要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制(zhì)对华投资(zī) 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商(shāng)务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如美(měi)国物尽其才人尽其用是什么意思，人尽其用打一生肖胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例(lì)行(xíng)记者会(huì)上，束珏(jué)婷同时(shí)重申(shēn)中国欢迎各国(guó)企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代(dài)信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度(dù)

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路(lù)、工(gōng)业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业(yè)布(bù)局力(lì)度(dù)，推(tuī)动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级(jí)，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增强(qiáng)国资(zī)监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融资等监管政(zhèng)策(cè)，打好组合拳(quán)，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化产业体系建设(shè)提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才是中特估中核(hé)心标的，这其中还有(yǒu)标的的(de)值(zhí)得(dé)挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步统计，2023年(nián)4月社(shè)会融资规模增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷(dài)款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可能重(zhòng)回(huí)表外资产(chǎn)，而非(fēi)用于消费，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公(gōng)司首席执行(xíng)官(guān)及执行董(dǒng)事(shì)

　　京东集(jí)团公告称，本(běn)公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事。徐(xú)雷先生(shēng)因个人原因将退任(rèn)本公(gōng)司首席(xí)执行官(guān)兼执行(xíng)董事职务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首席财务(wù)官单苏先生将担任本公(gōng)司首(shǒu)席财务官。评(píng)：京东在(zài)刘强东回(huí)归之后，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京(jīng)东零售事(shì)业(yè)群大调(diào)整(zhěng)，如今(jīn)公司首(shǒu)席执行(xíng)官徐(xú)雷退休了。这些架构(gòu)和人(rén)员变动，能否(fǒu)为京东带(dài)来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建设银行启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基(jī)于监管(guǎn)部门(mén)反馈线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债券市场自(zì)律(lǜ)处(chù)分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司债务(wù)融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业(yè)协(xié)会硅(guī)业分会最新发文称(chēng)，本周硅(guī)片价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅(fú)为(wèi)9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅(fú)下跌主要由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其一是本周(zhōu)价格(gé)降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则(zé)经历(lì)了两轮阶段性调(diào)价；其二(èr)是传导原(yuán)材料降价空间，并(bìng)持续(xù)向下游释(shì)放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏(fú)赛(sài)道最近(jìn)跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着(zhe)行(xíng)业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利(lì)用(yòng)率下降所致。二季(jì)度，公司预计(jì)产能利用率和出货量都高于一季度(dù)，销售收(shōu)入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响环比下(xià)降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后(hòu)，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净买(mǎi)入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来(lái)新(xīn)高

　　美国上周首次申(shēn)领失(shī)业救济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当周以来(lái)新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是(shì)创下(xià)2021年(nián)1月以来(lái)新低。上周美联储自(zì)2007年以来首次(cì)将利(lì)率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提(tí)供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且(qiě)首次申请失业(yè)救济人数连续(xù)第二周超预期(qī)增长无(wú)疑(yí)体现了美联储持续一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银(yín)行(xíng)危机担忧重燃再度对(duì)股市形(xíng)成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股(gǔ)在京东超预期(qī)业(yè)绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数(shù)据令美元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收益率(lǜ)一度降10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全线下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大(dà)单(dān)日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期货连续两日(rì)收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四(sì)两市(shì)各股指震荡，中特估再(zài)度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量(liàng)缩的量价关系(xì)，意(yì)味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组(zǔ)合形态来看(kàn)，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发(fā)布(bù)了(le)一(yī)款基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可(kě)以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去(qù)一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的(de)视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道(dào)，三星(xīng)电(diàn)子已经通知分(fēn)销(xiāo)商，将不(bù)再以低(dī)于当(dāng)前价格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显早于预(yù)期(qī)。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业(yè)农(nóng)村部、国家发展改革(gé)委、财政部等六部门(mén)共同印发的(de)关于加快粮食产地烘干能力(lì)建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短板，建成布(bù)局合理(lǐ)、体系完(wán)善的(de)粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食产地烘干(gàn)需(xū)求，应急烘(hōng)干作业(yè)能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮(liáng)食产能得到(dào)进一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作(zuò)协(xié)议(yì)所指(zhǐ)向(xiàng)的具体合作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议(yì) 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发(fā)行股票的(de)审(shěn)核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行动(dòng)人拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股份

　物尽其才人尽其用是什么意思，人尽其用打一生肖　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通(tōng)新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮(liàng)拟减持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公(gōng)司(sī)签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广告经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子(zi)公司签署合(hé)资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签(qiān)订战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交第四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调(diào)整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合(hé)作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研(yán)发及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立(lì)案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高(gāo)速(sù)公(gōng)路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一(yī)大股(gǔ)东之控制(zhì)人(rén)收到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称(chēng)将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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