兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新2023是佛历多少年，今年是佛历多少年多少月(xīn)能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新(xīn)能源(yuán)，新(xīn)能源每(měi)次(cì)的反弹(dàn)就一下”

2023是佛历多少年，今年是佛历多少年多少月　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难2023是佛历多少年，今年是佛历多少年多少月懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性(xìng)不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下(xià)跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因(yīn)也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力(lì)方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释(shì)单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续(xù)财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析(xī)到这了。

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