兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们(men)又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)板凳的量词是一把还是一只啊 凳子可以用什么单位来表示，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么(me)走势完美(měi)？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的(de)超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光(guāng)模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也(yě)将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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