用友网(wǎng)络(luò)（600588）的(de)3.0-II转型(xíng)，即云服务转(zhuǎn)型(xíng)第二阶段进展明显(xiǎn)不佳。

　　2023年一季度，用友网络净亏损3.97亿元，创公司2001年5月上市以(yǐ)来单季最大亏损(sǔn)；2022年净(jìng)利润(rùn)2.19亿元(yuán)，同比下降69％，是2020年以来连续(xù)第三年净利(lì)下滑。与此(cǐ)对应的是，2020年以来公司股价持续大跌。

　　这与用友(yǒu)网络3.0-I转型阶段营(yíng)收、净利(lì)同步大增、股价大(dà)涨的同向共(gòng)振，大(dà)相(xiāng)迥异。

　　目(mù)前(qián)，用(yòng)友网(wǎng)络股价(jià)为21.61元(yuán)，市(shì)值741.9亿(yì)元。

　　上市23年来单季最大亏损

　　净(jìng)利(lì)连续三(sān)年下(xià)滑

　　用(yòng)友网络4月(yuè)28日晚(wǎn)间发布2023年第一季度(dù)报告，一季度实现营业收入14.75亿(yì)元，同比增长15.3％；归属于上市公(gōng)司股东的净亏损3.97亿(yì)元，创(chuàng)该公(gōng)司2001年(nián)5月上市以来单季(jì)最大亏损(sǔn)。

　　此前，用友(yǒu)网络发布(bù)的年(nián)报显(xiǎn)示，2022年公司(sī)营收(shōu)92.62亿元(yuán)，仅微增(zēng)3.69％；归母净利润2.19亿元，同比下降(jiàng)69％。这(zhè)是在2019年创(chuàng)下净(jìng)利11.8亿元(yuán)的(de)历史最高点之(zhī)后，用友网(wǎng)络连续第三年净利(lì)下滑。

　　从股价来看，在(zài)2020年7月创下(xià)历史新高之后(hòu)，用友(yǒu)网络股(gǔ)价(jià)就(jiù)总体上呈下(xià)降趋势。

　　2022年定增53亿

　　葛卫东等投资(zī)者被套

　　在2022年股价大跌(diē)前，用友(yǒu)网络在(zài)股(gǔ)价(jià)相对高点进行了定增(zēng)融资(zī)。此次定增吸引了不少机构参与，包括(kuò)高毅、葛卫东等知(zhī)名机(jī)构和(hé)投资者(zhě)。

　　2022年1月，用友网络披露定增结果，增发数量约1.7亿股，每股价格为31.95元，定增募资约53亿元。当时，在定增(zēng)市场颇为活跃的私募大佬葛卫(wèi)东，也参与了定增，投入资金约2亿元。

　　但在(zài)定增(zēng)结束之(zhī)后(hòu)，用友(yǒu)网络发布的2021年业绩明显不及市场预期(qī)，2021年(nián)净利润为(wèi)7.078亿(yì)元，同比下28.18％。

　　此后，用友网络的2022年各(gè)季度(dù)业绩更(gèng)是连续(xù)爆雷：一季报净利润(rùn)-3.932亿元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)2931.14％；半年报净利润-2.558亿元，同比下降218.93％；三季(jì)报净(jìng)利润-5.395亿元(yuán)，同(tóng)比下降525％。

中国有多少个在职少将，中国现有多少在职上将　　在此背景下，用友网(wǎng)络的股价从2022年2月37元的高点，最低跌至2022年9月的16.28元(yuán)，跌(diē)幅近六成。而(ér)葛卫东的总持股数，也(yě)从2022年一季度的(de)7626万股，到(dào)2022年(nián)三季度末退出前十大股东，在此期间，其减持数(shù)量(liàng)至(zhì)少有4100万(wàn)股(gǔ)。其定增投(tóu)资也惨遭被套。

