关(guān)注(zhù)国际(jì)方面消息。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄(é)罗斯电视台(tái)（RT）网(wǎng)站消息(xī)，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海军(jūn)黑海舰队所在地，克里米亚半岛的塞(sāi)瓦斯托波尔市(shì)的(de)一个储油设(shè)施遭到无人(rén)机袭击。从网络上曝光的照片可以看到，袭击(jī)导(dǎo)致储(chǔ)油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦斯托波尔(ěr)市市长米哈伊(yī)尔·拉(lā)兹(zī)沃扎耶夫在(zài)社(shè)交媒体(tǐ)上称：“由(yóu)无人机袭击造成的火灾影响(xiǎng)面积约为1000平(píng)方(fāng)米，所有安(ān)全和救援人员都已抵达现场。火灾所在(zài)地和民用区域(yù)间隔很远。”

　　现场目(mù)击者分享(xiǎng)的多(duō)段视频显示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡(wáng)报告，地(dì)方(fāng)政府(fǔ)敦促人(rén)们在(zài)消防员努(nǔ)力扑(pū)灭大火时保(bǎo)持冷(lěng)静。

　　报道称，本(běn)周(zhōu)早(zǎo)些时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾遭到两(liǎng)架无人机的袭击，其中一架(jià)无(wú)人机被俄军摧毁，另一架无(wú)人机在港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一(yī)季报。报告期内，公司实(shí)现营业(yè)收入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归属于(yú)上(shàng)市公司股东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行(xíng)业的(de)逐步回暖(nuǎn)，厨房(fáng)食品的销量较(jiào)去年同期(qī)有所上涨。另外，去年一季度受南美干旱天气(qì)等因(yīn)素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要(yào)原材料(liào)的价格快速上涨，今年一季度公司主要(yào)原材料成(chéng)本低(dī)于去年同(tóng)期。销量上涨和(hé)毛利率提(tí)升共(gòng)同推动了厨房(fáng)食品的利润增长。

　　截(jié)至2022年年末(mò)，金龙鱼经销(xiāo)商数量合计7768家，较上(shàng)年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资者关系(xì)活动上表示(shì)，新增渠(qú)道主要来(lái)源于(yú)网络下沉、细分产品的专业经(jīng)销商，以及餐饮渠(qú)道(dào)的快速发(fā)展带来的经销商(shāng)增(zēng)长。

　　产能(néng)方面(miàn)，金龙鱼目前有70多(duō)个已投产生(shēng)产基地，央厨(chú)杭(háng)州、周口、重庆(qìng)、兴平基地(dì)已投(tóu)产，沈阳和(hé)廊坊的央厨项目(mù)也将于年(nián)内建成投产。目前，河南周口(kǒu)和陕西兴平央(yāng)厨(chú)开始(shǐ)供(gōng)应学生餐业务，多款预制菜在(zài)线下及电(diàn)商平台(tái)开展销售。

　　不(bù)过，期(qī)货日报记者还注意(yì)到，金龙鱼归属于上市(shì)公(gōng)司股东的扣除非(fēi)经(jīng)常性损益的净利润(rùn)为2.4亿元，同(tóng)比下(xià)降70.94％。这主要(yào)是(shì)公司的套期保(bǎo)值操作未完全满足套(tào)期会计要求(qiú)的(de)衍生金融工(gōng)具损益的影(yǐng)响，因此将套期保值业务(wù)划定为非(fēi)经常性(xìng)损益，排除在净利(lì)润(rùn)外(wài)。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼在《关于开展2023年度商品期货套期保值业务的公(gōng)告》中披露(lù)，将在(zài)2023年对在场内(nèi)市(shì)场(chǎng)交易的与公(gōng)司及下(xià)属子公司(sī)的(de)生产经(jīng)营有(yǒu)直(zhí)接关系的原料、产品、油脂等期(qī)货品种，主要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生(shēng)等品种。第一季(jì)度，饲料原料和油(yóu)脂科技(jì)产(chǎn)品的销(xiāo)量有所增长，营业收入同比上涨，但是在行(xíng)情下(xià)跌的(de)过程中(zhōng)，公司油脂科技相(xiāng)关产品的利润受到挤压，导(dǎo)致利润同比有所减少。从合并资(zī)产负债(zhài)表(biǎo)中可以看出，衍生金(jīn)融资产从年(nián)初余额(é)的5.8亿元增(zēng)长到了期末的8.3亿元，实现(xiàn)了对现货市场的对(duì)冲作用，弥补了一定的利润损(sǔn)失。

