财联社4月30日讯，4月(yuè)的交易已于(yú)本周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整体处于震(zhèn)荡上行(xíng)的态势。分板块(kuài)看，石油板块表现强势，万亿巨(jù)头中国石油(yóu)4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块个股(gǔ)中国科传、唐德影视单(dān)月(yuè)翻(fān)倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会(huì)值得把握？从财联社梳理的十家(jiā)券商5月(yuè)金股名单(dān)来看，AI应用(yòng)端、中字头等值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应(yīng)用端(duān)中金山(shān)办公(gōng)、科大讯飞、完(wán)美世界各被推荐两次；中字(zì)头方面，中(zhōng)国移动、中国中铁各被推(tuī)荐两次，除(chú)此(cǐ)之外，中(zhōng)国太保(bǎo)、中(zhōng)国铝业也获得(dé)了个别券商的推荐。

　　目(mù)前市(shì)场关注的(de)重(zhòng)点已经逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用端。从(cóng)推荐(jiàn)的情(qíng)况(kuàng)看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中(zhōng)的重中国有几个党派，中国有几个党派组织点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使用场景中(zhōng)，办公场景(jǐng)进(jìn)展(zhǎn)相对较快。中金公司指出，年(nián)初(chū)至今(jīn)市(shì)场对AI关注度持续(xù)高企，上一轮行情催化(huà)主要集中于大模型的突破进展；而4月以来，观察到各(gè)个领域(yù)的应用厂商正加速(sù)AI融合应用产品的研发和发布，其中(zhōng)办公(gōng)场(chǎng)景(jǐng)进(jìn)展相对较(jiào)快，预计5月(yuè)之后将进入(rù)AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能起到将本增效的作(zuò)用，而“增效”作用被市(shì)场(chǎng)所低估。开源证券指出，AI绘图工具替代(dài)美术(shù)外包等带来的(de)“降(jiàng)本”或已有市场预(yù)期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更人(rén)性化的对话系统及更自由的场景(jǐng)生(shēng)成或大幅提升(shēng)玩家体验感及游(yóu)戏社交属性，从而推(tuī)动游戏用户数、时长(zhǎng)及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市场(chǎng)对于“增(zēng)收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板(bǎn)块(kuài)估值有进一步提升空间。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代表中国有几个党派，中国有几个党派组织的图(tú)片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的(de)视(shì)频(pín)生(shēng)成模型或进一步推动多模(mó)态大模型发展(zhǎn)，从(cóng)而推动(dòng)IP从自上(shàng)而(ér)下变(biàn)现效率提升(shēng)，拥有IP储(chǔ)备优(yōu)势的内(nèi)容公司商业(yè)化空间或(huò)打开。

　　关于(yú)中字头板块，华安证券认为值得布局的有(yǒu)三(sān)大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色(sè)估值体系与(yǔ)优化国有(yǒu)资本布(bù)局。关注：①中国特色估(gū)值(zhí)体系下，关注ESG与资产注入带(dài)来的拔估(gū)值机会。②优化国有资本布局(jú)关注能源(yuán)、电力、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型举国体(tǐ)制的科技(jì)创新方(fāng)向(xiàng)。关注(zhù)：①科创型央国企“领头”改(gǎi)革转型(xíng)。②数字经济领域国资云及信创等标的。③半导体(tǐ)、科学(xué)仪(yí)器等领域的装备国(guó)产化。

　　方向三：“一(yī)带(dài)一路”有望在2023年继(jì)续(xù)发力。关注：关(guān)注建筑、能(néng)源、交通、冶金等有(yǒu)望获得订单增量企业。此外，创建(jiàn)世界一流示范企业(yè)名单(dān)对应的上市公司也值得关注(zhù)。

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