民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会(huì)是中(zhōng)国(guó)“第一(yī)展"，疫后线下(xià)广(guǎng)交终(zhōng)于在(zài)4月中旬重启(qǐ)。我们赶赴133届(jiè)广交(jiāo)会，把握人流交织背后(hòu)的中国出(chū)口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国(guó)进出口商品交易会（即广交会）疫后(hòu)重启线下开展，我(wǒ)们随即赶赴广交会开展(zhǎn)专(zhuān)项调(diào)研，用另一个视角观察(chá)中国出口企业现状，并捕(bǔ)捉(zhuō)一些能够反映中国出口长期(qī)趋势的线索。

　　通过广交会(huì)观察(chá)中国企业出口状况，有两(liǎng)大天然优势(shì)。

　　广交会规模最(zuì)大、商品种类最(zuì)全、参会采购商数量多且国别广，被誉为“中国第(dì)一(yī)展”。

　　以本届(jiè)广交会为例，展会面积达到150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日(rì)至5月(yuè)5日，按照(zhào)3期分别举办，涉及(jí)16个大类品(pǐn)种，基(jī)本覆盖主要商品。

　　广(guǎng)交会参展企业所(suǒ)涉及的规模大(dà)小和所属地域非常广泛，包括大量中小外贸(mào)企业，也包括行业龙头企业(yè)。广交会能够提供(gōng)充(chōng)足样本，便于我(wǒ)们观察(chá)中(zhōng)国外(wài)贸出(chū)口企业群像，这是广(guǎng)交会反馈中(zhōng)国(guó)出口信息的第一大优势。

　　对(duì)外贸企业而言(yán)，外贸(mào)展(zhǎn)会是重要(yào)的拓(tuò)客渠道。新(xīn)增客源的数(shù)量和质量，影响外贸企(qǐ)业长期新增(zēng)订(dìng)单。广交(jiāo)会参会客户及参展氛围，能够为(wèi)我们把(bǎ)握更长趋(qū)势的外贸大(dà)环境和出口(kǒu)大趋势(shì)提供线(xiàn)索。这(zhè)是广交会反馈中国出口信(xìn)息的第二(èr)大优势。

　　本次广交会调研，我(wǒ)们得到(dào)当下中国出口企业群像五点(diǎn)特征，或预示中国出口趋势(shì)。

　　趋势一，客流(liú)总体(tǐ)旺盛，然更(gèng)多来自境内采购商(shāng)，欧美(měi)采购(gòu)商流量明显低于往年。

　　本次广(guǎng)交会客流量(liàng)相对旺盛，相较以往(wǎng)，今年境(jìng)内采购商明(míng)显增多。境内和境(jìng)外(wài)客流比重达(dá)到3:1。往年国(guó)内外客(kè)户(hù)充(chōng)分交流时，境内(nèi)和(hé)境外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)参(cān)展(zhǎn)外(wài)商(shāng)以东(dōng)盟、日韩、非洲(zhōu)为(wèi)主(zhǔ)，还包含部分中东和俄罗斯客(kè)户群体。欧美客户数量明(míng)显下降，意(yì)味着高效益(yì)客户不(bù)足，毕竟欧美客户属于高效益(yì)客户。

　　趋(qū)势二(èr)，“一带一(yī)路(lù)”沿线国(guó)家（东南亚、俄(é)罗斯(sī)和(hé)中东）构成中国出口新动能。

　　与我们之前长三角出(chū)口调研信息一致(zhì)，本次(cì)广(guǎng)交会调(diào)研反馈，一(yī)带一路国家订单增幅较大(dà)。其(qí)中东南亚订单饱满，俄(é)罗斯和中东(dōng)因(yīn)订单总量尚小。

　　针对(duì)俄罗斯和中东国家(jiā)订单，中国(guó)不同类(lèi)型(xíng)出口企(qǐ)业感(gǎn)受存异。部(bù)分(fēn)企业表示今年对(duì)俄(é)快速增(zēng)长(zhǎng)，增速甚至超过30％；部分(fēn)企(qǐ)业则表示(shì)今年对俄出口(kǒu)并未发生太(tài)大变化(huà)。

　　趋势三，相较(jiào)大(dà)型和自(zì)主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和代工企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍(biàn)反馈今年海外需求较过(guò)去两(liǎng)年(nián)明显走弱(ruò)，不同规模和类型企业反馈(kuì)，它(tā)们具(jù)体(tǐ)面临的(de)出口(kǒu)压力存在明显差(chà)异。

　　小型企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今(jīn)年订单明显下(xià)滑，中大型企业反馈(kuì)今(jīn)年订单虽(suī)有下滑，下(xià)滑(huá)程(chéng)度较轻，甚至部分大中型(xíng)企业(yè)订单略(lüè)有增长。

　　相较(jiào)单纯的代加工(gōng)企业，具备自主品牌的(de)出口企(qǐ)业订单(dān)情况相对较好(hǎo)，出口(kǒu)压(yā)力较(jiào)轻。

