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　　克里米(mǐ)亚突(tū)发，无人机(jī)袭(xí)击！

　　据(jù)今日俄罗斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所在地(dì)，克里(lǐ)米亚半岛的(de)塞瓦斯托(tuō)波尔市的一(yī)个储油设(shè)施遭到(dào)无(wú)人机袭(xí)击。从(cóng)网络上曝光的照片可(kě)以看到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命(mìng)的(de)塞瓦斯(sī)托波(bō)尔市市长米哈(hā)伊(yī)尔(ěr)·拉兹(zī)沃扎耶(yé)夫在社交(jiāo)媒体上(shàng)称：“由无人机袭(xí)击造成的火灾影响面积(jī)约(yuē)为(wèi)1000平方米，所有安(ān)全(quán)和救援人员都已抵达现(xiàn)场。火灾(zāi)所在地和民(mín)用区(qū)域间隔很远。”

　　现场目击(jī)者(zhě)分享的(de)多段视(shì)频显示，一场(chǎng)大火照亮了(le)整个夜空(kōng)，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还没(méi)有任(rèn)何伤(shāng)亡报告，地(dì)方政府敦促人们在消防员努力扑灭大火时(shí)保(bǎo)持冷(lěng)静。

　　报道称，本(běn)周早(zǎo)些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机的袭击，其中(zhōng)一架(jià)无人机被俄军摧(cuī)毁，另(lìng)一架(jià)无(wú)人(rén)机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季度业绩(jì)大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告期内，公司实现营业收入610亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)增长7.97％；归属于(yú)上(shàng)市(shì)公(gōng)司股东的净利润8.5亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期(qī)内，随着国内餐饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨房食品的销量较去(qù)年(nián)同期有所上涨。另外，去年一季度受南美(měi)干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等(děng)公司主要(yào)原材料的价格快速上(shàng)涨(zhǎng)，今(jīn)年(nián)一季度(dù)公司主要原材料成(chéng)本低于(yú)去年同期。销量上涨和毛利率提(tí)升共同推动了(分分合合的爱情能长久吗，分分合合的爱情是真爱吗le)厨房食(shí)品的利润增长。

　　截至2022年(nián)年(nián)末，金龙(lóng)鱼经(jīng)销商数量(liàng)合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系(xì)活动上表示，新(xīn)增渠(qú)道主(zhǔ)要来源(yuán)于网络下沉、细分产品的专业经销商，以及餐(cān)饮渠道的快(kuài)速(sù)发(fā)展带来(lái)的(de)经销商(shāng)增长。

　　产(chǎn)能方面(miàn)，金龙鱼目前有70多个已投产生(shēng)产基地，央厨杭(háng)州、周口、重庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈阳和廊坊的(de)央厨(chú)项目也将于年内建成投产。目前，河南周口(kǒu)和陕西兴(xīng)平央(yāng)厨开始供应学生餐业务，多款预制菜在线(xiàn)下及电商平台(tái)开展销售(shòu)。

　　不过，期货日报(bào)记者还注意到(dào)，金龙鱼归属于上市公司股东的(de)扣除非经常性损(sǔn)益的净利(lì)润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保值操(cāo)作(zuò)未完全满足套(tào)期会计要求的衍生金融工具(jù)损益的影响，因此(cǐ)将套期(qī)保值业务(wù)划(huà)定为非经常性损益(yì)，排(pái)除在(zài)净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年(nián)度商品期货套期(qī)保值(zhí)业务的公(gōng)告》中披露(lù)，将在2023年对在场内市(shì)场交易的与公司(sī)及下属子公司的生产经营有直接(jiē)关系的(de)原料、产品、油脂等期货品种，主要(yào)包(bāo)括：棕榈油(yóu)、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生(shēng)等(děng)品种。第一季度(dù)，饲料原料(liào)和油脂(zhī)科(kē)技产品的销量有(yǒu)所增长(zhǎng)，营(yíng)业收入同比上涨，但是在行情(qíng)下跌(diē)的过程(chéng)中，公司(sī)油脂(zhī)科技相关产品的利润受(shòu)到挤压，导致(zhì)利(lì)润(rùn)同比有所(suǒ)减少。从合(hé)并(bìng)资(zī)产负债表中可(kě)以看出，衍生金融(róng)资产从年初余额(é)的5.8亿(yì)元增长到了期末的(de)8.3亿元(yuán)，实(shí)现了(le)对现货(huò)市场(chǎng)的对冲作用，弥补了一定的利(lì)润损失。

