兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他们(men)又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的(de)青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的(de)就(jiù)是一个新(xīn)能源赛(sài)道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单(dān)规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍(k发小是男的还是女的啊 发小是指什么关系yle='color: #ff0000; line-height: 24px;'>发小是男的还是女的啊 发小是指什么关系ǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边发小是男的还是女的啊 发小是指什么关系际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的(de)需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模(mó)型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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