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　　克里(lǐ)米亚突(tū)发，无人机袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月(yuè)29日清晨，俄罗(luó)斯海(hǎi)军黑海舰队所在地，克里(lǐ)米亚(yà)半岛的塞瓦斯托波尔市的一(yī)个储油设施遭到无人机(jī)袭击。从(cóng)网络上曝光(guāng)的照片可以看到，袭击导致储油设施燃(rán)起大火(huǒ)。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托波尔市市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社(shè)交媒体上(shàng)称：“由无人机袭(xí)击造(zào)成的火(huǒ)灾影响面积约为1000平方米，所有笑颜如花和笑靥如花有什么区别呢，笑靥如花还是笑颜如花安全和(hé)救援人(rén)员都已抵达现(xiàn)场。火(huǒ)灾所在(zài)地(dì)和民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现场目(mù)击者分享的(de)多段(duàn)视频显示(shì)，一(yī)场大火照亮了整个夜(yè)空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政府敦促(cù)人(rén)们在(zài)消防员努力扑灭大火时(shí)保持冷静。

　　报(bào)道称(chēng)，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机的袭(xí)击，其中一架无(wú)人机被俄军摧毁(huǐ)，另一架无人机在港口外(wài)爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一(yī)季度业(yè)绩大反转

　　4月28日(rì)晚(wǎn)间(jiān)，“油茅”金(jīn)龙(lóng)鱼发布2023年一季报(bào)。报告(gào)期(qī)内，公司(sī)实现营业收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属于上市(shì)公司股东的净利润(rùn)8.5亿(yì)元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内(nèi)餐(cān)饮行业的(de)逐(zhú)步回暖，厨房食(shí)品的销量较去年同(tóng)期有所上(shàng)涨。另外，去(qù)年一季度受南美(měi)干旱天(tiān)气等(děng)因素(sù)影响，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等公司主要(yào)原材料的价格快速上涨(zhǎng)，今年一季度公司主(zhǔ)要原材料成本(běn)低于去年同期(qī)。销量上涨和毛(máo)利率提升共(gòng)同推动(dòng)了(le)厨房食品的利润增长。

　　截(jié)至2022年(nián)年末(mò)，金龙鱼经销(xiāo)商数(shù)量合计7768家，较上年(nián)增加(jiā)1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系活动上表(biǎo)示，新增渠道主要(yào)来(lái)源于网络下沉、细分(fēn)产品(pǐn)的专业经销商，以及餐饮渠道的快速发展(zhǎn)带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前有70多个已投产生产基地，央(yāng)厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊(fāng)的央厨项目也(yě)将于年内建成(chéng)投产。目前，河(hé)南周口和(hé)陕(shǎn)西兴平央厨(chú)开始(shǐ)供应(yīng)学生餐(cān)业(yè)务，多(duō)款预制菜在线下及电(diàn)商平台(tái)开展(zhǎn)销(xiāo)售(shòu)。

　　不过(guò)，期货(huò)日(rì)报记者(zhě)还注意到，金龙(lóng)鱼归属于上(shàng)市公司(sī)股(gǔ)东的(de)扣除非经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司(sī)的套期保值操(cāo)作未完全满足套期会计要求的(de)衍生金(jīn)融(róng)工具损(sǔn)益的影响，因此将套期保值(zhí)业务(wù)划定为非经常性(xìng)损益，排(pái)除在净利润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商品期货套期保值业务的(de)公告》中披露(lù)，将在2023年对(duì)在场内(nèi)市(shì)场交易的(de)与(yǔ)公司(sī)及下属子公司的生产(chǎn)经营(yíng)有直接(jiē)关(guān)系的(de)原(yuán)料、产(chǎn)品、油脂等(děng)期货品种，主要包(bāo)括：棕榈(lǘ)油、豆油(yóu)、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季(jì)度，饲料原(yuán)料(liào)和油脂科技产品的销(xiāo)量有所增长(zhǎng)，营业收入同比上涨(zhǎng)，但是在行情下跌的过(guò)程(chéng)中，公司油(yóu)脂科技相关产(chǎn)品的利润受到挤压，导致利润同比有所减少。从合并(bìng)资产负(fù)债表(biǎo)中(zhōng)可以看(kàn)出(chū)，衍生金(jīn)融资产从年初余额(é)的(de)5.8亿元(yuán)增长(zhǎng)到了期末(mò)的8.3亿元，实现了对现货市场的对(duì)冲作用，弥补了一定的利(lì)润损(sǔn)失。