　　记者还注意到(dào)，油脂加(jiā)工企业道道全(quán)一季度(dù)扭亏(kuī)为盈(yíng)。4月26日晚间(jiān)，道(dào)道(dào)全(quán)发布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣(kòu)非后净利润7093万元，实现(xiàn)经营活动产生的(de)现金流量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步(bù)转(zhuǎn)正。由于产能释放、原料(liào)回落(luò)、消费(fèi)复苏、推(tuī)出新(xīn)品(pǐn)等利好(hǎo)因素(sù)影响，道道全迎来(lái)业绩(jì)修复时刻。分(fēn)析(xī)人士表示，道道全业绩修复有(yǒu)持续性，预计二季度(dù)还有增长。

　　“原材(cái)料价格(gé)下降(jiàng)”是(shì)道道全业绩出(chū)现大反转(zhuǎn)的主要原(yuán)因。

　　三年间，原料(liào)菜油价格从(cóng)8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大(dà)抬(tái)升了企业(yè)的加(jiā)工成(chéng)本。然而零售终(zhōng)端的包装油(yóu)价格上涨幅(fú)度却(què)不及成本(běn)上涨幅度，甚至出现卖得(dé)越多、亏得越多的情(qíng)况，这导致油脂加工企(qǐ)业的(de)盈利能力(lì)大幅(fú)下(xià)降，道道全也不例外。自2022年(nián)下半年以(yǐ)来，道道全新建产(chǎn)能陆(lù)续释放，海(hǎi)外(wài)到港原(yuán)料陆续增长，带动道(dào)道全的包装油(yóu)毛利率逐步回升。

　　道道全近年来(lái)主推旗下茂名工厂建设，并于今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全(quán)茂名(míng)工厂建成投产，此(cǐ)后产(chǎn)能处于爬坡释放期。今年以来(lái)，广东大力发展预制菜产业，一季(jì)度广东(dōng)地区(qū)餐(cān)饮消(xiāo)费回暖(nuǎn)势头(tóu)良好(hǎo)，为(wèi)道道(dào)全茂名工厂的投产(chǎn)及(jí)产(chǎn)能释放(fàng)带来正面(miàn)影响。

　　道道全还表示，今(jīn)年一季度(dù)扭亏为盈(yíng)的另一主要原因是主要原料价格出现下降趋势，缓解公(gōng)司的采购及成(chéng)本压力(lì)。自2022年下半年开始(shǐ)，道道全所用主要(yào)原料的(de)国际交易价(jià)格呈现出回(huí)落走势，受船期和现货到厂(chǎng)的(de)时(shí)间影响，道(dào)道全的(de)主要原料综合采(cǎi)购成本(běn)随后于2022年年末回落，2023年(nián)一季(jì)度则进一步延(yán)续回(huí)落趋势(shì)，对其(qí)一季度实(shí)现扭亏为盈有(yǒu)明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥(yōng)有多(duō)个品牌，经销商总数已(yǐ)达(dá)1308家，遍及华中、西南、西北、华东(dōng)、华(huá)南等(děng)菜油主要消费区(qū)域(yù)，并(bìng)在岳(yuè)阳(yáng)、重庆、绵(mián)阳(yáng)、茂名、靖江设立生产(chǎn)加工基地(dì)。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消(xiāo)费复(fù)苏、上游原料看跌将成为道(dào)道全今年业绩(jì)修复(fù)的两大驱动(dòng)因(yīn)子。对于(yú)今年(nián)的业绩，道道(dào)全持有谨慎乐观态度(dù)，认(rèn)为(wèi)业(yè)绩修(xiū)复有一定持续性，未(wèi)来(lái)不(bù)宜过度悲观。亦有多家券(quàn)商(shāng)对(duì)道道全今年业绩表达(dá)正(zhèng)面预期(qī)，并预测其(qí)今年全年营业收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕(zōng)榈油、包(bāo)材等大宗原材料价格自2022年下半年高位回(huí)落，且叠加(jiā)提(tí)价效应逐渐(jiàn)显(xiǎn)现(xiàn)，部(bù)分公司毛利率迎来(lái)较明显改善。