　　记(jì)者还注(zhù)意(yì)到，油脂加工企业道道全一(yī)季度(dù)扭亏为盈。4月26日(rì)晚间(jiān)，道(dào)道全发布2023年一季度报，公司(sī)实现营(yíng)业(yè)收入(rù)17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣非后净(jìng)利(lì)润7093万(wàn)元，实(shí)现(xiàn)经营活(huó)动产生的(de)现金流(liú)量净额(é)3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转正。由于(yú)产能释放(fàng)、原料回落、消费(fèi)复(fù)苏、推出新(xīn)品(pǐn)等利好因素影响(xiǎng)，道道(dào)全迎来(lái)业绩修复时刻。分(fēn)析人士表示，道道全业(yè)绩修复有持续性，预计(jì)二季度还(hái)有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　“原材料(liào)价格下(xià)降(jiàng)”是道道全业(yè)绩(jì)出现大反转的主要(yào)原因。

　　三(sān)年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的历史(shǐ)高位，这大大(dà)抬升了(le)企业(yè)的(de)加工成本(běn)。然而零售终(zhōng)端的(de)包装油价(jià)格(gé)上涨幅度却不(bù)及成(chéng)本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况，这导(dǎo)致(zhì)油脂(zhī)加工企业的盈利能力(lì)大幅下降(jiàng)，道(dào)道(dào)全也不(bù)例外。自2022年下半年以来(lái)，道(dào)道全新建(jiàn)产能陆(lù)续释放，海(hǎi)外到港(gǎng)原料陆(lù)续增(zēng)长，带动道道全的包装油毛(máo)利率(lǜ)逐步回(huí)升。

　　道道(dào)全近年来主推旗下(xià)茂名工厂建设，并于今年一(yī)季度取(qǔ)得阶(jiē)段性成绩(jì)。2022年(nián)7月份，道道全茂名工厂建成(chéng)投产(chǎn)，此后产能处于(yú)爬坡释放期。今年以来，广东大力发展(zhǎn)预(yù)制(zhì)菜(cài)产业，一季度广(guǎng)东(dōng)地区(qū)餐饮消费回(huí)暖势(shì)头良好，为道道全茂名工厂的(de)投产及(jí)产能释放带来(lái)正面影响。

　　道道全(quán)还(hái)表示，今年一季(jì)度(dù)扭亏为盈的另一主要(yào)原因是主要原料(liào)价格出(chū)现下降趋势，缓(huǎn)解公司的采购及成本压力。自2022年下(xià)半年开始，道道全所(suǒ)用主要(yào)原料的国际交(jiāo)易价格呈(chéng)现出回落(luò)走(zǒu)势，受船(chuán)期和现货到厂的(de)时间影响(xiǎng)，道道全(quán)的主(zhǔ)要原料综合采(cǎi)购(gòu)成本(běn)随后(hòu)于(yú)2022年年末回落，2023年一季(jì)度则进一步延续回落趋势，对(duì)其一季度实(shí)现扭(niǔ)亏为盈有(yǒu)明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全(quán)旗下拥(yōng)有多(duō)个品(pǐn)牌，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍(biàn)及华中(zhōng)、西南、西北、华(huá)东、华南等菜(cài)油主要消(xiāo)费区域，并在岳(yuè)阳、重(zhòng)庆、绵阳(yáng)、茂名(míng)、靖江设立生产加工基地。由于拥有(yǒu)多个(gè)品(pǐn)牌及(jí)多地工厂，下游(yóu)消费(fèi)复苏(sū)、上游原料(liào)看跌将成为道道全今年(nián)业绩修复(fù)的两大驱动因子。对于今(jīn)年的业绩，道道全持有(yǒu)谨慎(shèn)乐观(guān)态度，认为(wèi)业(yè)绩修复有(yǒu)一(yī)定持(chí)续性，未来不宜过度悲观。亦(yì)有多家券商对道道全今年业(yè)绩表(biǎo)达正面(miàn)预期，并预测其今年全年营业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛(máo)利率方(fāng)面(miàn)，随着大豆、棕榈油(yóu)、包(bāo)材等大宗原材料价格自2022年下半年高位回(huí)落，且叠加提价(jià)效应逐渐(jiàn)显现，部分公司毛利率迎来较明(míng)显改善。