　　趋势(shì)四，2023年中(zhōng)国出口企业仍(réng)面临一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外(wài)贸企业面临较为普遍的贸易摩擦。不仅传统的(de)欧美发达国家(jiā)对中国外贸(mào)企业保有(yǒu)持(chí)续的贸(mào)易摩擦，甚至发展中(zhōng)经济体与中国之间的贸易摩擦也(yě)在加(jiā)剧。

　　例如中(zhōng)国对非(fēi)洲地区出(chū)口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征关税(shuì)，目的在于保护本地制造(zào)业发展(zhǎn)；

　　又例(lì)如，东非共(gòng)同体对外关税(shuì)税率分三档，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本货物0％。设置关税的(de)初衷是为保护本地(dì)制造业免受(shòu)廉价进口(kǒu)竞争。

　　趋势(shì)五，中国出口企业产业(yè)转移范围(wéi)正在扩大，转(zhuǎn)移(yí)进程正在加速。

　　调研长岛冰茶好喝吗，十大断片鸡尾酒酒排名企业普遍反(fǎn)馈(kuì)，受关税税率和劳动力成本因素(sù)影响(xiǎng)，当前中国(guó)企业已经开(kāi)始产业转移。疫情(qíng)之后产业转移浪潮加(jiā)速(sù)，头部(bù)大型(xíng)企业是这(zhè)一(yī)轮产业转移浪潮(cháo长岛冰茶好喝吗，十大断片鸡尾酒酒排名)中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬，我们开展杭州外(wài)贸专项调(diào)研，随(suí)后发布《中(zhōng)国(guó)出口的优势(shì)与(yǔ)忧(yōu)虑(lǜ)》和《中(zhōng)国(guó)产业(yè)转移的三点现实》两篇专(zhuān)题(tí)报告，提示中国出口两点超(chāo)预期表现：

　　一(yī)是(shì)今(jīn)年一季度(dù)中国出(chū)口订单和(hé)金(jīn)额或将(jiāng)大增，主(zhǔ)因(yīn)去年底(dǐ)订单转移(yí)至年初；

　　二是疫情之(zhī)后中国出口企业(y长岛冰茶好喝吗，十大断片鸡尾酒酒排名è)迎(yíng)来(lái)产业转移浪潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中(zhōng)国进(jìn)出口商(shāng)品(pǐn)交易会（即广交会）疫后重启(qǐ)线下(xià)开展，我(wǒ)们前(qián)往广州进行专项调研，从(cóng)另一个角度观察中国当(dāng)下(xià)出(chū)口(kǒu)现状以及中国出口(kǒu)企业(yè)面临的(de)长期趋势(shì)。

　　一、外贸(mào)展会能够反映出口的大环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是(shì)一个重(zhòng)要的(de)拓客渠道，能(néng)够(gòu)集中高效拓展新客(kè)户(hù)群体。新(xīn)增客源的数量(liàng)和质(zhì)量，影响外贸企业长期新(xīn)增订(dìng)单(dān)规模。

　　值得注意的是，外贸(mào)展会新拓客户并不(bù)意(yì)味着当期订(dìng)单暴增。短期之内海关总署统计的出口订单主要与之前客户(hù)签订的老订单相关(guān)。外贸展会反(fǎn)映的(de)是更长期(qī)的外贸大环境和出(chū)口大趋势。

　　二(èr)、广交(jiāo)会为中国(guó)最(zuì)大(dà)外贸展会，可观察样本充足

　　广交会作为中(zhōng)国最大的进出口商品(pǐn)展会(huì)，已经(jīng)举办133届，为中国历(lì)史最长的外(wài)贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的(de)会展规模最(zuì)大、商品种(zhǒng)类最全、企业类型最多、参(cān)会(huì)采购商数(shù)量最多、国别最广，能(néng)够为(wèi)我们观察中国外(wài)贸(mào)出口现状和(hé)趋势提(tí)供充足样本。

　　133届广交会的展会面(miàn)积(jī)达到150万平(píng)方米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办(bàn)，每期涉及商品种类包括：

　　第一期：电子及(jí)家电、照明(míng)、车辆及配件、机械、五(wǔ)金工(gōng)具、建材、化工产品、能源(yuán)；

　　第(dì)二期：日用(yòng)消费品(pǐn)、礼品、家(jiā)居(jū)装(zhuāng)饰(shì)品(pǐn)；

　　第三期(qī)：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用(yòng)品、医(yī)药及医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累计参展(zhǎn)企业数量达到2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三、今年广交会反映当(dāng)前外贸(mào)环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更(gèng)多来自境内采购商，欧美采购商流量(liàng)明显低(dī)于往年。

　　结合现场调(diào)研企业反馈，本次广(guǎng)交会客流量相当旺盛(shèng)，但相(xiāng)较往(wǎng)期展(zhǎn)会，本(běn)次(cì)广交会开放境内(nèi)采购商名额，客(kè)流结(jié)构上境内采购商与境外采购商(shāng)占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来(lái)自于境内采(cǎi)购商，往年内(nèi)外交流比较充分时(shí)，境(jìng)内(nèi)和境外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次(cì)外商(shāng)结构中，欧美客(kè)户数量明(míng)显不足，本(běn)次境外(wài)采购商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体(tǐ)。

