兄弟姐妹们(men)啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能(nén小兔子被蛇用两根WRITEAS，小兔子被蛇用两根做了g)源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹(chuī)新(xīn)能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念(niàn)炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗小兔子被蛇用两根WRITEAS，小兔子被蛇用两根做了口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市(shì)场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就(jiù)是(shì)一(yī)个新能源(yuán)赛道(dào)股(gǔ)的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息(xī)面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看23年小兔子被蛇用两根WRITEAS，小兔子被蛇用两根做了云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最(zuì)新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这(zhè)了。

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