兄(xiōng)弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还(hái)在说(shuō)抄(chāo)底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩(jì)窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘(pán)沪(hù)指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可(kě)以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单(dān)规模(mó)。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发00后初中学历很丢人吗来了解读(dú)：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(00后初中学历很丢人吗cǐ)服务(wù)器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务(wù)反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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