　　2022年以(yǐ)来(lái)，用友网络股价大跌。

　　云(yún)服务(wù)转(zhuǎn)型第二阶(jiē)段道(dào)阻(zǔ)且(qiě)长

　　在用友网络的发展历史上，其(qí)1.0阶段是通(tōng)过财务软件服务(wù)企业的会计电算化，2.0阶段是(shì)通过ERP软件服务企(qǐ)业的信息化，现在的(de)3.0阶段是服务(wù)企业的数智化。

　　具体来(lái)说(shuō)，从2016年起，用友的(de)3.0-I战略是(shì)转型云(yún)服(fú)务业务，引领中国企业级服(fú)务市场。在此基础上，公司2020年进入新的战(zhàn)略发展阶段(duàn)（3.0-II），战略目(mù)标是构建和运营全球(qiú)领先的企业云服(fú)务中国有多少个在职少将，中国现有多少在职上将平台。

　　2015年(nián)，用(yòng)友(yǒu)网络正式发布了完全基(jī)于互联(lián)网架构(gòu)的企业互联(lián)网开发平台。2017年以来(lái)，其云(yún)平(píng)台(tái)、财务云、人力(lì)云等云产品得到逐步发(fā)展，各领(lǐng)域云上线运营(yíng)、逐步融合。

　　从2017年开始(shǐ)，用友BIP经历(lì)了第一(yī)个(gè)阶段的”用友云”面世、云平(píng)台及领域服务快速发展，第二个阶段的(de)统一底(dǐ)座和服务融合(hé)。2022年8月，经过(guò)6年的(de)规模研发和持续迭代，用友(yǒu)的(de)BIP 3正式发布，用友云进(jìn)入新的发展阶(jiē)段。

　　从公司业务占比(bǐ)来看，用(yòng)友网络云服务转型取得了较大成功。

　　2022年，其(qí)云服务业务实现(xiàn)收入63.53亿(yì)元，同比(bǐ)增长19.4％，占总营收的(de)比(bǐ)重为68.6％，较2021年提(tí)升9个百分点，已成为公司主要收入来源并继续扩大收入占比。

　　但从(cóng)高(gāo)端市场(chǎng)份额来看(kàn)，用(yòng)友却(què)还(hái)是没(méi)有多大突破。《2021年(nián)中国工业软件发展白(bái)皮书》显示(shì)，国产ERP软件整体市(shì)占率超过(guò)70％，其中用友市占率达到40％。但在(zài)高端ERP市场，国产ERP软件占有率仅(jǐn)有25％，国外巨头SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月20日，在市场曝出华为将在4月启用自己研发的(de)MetaERP软件之后，用友网络股价直接跌停(tíng)。尽管华为目前仅为自用，并不一(yī)定会面向外(wài)部市场提供高端ERP软(ruǎn)件，但股(gǔ)价(jià)的跌停(tíng)，反应出市场对用友在高(gāo)端ERP软件市场竞争(zhēng)力信(xìn)心(xīn)的严(yán)重不足，也反应了其在高端市场的进(jìn)展不佳。

　　具(jù)体(tǐ)到财务和(hé)股价上，在用友网络3.0转(zhuǎn)型第一阶段，即(jí)2016年-2019年，在其营收逐(zhú)渐增长的同(tóng)时(shí)，净利润也在同时逐年增长，且增幅远(yuǎn)高于(yú)营收增幅。对应到股(gǔ)价上(shàng)，在此期间，用友(yǒu)网络股价大涨约8倍。

　　但在(zài)用友网(wǎng)络(luò)3.0转型的第(dì)二阶(jiē)段，即2020年至今，其营(yíng)收仅仅(jǐn)小(xiǎo)幅增长(zhǎng)，几乎可中国有多少个在职少将，中国现有多少在职上将以说是踏步不前，净利(lì)润却(què)大幅(fú)下跌，股(gǔ)价也因此大跌，公(gōng)司市(shì)值严重缩水。

　　用友(yǒu)网络董事长王文京在2022年曾表示，3.0阶段(duàn)，用友的(de)市值还是有(yǒu)很大的(de)提升(shēng)空间。但从目前的情况(kuàng)来看，用友3.0的第二(èr)阶段，道阻且(qiě)长。

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