近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区门票、机(jī)票订单量均反超2019年水平。同时民航(háng)局披露(lù)，从机票预订数(shù)据(jù)看，五一假期订票已超(chāo)600万人次，或成为(wèi)史(shǐ)上旅游(yóu)出行热度最高的五一假期。此外近20部影片定(dìng)档(dàng)五(wǔ)一(yī)，节假日(rì)院线有望迎来(lái)强复苏。在消(xiāo)费需(xū)求火爆下，可(kě)以关注交运、旅游(yóu)、影视(shì)等(děng)行业(yè)机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游出(chū)行旺季(jì)来临

　　自(zì)去(qù)年疫(yì)情(qíng)防控(kòng)优(yōu)化调整(zhěng)以(yǐ)来(lái)，国内疫后复苏趋(qū)势较强。近日(rì)某酒(jiǔ)店龙(lóng)头企业发(fā)布一季度经(jīng)营数据，公司一季(jì)度整(zhěng)体入(rù)住率同比增长(zhǎng)16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间(jiān)可(kě)供租出客房产(chǎn)生的平均实际营业收入(rù)）分(fēn)别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面(miàn)，据民(mín)航局数据(jù)，一季度民航运输共完成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿(yì)吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行业总体运输规模(mó)相当(dāng)于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年(nián)四季度(dù)大(dà)幅提升38.5个百分(fēn)点；一季度共完成旅客运输量1.29亿(yì)人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于(yú)2019年(nián)同期的80.0％，较(jiào)2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行(xíng)需(xū)求更是(shì)火爆。4月20日的(de)《2023年五一假期旅(lǚ)游预测(cè)报告》显示(shì)，距(jù)离假期不到10天，特别是(shì)住宿火爆程度远超预期，五(wǔ)一境(jìng)内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五(wǔ)一(yī)同期也(yě)增长近200％。今年五一也是出境团队游试点恢复后的首个长假(jiǎ)。数据显示，出境机(jī)票搜索热(rè)度同(tóng)比(bǐ)2019年同(tóng)期(qī)恢复(fù)至大约120％，出境游(yóu)酒店搜索(suǒ)热度同比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布(bù)自4月29日起，所有来华人(rén)员可以登机前48小时内抗原(yuán)检测代替核酸检测，航(háng)空公司(sī)不再查(chá)验(yàn)登机前检测证(zhèng)明(míng)。针对来(lái)华人(rén)员的(de)防(fáng)疫政策放宽后，入(rù)境客流(liú)量有望进一步提升(shēng)，继续刺激(jī)国际客流(liú)复苏。

　　与(yǔ)此同时，民(mín)航局(jú)预计，五一(yī)假期(qī)民航将运(yùn)输(shū)旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布(bù)，不(bù)过(guò)民航局当时预计旅客(kè)量为200万人次。因此(cǐ)今年蒋经国的母亲是谁 蒋纬国的亲生父亲母亲是谁有(yǒu)望将超过(guò)疫情前水平，成为史上旅游出行热(rè)度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数据(jù)仍然乐观，叠(dié)加出入境政策进一步放(fàng)开，旅游出行市场均呈向好态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费(fèi)复(fù)苏有望(wàng)接棒(bàng)成主(zhǔ)线

　　年报(bào)、一季报披露(lù)节前结(jié)束，截至(zhì)4月28日，已(yǐ)经(jīng)披露一季(jì)报的上市(shì)公司接近4000家。从目前(qián)财报(bào)披露情况看(kàn)，旅游出行相关板块景(jǐng)气度显著(zhù)恢复，用整体(tǐ)法测算，申万社会服务行业(yè)一季(jì)度归母净利(lì)润增速达到144.40％，交通(tōng)运输(shū)行业(yè)一季度归(guī)母净(jìng)利润增速则(zé)是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫情放开后(hòu)第一个长(zhǎng)假，积(jī)压的旅(lǚ)游出行需(xū)求(qiú)集中释放，且春节后旅(lǚ)游行(xíng)情转(zhuǎn)入淡季(jì)，市场普遍(biàn)预期旅游业(yè)复苏趋缓。但从五(wǔ)一的数据来看，伴(bàn)随着(zhe)景气复苏的持(chí)续兑现，行业(yè)有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢(huī)复有望(wàng)贯穿全(quán)年。同时供给(gěi)端，疫情(qíng)期间我国机队(duì)引进收(shōu)紧，飞行员结构(gòu)性短缺问题(tí)凸(tū)显(xiǎn)，后续或将逐步好转。叠(dié)加票(piào)价改(gǎi)革仍在推进，看好后(hòu)续票价及(jí)客(kè)座(zuò)率(lǜ)表(biǎo)现。

　　此(cǐ)外，作为(wèi)国内(nèi)重要节假日，“五一档(dàng)”电影票房(fáng)市场也有较高占(zhàn)比。从历史数据看，国内电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿元，五一档期票(piào)房(fáng)占全年票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房远不(bù)及预(yù)期(qī)，而2023年(nián)影(yǐng)院全面恢复(fù)运(yùn)营，撤档(dàng)重点影片(piàn)加码五(wǔ)一(yī)档期，叠加观众(zhòng)报复性消(xiāo)费热情，预计今(jīn)年五一档期将(jiāng)回升(shēng)至2021年(nián)水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部(bù)影片宣布进入今年“五一”档(dàng)，数(shù)量上已超过历年同档期，重点电影(yǐng)包括《惊天救(jiù蒋经国的母亲是谁 蒋纬国的亲生父亲母亲是谁)援》、《长空之王(wáng)》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上(shàng)映的电影(yǐng)《灌篮高手》累计票房(fáng)破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也(yě)有望延(yán)续。

　　而对于(yú)影视行业来说(shuō)，AIGC的变革也(yě)会(huì)带来内容生(shēng)产效率的提升。前期策(cè)划，AI可(kě)辅助(zhù)剧本(běn)生成，并把剧本中角色、场(chǎng)景(jǐng)、道具、特效等元素转换(huàn)成拍摄日程和预算。中(zhōng)期拍摄(shè)，AI可(kě)生成布(bù)景，换脸(liǎn)换声，或直(zhí)接使用虚拟(nǐ)人替代真人演员。后期制(zhì)作，AI可辅助(zhù)生(shēng)成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告片等宣传(chuán)素材。种种因素叠加(jiā)，该(gāi)赛道(dào)催(cuī)化密集，当前(qián)投资(zī)机(jī)会凸显。

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