兄弟(dì是什么关系叫侄子，侄子算自己后人吗)姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、是什么关系叫侄子，侄子算自己后人吗风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮(cháo)主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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