本轮新(xīn)股中，有不少风口的企(qǐ)业，但基本(běn)面都非常垃(lā)圾，虽(suī)然表面(miàn)看看似乎都(dōu)有亮(liàng)点，但仔细看看就发现(xiàn)大都是垃圾股。

　　一、晶合集(jí)成（688249）

　　晶合集成主要(yào)从事半导(dǎo)体晶圆生产代(dài)工(gōng)服务，为客户提(tí)供150-55nm不(bù)同制(zhì)程工艺，成立5年就成(chéng)长(zhǎng)为(wèi)中(zhōng)国大陆收(shōu)入第三大(dà)、12英寸晶圆代工产(chǎn)能第三大的纯晶圆代工企业。2015年，合肥市政府根据(jù)集成电路产业发展规划及“芯屏器(qì)合”的产业发展战略(lüè)，拟引进国(guó)际知名(míng)企业合作设立晶圆代工厂(chǎng)，此后，晶合集成正式筹(chóu)划建(jiàn)设。成立至(zhì)今，晶合集成已成为国内面板显示驱动芯片龙头。

　　晶圆代(dài)工(gōng)企业(yè)，疫情后(hòu)业绩爆发，利润(rùn)此(cǐ)前一直(zhí)大(dà)幅亏(kuī)损(sǔn)，22年依靠(kào)收入(rù)和产(chǎn)品价格(gé)上涨利润来到了31.6亿，但23年开(kāi)始下(xià)游面板行(xíng)业需求大(dà)幅下滑，公司选择了业绩最好的时候上市，此后走下坡(pō)路(lù)是必(bì)然的(de)，23Q1公司首付(fù)大幅(fú)下滑(huá)60％，产能(néng)大幅闲置(zhì)后利润重回亏损（预计-3.5亿）。

　　二、三博脑(nǎo)科(kē)（301293）

　　三博脑(nǎo)科以神经学科为龙头，强专科、小(xiǎo)综合的发(fā)展(zhǎn)模式，形成覆盖全国核心(xīn)区域的(de)医疗(liáo)服务网(wǎng)。服务病种涵(hán)盖神经学科(kē)各类脑肿(zhǒng)瘤、脑血管、功能神(shén)经外科、脊(jí)髓脊柱、小(xiǎo)儿颅脑等疾病，也(yě)包括妇科、儿科(kē)、内科(kē)、外科、疼痛、全科等疾(jí)病。

　　专科医院，业绩一般(bān)般，民营医院里毛利率算(suàn)比(bǐ)较低的那一档，未来主要看扩张(zhāng)，也要小心政策的影(yǐng)响，个人感觉比如(rú)几个国企医院（不(bù)论是收(shōu)入增(zēng)速还是(shì)估值），不关注了。

　　三、曼恩斯特(tè)（301325）

　　曼恩斯特是一(yī)家拥有(yǒu)高精密狭(xiá)缝式涂布模头产品的设计、研发和生(shēng)产及涂(tú)布技术(shù)产业化整体(tǐ)解(jiě)决方案能力的(de)高新技(jì)术(shù)企业。高精(jīng)密狭缝(fèng)式涂(tú)布模头(tóu)为(wèi)锂(lǐ)电池生(shēng)产涂布机的核(hé)心部件，涂(tú)布是继制备正负极浆料完成后的(de)下一道工序，是(shì)锂(lǐ)电池生产前段(duàn)工序(xù)的核(hé)心环节，目的(de)是将正负极浆料(liào)均匀地涂(tú)覆(fù)在铝铜箔(bó)上(shàng)。目前，曼恩斯(sī)特(tè)产品(pǐn)广泛(fàn)应用于锂(lǐ)离子电(diàn)池(chí)涂(tú)布、半导体先进封装涂布(bù)、钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池(chí)涂布(bù)、氢燃料电池电极涂布、液晶(jīng)显(xiǎn)示中(zhōng)的薄膜晶体管涂(tú)布等。

　　锂电池产业链公司(sī)，业绩在21年爆发，22年(nián)业绩更(gèng)进(jìn)一步，但(dàn)行业(yè)基本见顶(dǐng)，下游需求(qiú)大幅放缓，上游锂矿价格大幅(fú)下滑，且公(gōng)司只是生产过(guò)程中很小(xiǎo)的一(yī)块市场，天花板(bǎn)非(fēi)常低，公司未来业(yè)绩压力巨大(dà)。

