兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌刚结婚是不是会天天做0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下(xià)跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏刚结婚是不是会天天做等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务(wù)器(qì)订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业(yè)务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动(dòng)来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析(xī)到这了。

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