　　对于行业(yè)发展格(gé)局(jú)与趋势，道道全(quán)认(rèn)为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信(xìn)息(xī)来看，原材料供给预计(jì)将趋(qū)向于(yú)宽松，但天气、能源及国际政治经(jīng)济形势等(děng)因素的影响，又给油脂(zhī)、油料市(shì)场(chǎng)带来不确定性(xìng)。包装食用植物油是生活必(bì)需消费品(pǐn)，市场(chǎng)空间广(guǎng)阔。随着(zhe)消费者健(jiàn)康(kāng)意识的提高，对健康、安(ān)全(quán)、营养(yǎng)的食用油需求也(yě)将持续增加，未来品(pǐn)牌化、高端(duān)化将是行(xíng)业发(fā)展(zhǎn)的趋势，品牌差异化现象也(yě)将(jiāng)日益凸(tū)显。

　　中信建(jiàn)投(tóu)油脂分(fēn)析师(shī)石丽红(hóng)告(gào)诉记者，在原(yuán)料供应端，大宗农产(chǎn)品价(jià)格已“退烧”乔丹有多高，进入(rù)下行周期，而(ér)且(qiě)我国菜油原料供应(yīng)出现(xiàn)了从未有过(guò)的多元及(jí)宽松局面(miàn)，包装油的成本(běn)端压力缓解(jiě)趋势明显(xiǎn)。

　　今(jīn)年以(yǐ)来，菜油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月(yuè)油(yóu)脂油料市场整体(tǐ)运行平稳，缺乏突出(chū)矛盾且供需端均有不(bù)确定性，盘面整(zhěng)体呈现振荡走势。然(rán)而，进入(rù)3月后市场风云突变，硅谷银行倒(dào)闭引(yǐn)发(fā)市场恐慌及(jí)连锁(suǒ)反应，为全(quán)球金融市场的(de)稳定性带(dài)来了挑(tiāo)战，对(duì)整个商品乃至金融市场造(zào)成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供(gōng)给(gěi)压(yā)力从(cóng)进口成本(běn)端为油(yóu)脂油料(liào)市场形成(chéng)了较大拖累(lèi)。宏观与(yǔ)基本面(miàn)利空出现(xiàn)共振，不论是油(yóu)还是粕均显著跌破此前(qián)振荡区(qū)间。虽然(rán)市场并(bìng)不看好油(yóu)粕(pò)走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场(chǎng)预(yù)期。”石丽(lì)红说。

　　也有(yǒu)行业(yè)人士认为，今年一季度油脂的走势也受(shòu)到宏观面影响。另外(wài)，在大(dà)量乌(wū)克(kè)兰及澳洲廉价(jià)菜(cài)籽的冲(chōng)击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同(tóng)比增加200多(duō)万吨，原(yuán)油价(jià)格不(bù)景(jǐng)气(qì)带来生(shēng)柴投料需求减(jiǎn)少，这令欧洲菜(cài)油的出(chū)口(kǒu)潜力大(dà)大增加。此外，继续增(zēng)产的(de)俄(é)罗斯菜油大部分依赖对(duì)中国出口乔丹有多高，在加拿大(dà)旧(jiù)作菜籽采购(gòu)近500万(wàn)吨的(de)背景(jǐng)下，国内后期面临的菜油(yóu)供给压力十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行业普遍(biàn)反映，油(yóu)脂(zhī)消(xiāo)费(fèi)复苏不及预期，包装油需求乏力(lì)，国内(nèi)食用油需求整(zhěng)体增量空间(jiān)不大。要(yào)想拿到(dào)更多市场份额，不(bù)同油(yóu)种之间(jiān)、大(dà)小企业(yè)之(zhī)间的竞争十分激(jī)烈。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱势(shì)，因提货较好(hǎo)，菜(cài)油表(biǎo)观(guān)库存处于低位，终(zhōng)端(duān)库存处于高位。随供应(yīng)逐(zhú)步增(zēng)加，表观库存或逐(zhú)步起(qǐ)量(liàng)，二(èr)季度(dù)菜(cài)油(yóu)价格与(yǔ)相关油脂价差缩小格局背(bèi)景下，菜油(yóu)需(xū)求或(huò)起(qǐ)量，但中短期仍(réng)处(chù)于(yú)累库态势(shì)。”石丽红说(shuō)。

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