兄弟姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到(dào)业绩(jì)窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的(de)”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下(xià)大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天(tiān)主(zhǔ)打的(de)就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概(gài)念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光几率还是机率 概率和几率一样吗迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动(dòng)力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富(fù)联(lián)又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读(dú)：【客观看(kàn)待几率还是机率 概率和几率一样吗数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务(wù)器(qì)订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的(de)需求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模(mó)块(kuài)板块(kuài)来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用(yòng)户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这了。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 几率还是机率 概率和几率一样吗