　　四、中(zhōng)芯集(jí)成（688469）

　　中芯(xīn)集(jí)成成立于2018年(nián)3月，总部(bù)位(wèi)于浙江绍兴，是一家专(zhuān)注于功率、传感和传输应用领(lǐng)域，提供模拟芯片及模块(kuài)封装的代工服务的制造商。中芯集成以晶圆(yuán)代工为(wèi)起点，向下(xià)延伸到模组封装，为国内外客户提供一站式代(dài)工解决方案，为功率、传感和传(chuán)输等(děng)领(lǐng)域的半导体产品公司(sī)提供完(wán)整生产制造平台，支持客户研发(fā)以及大规(guī)模量产。

　　晶圆代工企业，中芯国际关联(lián)企业，处于规模扩张阶段，但(dàn)由于规模扩大太快，折旧研发投(tóu)入初期非常高，因此利(lì)润大幅亏损，好不(bù)容(róng)易快(kuài)熬出头了（资本(běn)支出高峰在22年结束），公司也预期23年底会(huì)转为(wèi)盈(yíng)利，但下(xià)游需求在23年大幅放缓，公司(sī)面对的压力显然是要比那(nà)些已经规模化完(wán)成(chéng)有利润(rùn)的公司大(dà)得多(duō)，且(qiě)公司过于依赖中芯国际，未来还有可(kě)能面临同业竞争而收回许可(kě)的风险。IPO募(mù)资高达219亿(yì)，非常大的IPO了，不太乐观未(wèi)来的走势。

　　五、万丰股(gǔ)份(fèn)（603172）

　　万丰股份主(zhǔ)要从事分(fēn)散染料及其滤饼的研(yán)发、生(shēng)产及销售，产品以中高(gāo)端(duān)分散染料为主，主要用于涤纶及其混纺织(zhī)物的染色和印花，经分散染料印染(rǎn)加工的化纤(xiān)纺织品，色(sè)泽艳(yàn)丽，耐(nài)洗牢度优良，用途广泛。其中部分终端应(yīng)用品牌包括(kuò)：安踏、李宁、阿迪达(dá)斯、耐克、优衣库(kù)、迪(dí)卡侬(nóng)等。

　　传统(tǒng)染料公司(sī)，毫无亮点，业绩(jì)在19年后一路下滑，22年利(lì)润(rùn)只有19年(nián)的一半(bàn)都不到，下(xià)游服装行业景气度(dù)也一般，不关注了。

　　六、友车科技（688479）

　　用友汽(qì)车成立于2003年(nián)，自(zì)设立(lì)以(yǐ)来，公司主营业(yè)务一直聚焦(jiāo)于汽车行业营销与后市场服务(wù)领域，为客户提供相关软(ruǎn)件产品及服务(wù)。2010年(nián)被用友网络收(shōu)购后(hòu)，公司继(jì)续独立经(jīng)营上述业务。用(yòng)友汽车主(zhǔ)要面向汽车行业(yè)的整车厂、经销商、服(fú)务站等客户(hù)，提供营销与后市场服务领域的数智化解决(jué)方(fāng)案、云服(fú)务(wù)、软(ruǎn)件及(jí)专业服务。

　　用友集(jí)团旗下子(zi)公司分拆上市，汽车软件(jiàn)服务(wù)，汽车(chē)数字化是趋(qū)势，且随着人均保有量的增长，公(gōng)司行业前景不(bù)算很(hěn)差，但公(gōng)司(sī)自身技术含量较低，产品以车企(qǐ)营销(xiāo)系统为主(zhǔ)，基本没什么(me)研发(fā)，都靠销售，且汽车(chē)行业(yè)有(yǒu)明显周期性。

　　七、经纬股(gǔ)份(fèn)（301390）

　　成立(lì)于(yú)2003年3月的经纬股份主要从事电力工程(chéng)技(jì)术服务及地理信(xìn)息技术(shù)服务。电力(lì)工程技术服务占主营业务收入比重(zhòng)超(chāo)过80％，是公司(sī)主(zhǔ)要(yào)收(shōu)入和(hé)利润来源(yuán)。电力工程技(jì)术服务主要(yào)系为电网(wǎng)企业、工商业企(qǐ)业电力相关工程(chéng)提供(gōng)规划(huà)咨询、设计(jì)、工程建(jiàn)设(shè)等服务。

　　电网和地(dì)理信息(xī)设计咨(zī)询公司(sī)，主要是电(diàn)力工程技术服务(wù)收入(rù)为(wèi)主，比较依赖内(nèi)蒙(méng)和(hé)浙江地区的国家电(diàn)网，本质(zhì)上是工程类(lèi)企业，设(shè)备施工业务(wù)，所以应(yīng)收(shōu)款(kuǎn)高，坏账(zhàng)多(duō)，现金(jīn)流差(chà)，不关注了。

