环比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过全钢胎厂(chǎng)开工小(xiǎo)降，个别企业因内销出货压力加大，为控制成品库存压力，存适度降负现象(xiàng)，全(quán)钢(gāng)胎(tāi)样本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来(lái)看，胡华钎认为(wèi)，目前(qián)天然橡胶(jiāo)基(jī)本面处于供需(xū)两弱的格局(jú)中，尤其是(shì)下游(yóu)需求分歧较大。“主要是不同的市场(chǎng)主(zhǔ)体预期不同，但(dàn)是整体来(lái)说(shuō)此(cǐ)前市场对(duì)今年(nián)的(de)预期过高。从下游轮胎行(xíng)业来看，今(jīn)年以来(lái)国内(nèi)轮胎开工、产(chǎn)量和出口同比数据还是(shì)不错(cuò)的，反映国内实(shí)际需(xū)求(qiú)并不(bù)差。但是从汽车行业来看，由(yóu)于汽车(chē)刺激政策退(tuì)出，今年国内汽(qì)车(chē)市场相对疲(pí)软(ruǎn)，价格战等负面消息较多，市场总体上偏悲观。此(cǐ)外，青岛(dǎo)地区天(tiān)然橡(xiàng)胶现货库存持(chí)续(xù)攀升，有(yǒu)些人认为是国内需求不行，但是其实是进口过多导致(zhì)的。”

　　在胡华钎看来，目前主(zhǔ)要还(hái)是(shì)宏观面主导胶(jiāo)价走(zǒu)势，一方面中国经济复(fù)苏进程、人民(mín)币汇率波(bō)动(dòng)；另(lìng)一方面美联(lián)储加息进程，以及美国银行危机和(hé)美债上限(xiàn)问题(tí)等。看向(xiàng)下(xià)半年，他认为天然橡(xiàng)胶基(jī)本(běn)面(miàn)仍(réng)然缺(quē)乏指(zhǐ)引(yǐn)，只有天气和(hé)轮储仍有可能“掀(xiān)起波澜(lán)“，而宏观面预计(jì)比上(shàng)半年好(hǎo)，比如美(měi)联储(chǔ)加(jiā)息步(bù)伐(fá)暂缓(huǎn)、国(guó)内经济回(huí)暖等，因(yīn)此对天然橡(xiàng)胶市场不宜过度(dù)悲观。

　　“短期市(shì)场没有(yǒu)明确方向，主要跟随(suí)宏观因素波动。”唐逸认为，“供应端仍然是主导后(hòu)市(shì)胶(jiāo)价走势的主要因(yīn)素，随着各产区开割后产量逐(zhú)渐增加(jiā)，海外恢复速度仍然偏慢，预计干(gàn)胶的(de)数量并不会少(shǎo)，包括今年交割品的(de)数量(liàng)。我(wǒ)们中期观点(diǎn)仍然偏空(kōng)，后(hòu)市(shì)预计存在下跌(diē)的空间(jiān)。”

　　曹璐(lù)则表示，在供给端没有(yǒu)天气影响的情况(kuàng)下，后续(xù)主导(dǎo)胶价的(de)因素(sù)主要在需求端。从下半年来看(kàn)，外需(xū)受海外经(jīng)济衰退和汽(qì)车半导体短缺影响，预计难有起色(sè)。外需走弱(ruò)也导致海外货(huò)源涌(yǒng)入(rù)国内(nèi)，对国内现货端构成压力。内需方面(miàn)，春(chūn)节前市(shì)场基于内(nèi)需复苏(sū)的逻(luó)辑，已经出现一波反弹行情，但节后市场从交易(yì)预(yù)期开始(shǐ)转向交易现实，由于国内需求复苏不及预期，胶价因此持续承压运行。整体来看，她(tā)表示(shì)短期(qī)胶价基本面(miàn)缺乏向(xiàng)上驱动，只有价格的(de)绝对低位才能刺(cì)激有效的去库和资金再(zài)次(cì)做多的意愿。后(hòu)续还需继续(xù)关(guān)注天(tiān)气端(duān)是否有扰(rǎo)动因素，一旦天气出(chū)现(xiàn)异常状况，或将带来新(xīn)的阶段性行情。（有删减）

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