近(jìn)期(qī)《2023年(nián)五一假期旅游预测报告》显示(shì)，该平(píng)台(tái)假期国内酒店(diàn)、景区门票(piào)、机票订单量均反超2019年(nián)水(shuǐ)平。同时民(mín)航局披露，从机票预订数据(jù)看，五一(yī)假期订票(piào)已超600万人次，或(huò)成为史上旅游出行热(rè)度最高的五一假期。此外近(jìn)20部影片定档五一，节假日院线有望迎(yíng)来强复(fù)苏。在消费需求火爆下，可以(yǐ)关注(zhù)交运(yùn)、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来临

　　自去年疫(yì)情防控(kòng)优化调整以来，国内疫(yì)后复苏趋势较强(qiáng)。近日(rì)某酒店龙头两只小白兔在衬衫里抖来抖去，老师两只大兔子来回晃企业发布一(yī)季度经营数据，公司一季度整体(tǐ)入住(zhù)率(lǜ)同比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客房产生的(de)平均实际营(yíng)业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年(nián)同期(qī)的(de)95％、125％和(hé)118％。

　　交(jiāo)运(yùn)方面，据(jù)民航局数(shù)据，一(yī)季度民航运输共(gòng)完(wán)成运输总周(zhōu)转(zhuǎn)量239.9亿(yì)吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行业(yè)总体运输规模相(xiāng)当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四(sì)季(jì)度大幅提升38.5个百分点；一季度共(gòng)完成(chéng)旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客(kè)运输规模相当于(yú)2019年同期的(de)80.0％，较(jiào)2022年四(sì)季(jì)度大幅提升51％。

　　五一(yī)假期出行需求(qiú)更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显示，距离假期不(bù)到10天，特(tè)别是住(zhù)宿火爆程度远超预期，五一境内酒店(diàn)市场搜索热度已达2022年(nián)同期(qī)9倍以上，相较2019年(nián)五一(yī)同期也增长近200％。今年五一也是出境团队游试点恢(huī)复后(hòu)的首(shǒu)个长假。数据(jù)显示(shì)，出境机(jī)票(piào)搜索(suǒ)热度同比2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出境游酒店搜索热(rè)度同比2019年恢(huī)复至(zhì)大约70％。

　　同(tóng)时(shí)，4月(yuè)25日，外交部宣布自4月29日(rì)起(qǐ)，所有来(lái)华(huá)人(rén)员(yuán)可以(yǐ)登(dēng)机前48小时内抗原检测代替核酸检(jiǎn)测，航空公司不(bù)再(zài)查(chá)验(yàn)登(dēng)机前检(jiǎn)测证明(míng)。针对(duì)来华人员的防疫政策(cè)放(fàng)宽后(hòu)，入境客流量(liàng)有(yǒu)望进(jìn)一(yī)步提升，继(jì)续刺(cì)激国际客(kè)流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去年(nián)相关数据未公布，不过民航局(jú)当时预(yù)计旅客量为200万人次。因此今年有(yǒu)望将超过疫情前水平，成为史(shǐ)上旅游出行热度两只小白兔在衬衫里抖来抖去，老师两只大兔子来回晃最高的五一假期。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍然乐观，叠加(jiā)出入境政(zhèng)策进(jìn)一步放开，旅游出行市场均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费(fèi)复苏(sū)有望(wàng)接棒成主线(xiàn)

　　年报、一季报披露节前结束(shù)，截至4月28日，已经披露一季报的上市公司(sī)接近4000家。从目前财报披露情(qíng)况看，旅游出行相关板块景气度显著恢复，用整(zhěng)体(tǐ)法测算，申万社会服务行业一季(jì)度(dù)归母净(jìng)利润增速达到144.40％，交通运输行业一(yī)季度归母(mǔ)净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫(yì)情放开后第一个(gè)长假，积(jī)压的旅(lǚ)游出(chū)行需求集(jí)中释放，且春节后旅游行情转入(rù)淡季，市场普遍(biàn)预期旅游业复(fù)苏趋缓。但从五一(yī)的数据来看(kàn)，伴(bàn)随着景气复苏的持(chí)续兑现，行业(yè)有(yǒu)望(wàng)重获市场(chǎng)关(guān)注。

　　另一方面，民航出(chū)行需求恢复有望贯穿全(quán)年(nián)。同时供(gōng)给(gěi)端，疫情期(qī)间(jiān)我(wǒ)国(guó)机队引进收(shōu)紧(jǐn)，飞行员结构性(xìng)短缺问题(tí)凸显，后(hòu)续或将逐(zhú)步好转。叠加票(piào)价改革仍在推进，看好后续票价及客座率(lǜ)表(biǎo)现。

　　此外，作为国(guó)内重要节假日，“五一档”电影票房市场也(yě)有较高占比(bǐ)。从历(lì)史数据看，国内电影总票房自(zì)2017年的(de)7.84亿(yì)元连升至2021年(nián)的16.74亿元，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也(yě)逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年(nián)由于(yú)影院大范围关停，五一档(dàng)期(qī)电(diàn)影纷纷(fēn)撤(chè)档，票房远不及预(yù)期(qī)，而2023年影院(yuàn)全(quán)面恢复运(yùn)营，撤(chè)档重(zhòng)点影片加码(mǎ)五一档期，叠加(jiā)观众报(bào)复性消费热情，预计今年五一(yī)档期(qī)将回升至2021年(nián)水平(píng)，延续此前连涨态(tài)势。

　　从影片供给来(lái)看，已有近20部影片宣(xuān)布进入今(jīn)年“五一”档(dàng)，数(shù)量(liàng)上已超过历年同档期，重点电影包(bāo)括《惊天(tiān)救(jiù)援》、《长空之(zhī)王(wáng)》、《检察(chá)风云》等。此外，已上映的电影(yǐng)《灌篮高手》累(lèi)计(jì)票房破4亿(yì)元(yuán)（猫眼数据，截至4月(yuè)28日），热度也有望延续。

　　而对(duì)于影视行业(yè)来说，AIGC的变(biàn)革也(yě)会带(dài)来内容生产效(xiào)率的提(tí)升(shēng)。前期策划，AI可辅助剧(jù)本生成，并把剧本中角色(sè)、场景、道具、特效等(děng)元素转换成拍摄日程和(hé)预算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布(bù)景，换脸换声，或直接使(shǐ)用虚(xū)拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成(chéng)音频、特(tè)效、编辑视频。宣发(fā)环节(jié)，AI可辅(fǔ)助(zhù)生(shēng)成海报、预告片等宣传素材(cái)。种种因素叠加，该赛道催化密(mì)集(jí)，当前(qián)投资机(jī)会(huì)凸显。

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