本轮(lún)新(xīn)股(gǔ)中，中科(kē)飞测未(wèi)来国产替代空间比较大(dà)，可以适当关(guān)注一下(xià)，德尔玛比(bǐ)较(jiào)有特色的小(xiǎo)家电公司，但也有(yǒu)问题，其他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是(shì)一家集自主研(yán)发(fā)、原(yuán)创设计、自有生产、自营销(xiāo)售于(yú)一体的创新家电品(pǐn)牌企业。德尔玛围绕高速成长的新兴家电消费品类，针对不同市场(chǎng)定位、目标客群和经(jīng)营模(mó)式，形成了成熟的品(pǐn)牌(pái)矩(jǔ)阵，旗下(xià)品(pǐn)牌包括“德尔玛(mǎ)”“飞(fēi)利浦(pǔ)”等，主要产品(pǐn)类(lèi)型(xíng)包括家居环境(jìng)类、水健康类(lèi)、个护健康类以及生活卫(wèi)浴类。

　　小家电企业，直(zhí)播(bō)带货起家，薇娅也(yě)有持股，但(dàn)公司(sī)主要(yào)产品都是授权(quán)品牌销(xiāo)售，毛利率较(jiào)低，而自主(zhǔ)品牌占比(bǐ)越来越低（不到30％），不关注了。

　　二、世(shì)纪(jì)恒通(tōng)（301428）

　　世纪(jì)恒通是一家专(zhuān)业的信息技术(shù)服务商，通(tōng)过自(zì)主(zhǔ)开发技术平台及搭建服务网络，为(wèi)金融机(jī)构、电信运(yùn)营商、互联网公司、高速集团等拥有众多个(gè)人用户的大型企业客户提供用户增值和(hé)拓(tuò)展服务(wù)。

　　信息服(fú)务商(shāng)，客户主(zhǔ)要是平安，以前是移动(dòng)，业(yè)务重心也转向了(le)毛(máo)利(lì)率更(gèng)低的(de)车(chē)主信息(xī)服务(wù)，没看(kàn)到(dào)核心竞(jìng)争(zhēng)力，保(bǎo)险行业低迷，公司业绩也好不到(dào)哪里去，这(zhè)两年原地踏步，还略有倒退。

　　频繁梦见一个人是缘尽吗，频繁梦见一个人是不是缘尽三、安杰思（688581）

　　安杰思从(cóng)事内(nèi)镜微创诊疗(liáo)器械的研发、生产(chǎn)与(yǔ)销(xiāo)售(shòu)，主要产品应用于(yú)消化内镜诊疗领域，按治疗(liáo)用途分为止血(xuè)闭合类、EMR/ESD 类、活(huó)检类、ERCP 类(lèi)和诊疗(liáo)仪器类。公司前身系成立于2010年12月的安(ān)杰(jié)思基因。由达安基因和(hé)章(zhāng)贤骏(jùn)分别出资600万元、400万(wàn)元设(shè)立，设立初期(qī)公(gōng)司以章(zhāng)贤骏团队(duì)的PCR业务为主(zhǔ)。考(kǎo)虑到公司主营业务的独(dú)立性、与(yǔ)达安基因业务的关联性及为(wèi)了不同业务板块的(de)更(gèng)好发展，安杰(jié)思(sī)决(jué)定专注于从事内(nèi)镜(jìng)微(wēi)创诊疗器(qì)械业务并停止PCR业(yè)务的发展。