　　八(bā)、慧智微（688512）

　　慧(huì)智微(wēi)是(shì)一(yī)家为(wèi)智能手(shǒu)机、物联网(wǎng)等领域提供(gōng)射频前端的(de)芯片设(shè)计公司，主营业(yè)务为射频(pín)前端(duān)芯片及模组的(de)研发、设计和销售。慧智微(wēi)具备全套射频前(qián)端芯片设计能力和(hé)集成化模组研发能力(lì)，技术体系以功(gōng)率放(fàng)大器（PA）的(de)设计能(néng)力为核心(xīn)，兼具低噪声(shēng)放大器（LNA）、射频开(kāi)关（Switch）、集成(chéng)无源器(qì)件滤波器（IPDFilter）等射频器件的设计能力，产品系(xì)列覆盖(gài)的(de)通信频段需求包括(kuò)2G、3G、4G、3GHz以下的5G重耕频(pín)段、3GHz~6GHz的5G新频(pín)段等，可(kě)为客户提(tí)供无(wú)线通信射频前端发射模组、接收(shōu)模组等。

　　射频前端芯片模组(zǔ)公司，下游主要是消费(fèi)电子，22年(nián)业(yè)绩大幅(fú)放缓(huǎn)，下游砍单存货大幅增长，亏(kuī)损不断(duàn)扩大，主(zhǔ)要(yào)是(shì)大量研发投入(r2022年中国人平均身高是多少，中国最新身高统计数据ù)，但(dàn)高研发下，公司毛利率极低，远(yuǎn)低(dī)于(yú)同(tóng)行(xíng)业(yè)公司，但即便这(zhè)样，估值却一(yī)路上升到150亿，在IPO之前大(dà)量机构（近40家）参(cān)股（未(wèi)来解禁后(hòu)都会成(chéng)为抛售的主力）。搞不懂这(zhè)公司的(de)价值(zhí)在哪里，但现在风口，很可能被炒作。

　　九(jiǔ)、航天南湖（688552）

　　航天南湖是一家主(zhǔ)要从事防空预警雷达研发、生产、销售(shòu)和服务的国家级高新技术和专精特新“小巨(jù)人(rén)”企业(yè)。公司产品主要包括雷达(dá)及配套装备，重点供(gōng)应国内军方客户和军工集团。成立至今，航天南湖已成(chéng)为(wèi)我国防空预(yù)警雷达主要(yào)生(shēng)产单位之一(yī)。

　　军工雷(léi)达企业(yè)，21年后业绩大幅下滑，22年虽然(rán)收入增长较(jiào)快，但利(lì)润远没(méi)有回到20年2022年中国人平均身高是多少，中国最新身高统计数据，且(qiě)关(guān)联交易(yì)占(zhàn)比越来越高，对于这种客户(hù)不透(tòu)明度极高的军工企业(yè)，实在无法判断未来(lái)的(de)价值。

　　十、蜂助手（301382）

　　蜂(fēng)助手(shǒu)是(shì)一(yī)家互联网(wǎng)数字化虚拟商品综合(hé)服(fú)务提供(gōng)商，主要为移(yí)动互联网(wǎng)相关场景客户(hù)提供(gōng)移动互联网数字化虚拟(nǐ)商品聚合运营、融合(hé)运营、分(fēn)发运(yùn)营(yíng)等综合运营服务，为(wèi)物联网相关场景提(tí)供物联(lián)网流量接(jiē)入、硬件(jiàn)方案、场景应用等综合解决(jué)方案(àn)及云终端解决方(fāng)案，并根据(jù)客户(hù)需求提供定制化的(de)运营支撑服务及技术服务。一家售卖移动流量(liàng)、话(huà)费、爱优芒会员卡(kǎ)等数字化虚拟商品(pǐn)的综合(hé)型(xíng)中间商，其主(zhǔ)要盈利模式是获(huò)得购销差价或(huò)服务佣金，占(zhàn)公司总(zǒng)收入超过9成。

　　流量中间商，互联网卖流量的公司，主要是卖视频会员和其他通(tōng)用流量(liàng)，业绩过(guò)去几年看(kàn)起来不错，但公司(sī)现金流越来越差，且互联网流量已经见顶，大互联网(wǎng)公(gōng)司越来(lái)越不(bù)依赖买量来(lái)拓广业务，感觉上市(shì)就是业(yè)绩顶峰(fēng)。

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