　　记者还注(zhù)意到，油脂加工企业道道(dào)全一季度扭亏为盈(yíng)。4月(yuè)26日(rì)晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非(fēi)后净利润(rùn)7093万元，实现(xiàn)经营(yíng)活动产生的现金流(liú)量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产(chǎn)能释(shì)放、原料(liào)回落、消(xiāo)费复苏、推出新品(pǐn)等利(lì)好因素影响，道道全迎来业绩修复(fù)时刻。分析人士表(biǎo)示，道道全(quán)业绩修复有(yǒu)持续性(xìng)，预计二季度还有增长。

　　“原材料价(jià)格(gé)下降”是道道全业绩出现大反转的主要(yào)原因。

　　三年间，原料(liào)菜油价格(gé)从8000元/吨(dūn)一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的历史高位(wèi)，这(zhè)大大抬升了企业(yè)的(de)加(jiā)工成本。然而零售终端的包装油价格上涨(zhǎng)幅度却不及(jí)成本(běn)上(shàng)涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多(duō)的情(qíng)况(kuàng)，这导致油(yóu)脂加(jiā)工企业的盈利能(néng)力大幅下(xià)降(jiàng)，道道全也不例(lì)外。自2022年下(xià)半(bàn)年以来，道(dào)道全(quán)新建产能陆续(xù)释放，海外到(dào)港原料陆续增长，带动道道全的包装油(yóu)毛利(lì)率逐步(bù)回升。

　　道道全近年来(lái)主(zhǔ)推旗下茂名工厂(chǎng)建设，并于今年一(yī)季(jì)度取(qǔ)得阶(jiē)段性(xìng)成绩。2022年7月份，道道全(quán)茂(mào)名(míng)工厂建成投产，此后产能处(chù)于爬坡释放期。今年(nián)以来，广东大力(lì)发展预制菜产业(yè)，一季度广东地区餐饮消费回暖势头良好，为道(dào)道全茂名工厂的投产及产能(néng)释放带来正(zhèng)面影响。

　　道道全还表示，今年(nián)一(yī)季(jì)度扭亏(kuī)为盈的另一主要原(yuán)因是(shì)主要(yào)原料(liào)价格出(chū)现下降趋势，缓解公司(sī)的采购(gòu)及成本(běn)压力。自2022年(nián)下半年开始，道道全所用(yòng)主要原料的国际交易价格(gé)呈现出回落(luò)走势(shì)，受船期和现货(huò)到厂的时间影响，道道(dào)全的(de)主要原料综合(hé)采购成本随后于2022年年末回落，2023年一季(jì)度则进一步延续回落趋势，对其一(yī)季度(dù)实(shí)现扭亏(kuī)为盈有明显正面贡献。