　　内镜(jìng)微(wēi)创诊疗(liáo)器械，体(tǐ)量和(hé)研(yán)发实(shí)力(lì)远(yuǎn)不如同行(xíng)业的南微，面对竞争和集采，公司产品价格不断下滑，不(bù)过由于体量小，国(guó)产替(tì)代(dài)进行中，业绩还(hái)算不错(cuò)，个人就不关注了(le)。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中(zhōng)科(kē)飞测(cè)科技股份有限公司(sī)成立于2014年，公(gōng)司是(shì)一家国内领先的高端半导体质量控(kòng)制(zhì)设备公(gōng)司，自成立以来(lái)始终专注于检(jiǎn)测和量测两大(dà)类集成电(diàn)路专用(yòng)设(shè)备的研发、生产和(hé)销售，产品主要(yào)包(bāo)括无图形晶圆缺陷检测(cè)设(shè)备系列、图形晶(jīng)圆缺陷检测设备系列(liè)、三维(wéi)形貌(mào)量(liàng)测设备系列(liè)、薄膜膜厚(hòu)量测设备系列等产品，已应(yīng)用于国内28nm及以(yǐ)上制程的(de)集成电(diàn)路制造产线。国内半导体(tǐ)检(jiǎn)测与量(liàng)测设备(bèi)市场2020年的市场规(guī)模达到(dào)了21亿(yì)美(měi)元，市场基本(běn)被国际(jì)巨头(tóu)垄断，国产化率约(yuē)为(wèi)2％。公司为国(guó)内当仁不(bù)让的领军企业，远超(chāo)行(xíng)业(yè)第二(èr)和第三的收入之和。

　　晶(jīng)圆检(jiǎn)测(cè)设备龙(lóng)头，半导(dǎo)体(tǐ)上(shàng)游公司，公司收入增速很快，但利(lì)润基本没有，且存货越来越多，短期看半导体行业(yè)周期(qī)向下，但公司所处行业国产替代空间较大(dà)，未来仍会有发展，可以适当关注。

　　五、长青科(kē)技（001324）

　　长(zhǎng)青(qīng)科技(jì)是(shì)一家(jiā)以三明治复合材料(liào)为(wèi)基(jī)础，通过轨道交通和建筑装饰两大领域实(shí)现(xiàn)产(chǎn)品(pǐn)应用(yòng)的高新(xīn)技术企业(yè)。公司的业务主要(yào)为(wèi)轨(guǐ)道交(jiāo)通业务及(jí)建筑(zhù)装(zhuāng)饰业(yè)务，在轨道(dào)交(jiāo)通业务方面(miàn)，公司(sī)提供(gōng)轨道交通车辆内部(bù)装饰产品、检(jiǎn)修业务及备品(pǐn)备件和车(chē)载乘(chéng)客信(xìn)息系(xì)统；在建筑装饰业务方面，公司提供建筑内外部装饰产(chǎn)品。

　　车辆和建筑内部(bù)装饰公司，下游(yóu)房地(dì)产和轨道(dào)交(jiāo)通行业未来景气度都(dōu)一般(bān)，公(gōng)司(sī)业绩(jì)也(yě)没亮点，不关注了。

　　六、华纬科(kē)技（001380）

　　公司主(zhǔ)营业务为公(gōng)司主营业务为悬架弹簧、制动弹(dàn)簧、阀类(lèi)及(jí)异形弹(dà频繁梦见一个人是缘尽吗，频繁梦见一个人是不是缘尽n)簧、稳定杆等(děng)研(yán)发、生产及销售。公司深耕(gēng)弹簧行业40余年，是国(guó)家级专精特新(xīn)“小(xiǎo)巨人(rén)”企业、浙江(jiāng)省(shěng)“隐(yǐn)形(xíng)冠军”培育(yù)对(duì)象(xiàng)。公司是中国(guó)弹簧行业知名度较高的(de)弹簧(huáng)及相关产品的制(zhì)造(zào)企业，其综合实力位列国内弹簧行业排名前三(sān)位。

　　弹簧行业(yè)公司，虽然号称隐形冠军(jūn)，但公司市(shì)占率国(guó)内(nèi)也就排第三，下游(yóu)汽(qì)车行业周期(qī)景气(qì)度高峰已过，未(wèi)来不是很乐(lè)观，就是一(yī)个(gè)门槛不(bù)高(gāo)的传统制造业(yè)公司。

