因市场(chǎng)需求减少，正(zhèng)在持续(xù)发力的(de)存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净(jìng)利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安(ān)成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已(yǐ)累(lèi)计减(jiǎn)持该(gāi)公司股(gǔ)票约603万股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元，总市(shì)张大大到底是什么来头值为750亿(yì)元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的(de)2023年一季报显示(shì)，公(gōng)司一(yī)季度归(guī)母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯(xīn)片产品市场需求减少，公司营业(yè)收入同比(bǐ)下降，毛(máo)利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日同时发布的(de)2022年年报显示(shì)，公司2022年营业(yè)收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储(chǔ)器业务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年度(dù)减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收入减少(shǎo)主要是受消费(fèi)市场(chǎng)需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务收入增加得(dé)益于公司多(duō)元化产品(pǐn)布局，其来自工业、网通领域(yù)的收入增加弥(mí)补了消费(fèi)领(lǐng)域的收入下滑，并带动微控制(zhì)器(qì)业(yè)务收入(rù)增(zēng)长。

　　在净利(lì)润方(fāng)面，2022年(nián)兆易创新(xīn)为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面(miàn)的影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另(lìng)一(yī)方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售费用、管理费用和研(yán)发费用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是(shì)人工(gōng)、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其中(zhōng)存货(huò)计提减(jiǎn)值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管(guǎn)的诺(nuò)安成长混合基(jī)金，已(yǐ)累(lèi)计减持约(yuē)603万股，混(hùn)沌投资老板(bǎn)葛(gé)卫东则仅在(zài)2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控(kòng)人的一致(zhì)行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同(tóng)日还公(gōng)告，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公司，拟自披露该减持(chí)计划公告日(rì)起15个交易日后的(de)6个月内，采取集(jí)中(zhōng)竞(jìng)价交易方式，减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主要有三块(kuài)，分别是(shì)存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储(chǔ)芯(xīn)片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目(mù)前市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供(gōng)应商包括(kuò)铠侠、华邦(bāng)电子(zi)、旺宏(hóng)电子等企业(yè)占据(jù)了(le)较(jiào)高(gāo)的市场份额(é)。兆易创新通过差异化产品需求切入该细分(fēn)领域市(shì)场，以(yǐ)实(shí)现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应(yīng)用于手机(jī)、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通(tōng)讯设备等消费类产品，公(张大大到底是什么来头gōng)司在技术、产品以及市场应用方面都(dōu)处于(yú)领先地(dì)位。随着公(gōng)司(sī)车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更(gèng)一(yī)步拓展(zhǎn)应用领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目前(qián)全球存储器产业处于高度垄(lǒng)断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三星电子、SK海力士(shì)和美(měi)国的美(měi)光(guāng)科技，占据全(quán)球90％以上的市场份额，排名其后(hòu)的多为中国台湾地(dì)区的(de)企业。兆易创新主要(yào)通(tōng)过(guò)其兄弟公(gōng)司长(zhǎng)鑫存(cún)储参与(yǔ)竞争(zhēng)，从趋势来(lái)看，其产业技术开(kāi)始起步(bù)发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市场规模(mó)为(wèi)5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球(qiú)半(bàn)导体市场的(de)销售额预(yù)计则(zé)将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市(shì)场(chǎng)数(shù)据显示，2022年全球存储市场规(guī)模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年的双位数(shù)增(zēng)长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场(chǎng)规模为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股，截(jié)至一季末(mò)，多家基金公司旗下被动(dòng)和主动型基金持有该(gāi)股。

　　从前十大流(liú)通(tōng)股东变(biàn)化(huà)看(kàn)，一(yī)季度银河创新成长和蔡(cài)嵩松管理张大大到底是什么来头(lǐ)的(de)诺(nuò)安成长是持有该股最多(duō)的主(zhǔ)动偏股(gǔ)基金，不过(guò)，两只基金均在一季度减持(chí)了(le)兆易创新(xīn)，其中诺安成长减持近(jìn)272万股，减持(chí)比(bǐ)例超25％。

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