　　对于行业发展格局与趋势(shì)，道(dào)道全认为(wèi)，2023年(nián)，从(cóng)目前掌握的信(xìn)息(xī)来(lái)看，原材(cái)料供给预(yù)计(jì)将趋向于宽(kuān)松(sōng)，但天气、能源及(jí)国际(jì)政(zhèng)治经济形势等因素的(de)影响，又给油脂、油料市(shì)场带来不(bù)确(què)定性(xìng)。包装食用(yòng)植物(wù)油是生活必(bì)需(xū)消(xiāo)费品，市场空间广(guǎng)阔。随着消费(fèi)者健康(kāng)意识的提高，对(duì)健(jiàn)康、安全、营养的食用油需(xū)求(qiú)也(yě)将持续(xù)增加，未来品牌化、高端化将是行(xíng)业发展的趋势，品牌差异化现象(xiàng)也(yě)将日益(yì)凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂分析(xī)师(shī)石丽(lì)红告诉记(jì)者，在(zài)原料供(gōng)应端，大宗(zōng)农产品价格已“退烧”，进(jìn)入下行周期，而且我国菜油原料供应出(chū)现了(le)从未有过的多(duō)元及宽松局面(miàn)，包装油的成(chéng)本(běn)端(duān)压力缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消(xiāo)费需(xū)求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市场(chǎng)整体运(yùn)行(xíng)平稳，缺(quē)乏突(tū)出矛盾且(qiě)供需端(duān)均有不确定性，盘面整体呈(chéng)现(xiàn)振荡走(zǒu)势(shì)。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷银行倒闭引发(fā)市场恐慌及连(lián)锁反(fǎn)应，为(wèi)全球金融市场的稳(wěn)定性带来了挑战，对整个商品乃(nǎi)至金(jīn)融市(shì)场(chǎng)造成了较大冲(chōng)击。此外，巴(bā)西大豆及欧(ōu)洲菜油供给压力(lì)从进口成本端为油脂油料市场(chǎng)形成了较(jiào)大拖累。宏观与(yǔ)基本面利空出现共振(zhèn)，不论是油还是粕(pò)均显著跌破此前(qián)振荡(dàng)区间。虽然(rán)市场并不(bù)看好(hǎo)油粕走势，但如此凌厉(lì)的跌势(shì)仍在节奏上超出(chū)了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂(zhī)的走(zǒu)势也(yě)受到宏观面影(yǐng)响。另外(wài)，在大量乌克兰及(jí)澳洲廉(lián)价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进(jìn)口同(tóng)比增加200多万吨，原油价(jià)格(gé)不景气带(dài)来生柴投(tóu)料需求减少，这令欧洲菜油的出口潜力大大(dà)增加。此外，继续增产的(de)俄罗斯菜油大部分依赖对(duì)中国出(chū)口，在加(jiā)拿大旧作(zuò)菜籽采(cǎi)购近500万吨的背(bèi)景下，国内后期面(miàn)临的(de)菜油供(gōng)给压力十(shí)分明显。

　　但今(jīn)年以(yǐ)来，行业普(pǔ)遍反映，油脂(zhī)消(xiāo)费复苏不(bù)及预期，包装油(yóu)需求乏(fá)力，国(guó)内食用油需(xū)求整体(tǐ)增量空(kōng)间不大(dà)。要(yào)想拿到(dào)更多(duō)市场份额，不(bù)同(tóng)油种(zhǒng)之间(jiān)、大小企业之间的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍处(chù)于弱势，因提货较好，菜(cài)油(yóu)表(biǎo)观(guān)库存处于低(dī)位，终(zhōng)端库存处于高位。随(suí)供应(yīng)逐步增(zēng)加，表观库(kù)存(cún)或逐步起量(liàng)，二季度菜油价(jià)格与相关油脂(zhī)价差缩小格局背(bèi)景下，菜油需求或起量，但中短期仍处于累库(kù)态势。”石丽红说(shuō)。

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