民生宏观(guān) · 周君芝团队

　　导读

　　广(guǎng)交会是中国“第一(yī)展"，疫后(hòu)线(xiàn)下广交终于在4月中旬重启(qǐ)。我们赶赴(fù)133届广(guǎng)交会，把握人流交织背(bèi)后的中国出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中(zhōng)国进出口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫后(hòu)重启线下开展，我们(men)随即赶赴广交(jiāo)会开展专项调研，用另一个(gè)视角观察中(zhōng)国出口企(qǐ)业现(xiàn)状(zhuàng)，并捕(bǔ)捉一些(xiē)能够反映中国出口长期趋势的线索。

　　通(tōng)过广交会观察中国企业(yè)出口状况，有两大天然(rán)优(yōu)势。

　　广(guǎng)交会规(guī)模最(zuì)大、商品(pǐn)种(zhǒng)类最(zuì)全、参会采购(gòu)商(shāng)数量多且国别广，被誉(yù)为(wèi)“中(zhōng)国第一展”。

　　以本(běn)届广交会为例，展会面(miàn)积达(dá)到150万平方米，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举办，涉及16个大(dà)类品种，基本覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广交(jiāo)会参展企业(yè)所涉及(jí)的规模大小和所属地域非(fēi)常(cháng)广泛，包括大量(liàng)中小外(wài)贸企(qǐ)业，也(yě)包括行业龙头企业。广交会能够(gòu)提供充足样本，便于(yú)我(wǒ)们观察中国外贸出(chū)口企业群像，这是(shì)广交会反馈中国出口(kǒu)信息(xī)的第一大优势。

　　对(duì)外(wài)贸企业而言，外(wài)贸(mào)展会(huì)是(shì)重要的(de)拓客渠(qú)体重kg是公斤还是斤，体重50kg是多少斤道。新增客源的数量和质量，影响外贸企业长期新增订单。广交(jiāo)会参会客户及参展氛(fēn)围，能够为(wèi)我们(men)把握(wò)更(gèng)长趋势(shì)的外贸大环(huán)境(jìng)和(hé)出(chū)口大趋势(shì)提供线(xiàn)索(suǒ)。这(zhè)是广(guǎng)交会反馈中国出口(kǒu)信(xìn)息(xī)的(de)第二大(dà)优势(shì)。

　　本次广交(jiāo)会调研，我们得到当下中国出(chū)口企业群像五点特征(zhēng)，或预(yù)示中(zhōng)国出口趋势。

　　趋势一，客流总体(tǐ)旺盛，然(rán)更多来自境内采购(gòu)商，欧美采购商流量明(míng)显(xiǎn)低于往年。

　　本(běn)次广(guǎng)交会客(kè)流量相对旺盛，相较(jiào)以往，今年(nián)境内采(cǎi)购商明显增多。境内和境外(wài)客(kè)流比重达(dá)到3:1。往(wǎng)年国内(nèi)外客户充分(fēn)交(jiāo)流时，境内和境外采购商(shāng)比(bǐ)例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩(hán)、非洲为(wèi)主，还包(bāo)含部(bù)分中(zhōng)东和俄罗(luó)斯(sī)客户群体。欧(ōu)美(měi)客户数量明显下降，意味(wèi)着高效益客户不足，毕(bì)竟欧美(měi)客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一(yī)带(dài)一路”沿线国家(jiā)（东南亚、俄罗斯和中东(dōng)）构成(chéng)中国出口新(xīn)动能。

　　与我们之前(qián)长三角出(chū)口调(diào)研信息(xī)一致，本次广交(jiāo)会调研反馈，一带一路国家订(dìng)单增幅较大(dà)。其中东南亚订单饱满，俄罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针对俄罗(luó)斯和(hé)中东国家订单，中国不同类型出口企(qǐ)业感受存异。部(bù)分企业表(biǎo)示今年对俄快速增长(zhǎng)，增(zēng)速甚至超过(guò)30％；部分(fēn)企(qǐ)业则表示今年对俄出口(kǒu)并未发生(shēng)太(tài)大变(biàn)化。

　　趋势(shì)三，相较大(dà)型和自主品牌外贸企业(yè)，小企业和代(dài)工企业出口压(yā)力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反(fǎn)馈今年海外(wài)需求较过去两年明(míng)显走(zǒu)弱，不同规模和类型(xíng)企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)，它(tā)们具(jù)体面临(lín)的出口压力存(cún)在明显差异。

　　小(xiǎo)型(xíng)企业普遍反馈今年(nián)订单明显下滑(huá)，中(zhōng)大型企业(yè)反馈(kuì)今年订单虽有下滑(huá)，下滑程(chéng)度(dù)较轻(qīng)，甚至部分大中(zhōng)型企业(yè)订单略有增长。

　　相较单纯的代加(jiā)工(gōng)企业，具备自主(zhǔ)品牌的出(chū)口企业(yè)订单情况相对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年(nián)中国出口企业仍面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本(běn)次调研反(fǎn)馈，中国(guó)外贸企业面临较为普遍(biàn)的贸易摩擦。不仅传统的(de)欧美发达国家对中(zhōng)国外(wài)贸企业保有(yǒu)持续的贸易摩擦，甚(shèn)至发展中经济体与中国之间的(de)贸易摩擦也在(zài)加剧。