　　目(mù)前，道道全(quán)旗下拥有(yǒu)多(duō)个品牌，经销商总数(shù)已达1308家，遍及华中、西南、西(xī)北、华(huá)东(dōng)、华南等菜油主要消费区域，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设(shè)立(lì)生产加工基地(dì)。由于拥(yōng)有多个(gè)品牌及多(duō)地工厂，下游消费(fèi)复苏、上游原料看跌将成为道(dào)道全(quán)今年(nián)业(yè)绩修复的两大(dà)驱动因子。对(duì)于今年的业绩(jì)，道(dào)道全持有谨慎(shèn)乐观态度(dù)，认为业(yè)绩(jì)修复有一定(dìng)持续(xù)性(xìng)，未(wèi)来不宜过度悲观(guān)。亦有多家券商对道道全今年(nián)业绩表达正面预期，并预测(cè)其今(jīn)年全年(nián)营业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面，随着大豆、棕榈油、包材等大(dà)宗原材料价格自2022年下半(bàn)年高位(wèi)回落(luò)，且叠加提价效(xiào)应逐渐显现，部分公(gōng)司毛(máo)利率迎(yíng)来较明显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全(quán)认为，2023年，从目前掌握的信(xìn)息来看，原(yuán)材料供给预计将趋向(xiàng)于(yú)宽松，但天气、能源及国(guó)际政治(zhì)经济形(xíng)势(shì)等因(yīn)素的影响(xiǎng)，又给油脂、油料市场带来不确定(dìng)性。包装食(shí)用植物(wù)油是生活(huó)必需消费(fèi)品，市场(chǎng)空间广阔(kuò)。随着(zhe)消(xiāo)费者健康意识的提高，对(duì)健康(kāng)、安全、营养(yǎng)的食用油需求也将持续增加，未(wèi)来品牌化、高端化(huà)将(jiāng)是行业发展的趋势，品牌差异化(huà)现象也将(jiāng)日(rì)益凸显。

　　中信建投油(yóu)脂(zhī)分析(xī)师石丽红告诉记(jì)者，在原(yuán)料供应(yīng)端，大宗(zōng)农产品(pǐn)价格已“退烧”，进入(rù)下行周期(qī)，而且我国菜(cài)油原料供(gōng)应出现了(le)从未(wèi)有过的多(duō)元(yuán)及(jí)宽(kuān)松局面(miàn)，包装油的成本端压力(lì)缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消费需(xū)求端则是喜(xǐ)忧(yōu)参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突(tū)出矛盾且供需端均有不确定(dìng)性，盘面整体(tǐ)呈现振荡(dàng)走势。然而，进入3月后(hòu)市场风云突变，硅谷银(yín)行(xíng)倒闭引发市场(chǎng)恐慌及连(lián)锁反应，为全球金融市场的稳定性(xìng)带来了(le)挑战，对整个商品乃(nǎi)至金融市场造成了较大冲击。此外，巴(bā)西大(dà)豆及欧(ōu)洲菜油供给压力从进口成本端为油脂油料(liào)市场形成了(le)较大拖累。宏观与基本面利空(kōng)出现(xiàn)共振(zhèn)，不论(lùn)是油还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市场并(bìng)不看好油粕(pò)走势，但如此凌厉的(de)跌势仍在(zài)节奏(zòu)上超出了市(shì)场预(yù)期(qī)。”石丽(lì)红说。

　　也有行业(yè)人士(shì)认为，今(jīn)年一季度(dù)油(yóu)脂(zhī)的走势也受到宏观面(miàn)影响(xiǎng)。另外，在大(dà)量(liàng)乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油(yóu)价格不景气带(dài)来生柴投(tóu)料需求减(jiǎn)少，这(zhè)令(lìng笑颜如花和笑靥如花有什么区别呢，笑靥如花还是笑颜如花)欧洲菜(cài)油(yóu)的出口潜力大大增加(jiā)。此外，继续增产(chǎn)的俄罗(luó)斯菜油大部分(fēn)依赖对中国出口，在加拿大旧(jiù)作菜(cài)籽(zǐ)采(cǎi)购近500万吨(dūn)的背景下，国内(nèi)后期面(miàn)临的菜油供给压力十(shí)分明显。

　　但(dàn)今年(nián)以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及(jí)预(yù)期，包装油需求乏力(lì)，国内食用油需求整体增量空间不大。要(yào)想拿(ná)到更多市场(chǎng)份额，不同油(yóu)种之间、大(dà)小企业之间的竞争(zhēng)十分激烈(liè)。

　　“当前需求仍处(chù)于弱(ruò)势，因提货较好(hǎo)，菜油表观库存处于低位，终端(duān)库存处于高位。随供应逐步增加，表观库存或逐步(bù)起量，二季度菜油价格与相关油脂价差(chà)缩小格(gé)局背景下，菜油需求或起量，但中短(duǎn)期仍处于累库态(tài)势。”石(shí)丽红说。

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