金融界5月(yuè)22日消(xiāo)息 悄然之(zhī)间(jiān)，已经崩盘了33年(nián)的日本(běn)股市竟然奇迹般的活过(guò)来了，甚(shèn)至(zhì)还在不断挑战新(xīn)高，真(zhēn)是活(huó)久见。

　　22日，日本股市主要(yào)股指日经225指数(shù)收涨0.9%，报31086.82点(diǎn)，创(chuàng)1990年8月以(yǐ)来近(jìn)33年的新高，同时也是自日本泡(pào)沫(mò)经济(jì)崩(bēng)溃以来的最高(gāo)收盘(pán)价。今年以来日经225指数已涨(zhǎng)超19%。

　　而这之前，日本股市几经挣(zhēng)扎但是最终都(dōu)黯淡收场，但(dàn)是似乎(hū)这次有(yǒu)点不一样的味道，“股神”巴菲特助(zhù)阵、“华(huá)尔街大鳄”高盛摇旗呐喊以及

　　地缘(yuán)政治的变动使得日(rì)本股市变得微(wēi)妙起来。

　　海外资(zī)金是不可或缺力量

　　对(duì)于日本股市爆(bào)发，海外资(zī)金是(shì)不可(kě)或缺的(de)力量。数据显示，海(hǎi)外(wài)投资(zī)者对(duì)日本(běn)股票(piào)需(xū)求稳(wěn)健。根据(jù)日(rì)本(běn)交易所集(jí)团，4月海(hǎi)外投资者净买入价值2.15 万亿日元（约合157亿(yì)美元）的日本股票(piào)，为2017年10月(yuè)以来最大(dà)规模的外国人净购买量(liàng)。不过，日本企业部门仍然是日本股票(piào)的(de)最大净买(mǎi)家，年初至今的买入量为1.1万亿日元。

　　当然这(zhè)其中也包(bāo)括在3年前就“闻到(dào)”金钱(qián)味道的巴菲(fēi)特，2020年8月，巴菲特掌(zhǎng)管的伯克(kè)希(xī)尔·哈(hā)撒韦公司（下称“伯克希(xī)尔”）首次披露，其收购(gòu)了日本(běn)前(qián)五大贸易公(gōng)司每家略高于5%的(de)股份。这五(wǔ)大(dà)贸易(yì)公司分别是伊(yī)藤忠商事、三(sān)菱商事、三井(jǐng)物产、住(zhù)友商事和(hé)丸(wán)红。自首次披露之(zhī)后，巴菲(fēi)特(tè)已3次购买(mǎi)并扩大了对日本五大商(shāng)社的股份持有(yǒu)量。

　　从(cóng)近(jìn)期数(shù)据披(pī)露可以看出(chū)，伯克(kè)希尔哈撒(sā)韦(wéi)目(mù)前在(zài)日本持(chí)有的股(gǔ)票(piào)比在(zài)美国以外任何其(qí)他国(guó)家都多。今年早些时(shí)候，巴菲特(tè)增持了日本五大商社(shè)，并暗示将进一(yī)步(bù)投资(zī)日本(běn)股票。现年92岁高龄的他还(hái)在上(shàng)个月罕见地亲自(zì)访问日本。

　　对于为何(hé)在(zài)这(zhè)个时点，不断增持(chí)日(rì)本股票？在5月初巴(bā)菲特股(gǔ)东(dōng)大会(huì)上，巴菲特(tè)就(jiù)这样说到(dào)：

　　投资(zī)日本商社的决定(dìng)其实非常(cháng)简单，也非常容(róng)易理解，我们(men)可能和(hé)这五家公司都(dōu)有过(guò)业务来往(wǎng)。从整(zhěng)体来看(kàn)，这(zhè)些(xiē)公司能够支付不错(cuò)的分红，在(zài)某些情况下也(yě)会回(huí)购股票，我们也能(néng)很好地理解他们所拥有的一大堆(duī)业务(wù)，同时我(wǒ)们(men)还能通(tōng)过融资解决汇(huì)率风(fēng)险问题。所以我们(men)就(jiù)开始购买了，甚至(zhì)这件事(shì)情一开始(shǐ)我都(dōu)没有告诉阿贝尔(ěr)。

　　此外，巴菲特日本之行的部分原因(yīn)是为了向这些公(gōng)司介绍阿贝尔（伯克(kè)希尔非保险业(yè)务副董事(shì)长格雷格·阿贝尔，被视为(wèi)巴(bā)菲特的接班(bān)人），因为(wèi)接(jiē)下来双方可能要(yào)共事20、30、40或50年。