　　例(lì)如中国对非洲地区出口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方(fāng)式为加征关税(shuì)，目的在于保护本地制造业发展；

　　又例如，东(dōng)非(fēi)共同体对外关(guān)税税率分三档，终端消费(fèi)品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和(hé)资本(běn)货物0％。设(shè)置关税的初(chū)衷是(shì)为保护(hù)本地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋(qū)势五，中国出口(kǒu)企业产(chǎn)业转移范围正在扩(kuò)大(dà)，转(zhuǎn)移(yí)进程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税(shuì)率和(hé)劳动力成本因素影响(xiǎng)，当前中(zhōng)国(guó)企业(yè)已经开始产业(yè)转(zhuǎn)移。疫情之(zhī)后产业转移浪潮加(jiā)速(sù)，头部(bù)大型企业(yè)是这(zhè)一轮产(chǎn)业转移浪潮(cháo)中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭州外(wài)贸(mào)专项调研，随(suí)后发布《中(zhōng)国(guó)出口的优势与忧虑》和(hé)《中国产业转(zhuǎn)移的三点现实》两篇专题报(bào)告，提(tí)示(shì)中(zhōng)国出口(kǒu)两点超(chāo)预期表(biǎo)现：

　　一是今年一季度中国出口订单和金额(é)或将大增(zēng)，主因去年底(dǐ)订单转移至年(nián)初；

　　二是疫(yì)情之后中国出口企业迎来产业转移(yí)浪(làng)潮(cháo)，并影(yǐng)响中(zhōng)国出口产(chǎn)品结构(gòu)。

　　4月中国进出口商品交易会(huì)（即广交会）疫后(hòu)重启线下(xià)开展，我(wǒ)们(men)前往广州进行专项调研，从另一个角度观(guān)察中(zhōng)国当下出口现状以及(jí)中国(guó)出口企业面(miàn)临的长(zhǎng)期趋(qū)势。

　　一(yī)、外贸展会能够反(fǎn)映(yìng)出口的大环境(jìng)和(hé)大趋势

　　对(duì)外贸企业(yè)而言，外贸展会是一个重(zhòng)要的拓客渠道，能够集(jí)中(zhōng)高效拓展新客户群(qún)体。新(xīn)增客源的(de)数量和质量，影响外贸企业长期(qī)新(xīn)增订单规模。

　　值得注意(yì)的是，外贸展(zhǎn)会新拓客户并不意味着当期订单暴增。短期之(zhī)内海关总署(shǔ)统计的出口订单(dān)主(zhǔ)要(yào)与之(zhī)前客户(hù)签订(dìng)的老订单相关。外贸展会反(fǎn)映的是更长期的外贸大(dà)环境和出口大趋势(shì)。

　　二、广交会为中国(guó)最大外贸(mào)展会(huì)，可观(guān)察样(yàng)本(běn)充(chōng)足

　　广交会作为(wèi)中国最(zuì)大的进出口商品(pǐn)展会，已经举办133届，为中国(guó)历(lì)史最长的外贸展会，被誉为“中(zhōng)国第(dì)一(yī)展(zhǎn)”。

　　广交会的会展规模最(zuì)大、商品种类最全、企业类型最多、参会采购商数(shù)量(liàng)最多(duō)、国别最广，能够为我们观察中国(guó)外贸出口现(xiàn)状和趋势提供充足样本。

　　133届广交会(huì)的(de)展会(huì)面积达到150万平方米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月(yuè)5日，按照(zhào)3期分别举(jǔ)办(bàn)，每(měi)期涉及商品(pǐn)种类包括：

　　第一期：电子(zi)及家电(diàn)、照明、车辆及(jí)配件(jiàn)、机(jī)械、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二(èr)期(qī)：日用(yòng)消费品、礼品、家居装饰品；

　　第(dì)三(sān)期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱(xiāng)包及(jí)休闲用品、医药及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届(jiè)广(guǎng)交(jiāo)会第(dì)1、2期累计参(cān)展企业数量达到2.5万家(jiā)，参(cān)展数量较多(duō)。

　　体重kg是公斤还是斤，体重50kg是多少斤="广交会下的出口群像 | 民生(shēng)·周(zhōu)君(jūn)芝团队" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230508154206614.png">

　　三、今(jīn)年广交会反映当前外贸环境(jìng)五点(diǎn)特征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采(cǎi)购(gòu)商，欧美采购商流(liú)量明(míng)显低于(yú)往年。

　　结(jié)合(hé)现场(chǎng)调研企业反馈(kuì)，本次广交会客流量相(xiāng)当旺盛，但相较往期展会，本次广交会开(kāi)放境内(nèi)采购商(shāng)名额，客流结(jié)构上境内采购(gòu)商(shāng)与境外(wài)采购商占(zhàn)比(bǐ)为3 ：1。换言之，本(běn)次展(zhǎn)会更多人流来自于(yú)境内采购(gòu)商(shāng)，往年(nián)内外交流(liú)比(bǐ)较充分时，境内和(hé)境外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次外(wài)商结构中，欧美客户数量明显不足，本次境(jìng)外(wài)采购商主要(yào)为东盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯和非洲等客户(hù)群(qún)体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客户属(shǔ)于(yú)高效益客户，欧美采购商数量下(xià)降，意(yì)味着本次广交会反馈出来的信(xìn)息是(shì)当下高效益客(kè)户占比(bǐ)有所下降(jiàng)。

