兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排(pái)涂指甲油之前要涂护甲油吗，涂指甲油之前要涂护甲油吗出(chū)九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势(shì)终(zhōng)将完(wán)美(měi)…” “什(shén)么走势完美(měi)？新(xīn)能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增(z涂指甲油之前要涂护甲油吗，涂指甲油之前要涂护甲油吗ēng)速稳(wěn)定，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年(nián)初(chū)给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分(fēn)析(xī)到这了(le)。

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