　　如(rú)今(jīn)看(kàn)，提前三年布局的巴菲特(tè)已经赚麻(má)了，巴菲特再次用行动告诉大(dà)家姜还是老(lǎo)的(de)辣。

   多位(wèi)大佬抄底(dǐ)日本

　　除了(le)巴菲(fēi)特，还有其他(tā)大佬也在(zài)紧锣密鼓的行动中。3月31日(rì)，黑石集团主席苏世民拜(bài)访了(le)日本(běn)首相岸田文(wén)雄。黑石集团两年(nián)前在日本(běn)一举(jǔ)收购8家酒店，此行被(bèi)外界普遍认为日本(běn)还蕴(yùn)藏着更多投(tóu)资机会。

　　同(tóng)一时期，黑石集团(tuán)最主(zhǔ)要的竞争对手——KKR创始(shǐ)人亨利·克拉维(wéi)斯也在日本(běn)与投资对(duì)象(xiàng)展开(kāi)交(jiāo)流。

　　4月初(chū)造访日本东京的还有美国对冲(chōng)基金Point72创始(shǐ)人史蒂夫·科(kē)恩(ēn)；对冲基金Citadel在今(jīn)年早(zǎo)些时候决定重新(xīn)在东京开设办(bàn)事处，据《金融(róng)时报》报道，Citadel正在(zài)申请在日本市场主动买单的女孩的性格，主动买单的女孩子是什么样的人的运营(yíng)牌照。

    日本受益于地缘政治格局变化(huà)

　　自1989年(nián)日本泡沫经济崩溃以(yǐ)来，日(rì)本股市一直都在苦(kǔ)苦(kǔ)的填坑之中，如(rú)今似乎(hū)局面发生了变化。

　　虽然巴菲(fēi)特在股东(dōng)大会上解释了抄底日本(běn)股(gǔ)市，但(dàn)是“狡猾”的巴老爷子也有(yǒu)所保(bǎo)留。站在事(shì)后马后炮的角度看(kàn)，对股市拥(yōng)有独特理解的巴菲特对国际地缘政治(zhì)的变化(huà)也颇有研究。

　　自2018年(nián)中美贸易(yì)争端以来，国际地缘政(zhèng)治格(gé)局巨变。在(zài)新的地(dì)缘(yuán)政治格(gé)局下，日本在亚太格局中(zhōng)扮演了更(gèng)加重要的角色，同(tóng)时(shí)日本在芯片等产业(yè)发(fā)展中野心勃勃，这(zhè)都成为了边际上的重要(yào)变量。仔细观察日本的经(jīng)济脉络，我(wǒ)们也会发现日(rì)本的设(shè)备投资(zī)开始(shǐ)进(jìn)入加速期(qī)，这背(bèi)后有(yǒu)产业自身发展的(de)原(yuán)因，也暗合(hé)地缘变迁的逻(luó)辑。

　　值(zhí)得一提的是，日本相对(duì)稳定甚至略显僵(jiāng)化的政治格局，在全球动荡的(de)大背景下反而成(chéng)为了“避风港(gǎng)”。

　　“嗅到了”日本敏(mǐn)感变化的(de)巴(bā)菲特(tè)，一直(zhí)在等待(dài)出手的时机。直到新冠危(wēi)机爆发(fā)，日(rì)本股市出(chū)现急(jí)搓，巴菲特终(zhōng)于等到(dào)了(le)被低估的日本资产，自此疯狂抄底(dǐ)日本股(gǔ)市(shì)。

　　而日本5大商社也用业(yè)绩(jì)证明自己的确被低估了。据日经中文网，日本综合商(shāng)社(shè)的2022财(cái)年（截至(zhì)2023年3月(yuè)）合(hé)并财(cái)报于5月9日(rì)全部(bù)出(chū)炉。5大商社的合计净利润超过约4.2万亿日(rì)元，在(zài)短短2年时(shí)间里增加到了4.3倍。

　　除(chú)了日本基本(běn)面发生的(de)变化，日本监管层的助推也(yě)是一股不容忽视的力量(liàng)。日本监管层(céng)持续推动企业经(jīng)营能(néng)力的改善和价值的(de)修复，其中敦促企业对投(tóu)资者提(tí)高回报(bào)、鼓励企业公开回购成为改革重要抓手。

　　尤(yóu)其是(shì)在今(jīn)年(nián)3月底，东京证券交(jiāo)易所为了改变大(dà)量个股股价跌破净值(zhí)的(de)情况，发布《关于实现关(guān)注资金成本和股价(jià)经营(yíng)要求》要求上市公司提高(gāo)企业(yè)价值和资(zī)本效(xiào)率(lǜ)从而(ér)提升(shēng)股价后，日本股市开始(shǐ)掀起一波回(huí)购热潮。

　　一向被韭(jiǔ)菜讥(jī)讽为“反向指标”的高盛(shèng)也出来高(gāo)喊(hǎn)日(rì)本可能正接近(jìn)十年一遇的牛市。至(zhì)于日(rì)本(běn)股市(shì)未(wèi)来将走向何(hé)方(fāng)，一切将(jiāng)由时间给出答(dá)案吧(ba)。

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