兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的(de)”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近(jìn)8亿(yì)元。

1亿等于多少万　　

　　今天(tiān)泰(tài)勒(lēi)终于可以写一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科(kē)技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服(fú)务(wù)器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来(lái)看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉(lā)动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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