　　根据部分(fēn)企业反馈，本次欧美客户数量偏少，可(kě)能和过去3年欧美(měi)跨境(jìng)电(diàn)商发展迅速(sù)有关，部分(fēn)采购商已(yǐ)经不直接前(qián)往线下展会。

　　第二，“一带(dài)一(yī)路”沿线国家构成出口新(xīn)动能(néng)。

　　与近期出口数据(jù)相匹配，调研企业反馈“一带一路”国家的订(dìng)单增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整(zhěng)体的(de)采购规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订(dìng)单，不(bù)同企业之间(jiān)感受存在明显差异。部分企业表示今年对俄增长(zhǎng)超(chāo)过30％，部分企业则表示对俄出口并未增长。

　　和前次调研结果(guǒ)相近，企业普(pǔ)遍反馈欧(ōu)美出口(kǒu)动能最为(wèi)疲弱，日(rì)韩(hán)需求相(xiāng)对(duì)平(píng)稳。

　　第三，相较大型和自主品(pǐn)牌外(wài)贸企业，小企(qǐ)业和(hé)代工企业出口压力明显更大(dà)。

　　企业(yè)普遍反(fǎn)馈目前海外需求较过去2年有明(míng)显走弱，不同规模和类(lèi)型的企业所面临的出口压力存(cún)在明显差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈今年订单下(xià)滑明显，而中(zhōng)大型企业则反馈今年订单虽有下滑，但(dàn)程度相对较(jiào)轻(qīng)，甚至部分(fēn)企业存在订(dìng)单略(lüè)增的情况。

　　此外(wài)，相较于单纯的代加工企业(yè)，具(jù)备自主品牌的(de)外贸(mào)企业(yè)反馈今年订单情况相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口(kǒu)企(qǐ)业仍面临(lín)一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本(běn)次(cì)广交会参(cān)展企业反馈，中(zhōng)国外贸企业正面临较为广(guǎng)泛的贸易摩擦。中(zhōng)国(guó)和(hé)欧美发达国家之间存在贸易摩擦(cā)，除此之外，中国企(qǐ)业同样面临其他(tā)地(dì)区(qū)贸易摩擦增大，例如中国对(duì)非洲地区(qū)出口(kǒu)的贸(mào)易摩擦正在加(jiā)剧，主要(yào)方式为(wèi)加征关税，目的在于保护本地制(zhì)造业(yè)发展。

　　2022年7月(yuè)东非共同体正式实(shí)行第(dì)四(sì)档35％的共同对外关税的决定，计划纳(nà)入的(de)商品包(bāo)括：乳制品、肉(ròu)产品(pǐn)、谷(gǔ)物(wù)、食用油(yóu)、饮(yǐn)料和酒类、食(shí)糖及糖果、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家(jiā)具、皮革品(pǐn)、棉纺(fǎng)织品(pǐn)、服装、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先(xiān)东非共体共同对外关税税率分三(sān)档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物(wù)0％。初衷(zhōng)是保护(hù)本(běn)地(dì)制造(zào)业免受廉价(jià)进口竞争。

　　第五，中国出(chū)口企业产业转(zhuǎn)移(yí)范围(wéi)正(zhèng)在扩大，转移进程正在(zài)加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受(shòu)关(guān)税税率(lǜ)和劳动力成本因素影响(xiǎng)，当(dāng)前(qián)中国企业存在(zài)产业转(zhuǎn)移。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮加速，头部大型企业是产(chǎn)业转移的主(zhǔ)要主体。

　　企业反馈产业转移(yí)主要(yào)流向(xiàng)东南亚，目(mù)前也(yě)开始流向(xiàng)非洲等地。产(chǎn)业转移至当地，生产得到(dào)的产成品也(yě)主要是为销售于当地。

　　此外，产业转移对中国出口份额影(yǐng)响(xiǎng)上，企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈和宏(hóng)观数据表现有所差异(yì)。其中，出口份额数据(jù)显示，中国(guó)出口劳(láo)动密集型产品的(de)订单近年(nián)来呈现持续下降；但大部分(fēn)调研(yán)企(qǐ)业(yè)认为转移产能尚不构(gòu)成(chéng)竞争威(wēi)胁，向东南亚转移(yí)的订(dìng)单(dān)规(guī)模(mó)较小(xiǎo)。

　　风险(xiǎn)体重kg是公斤还是斤，体重50kg是多少斤提示(shì)

　　调研样本(běn)企业数量与(yǔ)范围有限；海外经济衰退超预期。

　　本文(wén)来自民生证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发布的(de)报告(gào)《民生(shēng)宏观调研系列之三(sān)：广(guǎng)交会下的出口群像》

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