　　七(qī)、亚华电子（301337）

　　亚华电(diàn)子是(shì)医院智能(néng)通讯交互系统软硬件(jiàn)一体化综合解决方案提供商，主要(yào)产(chǎn)品分(fēn)为(wèi)病房智能通讯交互系统及(jí)门诊服务交互系统两(liǎng)大类别，是该公司主营业务收入的重要组成部分(fēn)。

　　医(yī)疗信息公司(sī)，主要是(shì)医(yī)院的门诊(zhěn)和病房交(jiāo)互(hù)，没什么技术(shù)门(mén)槛的软(ruǎn)硬件行业(yè)，公司规(guī)模(mó)不大，竞争力一般，不关(guān)注了。

　　八、美芯晟(chéng)（688458）

　　美芯晟(chéng)是(shì)一家专注(zhù)于高(gāo)性(xìng)能模(mó)拟(nǐ)及(jí)数模混合芯(xīn)片研(yán)发和销(xiāo)售的集成电路设计企(qǐ)业，主要产(chǎn)品为(wèi)无线充电系列产品和LED照明驱动系列(liè)产品，主(zhǔ)要包(bāo)括(kuò)高(gāo)集成(chéng)度(dù)MCU数(shù)字控(kòng)制(zhì)SoC电(diàn)源——无线充电芯(xīn)片，以(yǐ)及模(mó)拟电(diàn)源(yuán)——LED照明驱动芯片。目(mù)前，美芯晟能够为客户提(tí)供超过(guò)700款芯片产品，可广泛(fàn)应用于通信终端、消费类电子(zi)、照明应用及(jí)智能(néng)家居(jū)等众多领(lǐng)域。

　　无线充电芯(xīn)片和(hé)LED芯(xīn)片公司，技术(shù)含量(liàng)不算太高的芯片行(xíng)业，下游主要是LED行业，22年开始行业景气度下滑，公司(sī)业绩(jì)也转向，收入增速(sù)放缓，产品价格(gé)大(dà)幅下滑，扣非利润下滑(huá)，至于无线充电芯(xīn)片这块业务增速也(yě)大(dà)幅(fú)放(fàng)缓了(le)，而且占比(bǐ)比(bǐ)较(jiào)低，依赖单一客户，面(miàn)对竞争也非常(cháng)激烈(liè)。没太多的亮点(diǎn)，感觉没必要关注了(le)。

　　九、航天软件(jiàn)（688562）

　　航天软(ruǎn)件是航(háng)天科(kē)技集团直接控股的大型专业软件与信息化服(fú)务(wù)公司，实际控制人为国务院国(guó)资委。公司在支(zhī)撑航天(tiān)信息化建(jiàn)设的过程中，以神通数(shù)据库和AVIDM Foundation为基础，构建了(le)自主软件产品（基础软件、工业软件）、信息技术服(fú)务（金(jīn)审信息化服务、商密网云(yún)服务、信息(xī)化(huà)运维服(fú)务）和信息系统集(jí)成(chéng)（主要(yào)面(miàn)向(xiàng)航天(tiān)及党政军领(lǐng)域(yù)）等三大主(zhǔ)营业务，是我国航天及党政军领域的软件和信息化服务(wù)龙头(tóu)企(qǐ)业之一(yī)。

　　航天系(xì)的软件(jiàn)公司，大量关联(lián)交(jiāo)易，主营毛利(lì)率非常低，软件产品基本没(méi)什么竞争力，利润基(jī)本(běn)没有，完全依靠补贴，完全靠(kào)政府采(cǎi)购和政策强(qiáng)推，这(zhè)类公司业绩非常不(bù)好预测，个人建议不要(y频繁梦见一个人是缘尽吗，频繁梦见一个人是不是缘尽ào)浪费精力了。

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