　　对中国外(wài)贸企业而(ér)言，欧美客户属(shǔ)于高效益(yì)客户，欧美采购商数量下降，意味(wèi)着(zhe)本次广交会反馈出来的信(xìn)息是当下高效益客户占(zhàn)比有(yǒu)所下降。

　　根(gēn)据部分企(qǐ)业反馈，本次欧美客户(hù)数量偏少，可能和过(guò)去3年欧(ōu)美跨境电商发展迅速有关，部分采购商已经不(bù)直(zhí)接(jiē)前往线下展(zhǎn)会。

　　第二(èr)，“一带一路(lù)”沿线国家构成出口新动能。

　　与近期出(chū)口(kǒu)数据(jù)相匹(pǐ)配，调(diào)研企业反馈“一带一路”国家(jiā)的(de)订(dìng)单增幅(fú)较(jiào)为明显(xiǎn)。除东南亚(yà)外，俄罗斯和(hé)中东(dōng)整体(tǐ)的采(cǎi)购(gòu)规模相(xiāng)对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和(hé)中东客户订单(dān)，不同企业之(zhī)间感受存在明显差异。部分企业表示今年(nián)对俄增长超过(guò)30％，部分企业(yè)则表示(shì)对俄出口并未增长。

　　和前次(cì)调研结果相近(jìn)，企业普遍反馈(kuì)欧美出口动能最为疲弱，日韩需(xū)求相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品(pǐn)牌外贸企业，小企(qǐ)业和(hé)代(dài)工企(qǐ)业(yè)出口压力明(míng)显更大。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈(kuì)目前海外(wài)需(xū)求较(jiào)过去2年有明显走弱，不同规模和类型(xíng)的企业所面临(lín)的出口压(yā)力存在明显差(chà)异(yì)。

　　小型企业普遍反馈今年订(dìng)单下滑明显，而中大型企业则反馈今年(nián)订单虽有下滑，但程度(dù)相对较轻，甚(shèn)至部分企业存在订(dìng)单略(lüè)增的情况。

　　此(cǐ)外，相较于(yú)单纯的(de)代加工企业(yè)，具备(bèi)自(zì)主品牌的外贸企(qǐ)业反馈今年(nián)订(dìng)单情况相对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　第(dì)四，2023年中(zhōng)国出口企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次广交会参展企业(yè)反馈，中国外贸(mào)企业(yè)正面(miàn)临较(jiào)为广(guǎng)泛的贸易摩擦。中(zhōng)国和欧美发达国(guó)家(jiā)之间存在贸易(yì)摩擦(cā)，除此之外，中(zhōng)国企(qǐ)业同样(yàng)面临其(qí)他(tā)地(dì)区贸(mào)易(yì)摩(mó)擦增大，例如中国对(duì)非洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧，主要方式(shì)为(wèi)加征关税(shuì)，目的(de)在于保护(hù)本地制造(zào)业发(fā)展。

　　2022年(nián)7月东非共同体正(zhèng)式实行第四档35％的共同对外关税(shuì)的(de)决(jué)定(dìng)，计划纳入(rù)的商品包括：乳制(zhì)品、肉(ròu)产品、谷物、食用油(yóu)、饮(yǐn)料(liào)和酒(jiǔ)类、食糖及糖(táng)果、水果(guǒ)、坚果、咖啡(fēi)、茶(chá)叶(yè)、鲜花、调味品(pǐn)、家具、皮革(gé)品、棉纺织品、服(fú)装、钢(gāng)铁产品和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先东非共(gòng)体(tǐ)共同对外关税税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料(liào)和资本货(huò)物0％。初衷是保护(hù)本地(dì)制造业免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企业产(chǎn)业转移(yí)范围(wéi)正在扩大，转移进(jìn)程正(zhèng)在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈(kuì)，受关(guān)税税(shuì)率和劳动力成本因素(sù)影响，当(dāng)前中(zhōng)国企业存在产业转移。疫情之(zhī)后产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)浪潮(cháo)加速，头部大型(xíng)企(qǐ)业是产业转移的主要(yào)主体。

　　企业反馈(kuì)产业转移主要流向东南亚，目(mù)前也开始流向非洲等地。产业(yè)转移至(zhì)当(dāng)地，生产得到的产成品(pǐn)也主要是为销售于(yú)当地(dì)。

　　此外，产业转移对中国出口(kǒu)份额(é)影(yǐng)响上，企业(yè)反馈(kuì)和(hé)宏观数据表现有(yǒu)所(suǒ)差异。其(qí)中，出口份额数(shù)据显示，中国(guó)出口劳动密集型(xíng)产品的订单近年来(lái)呈现持(chí)续下降；但大部(bù)分调研企业认为(wèi)转移产能尚不(bù)构成竞争(zhēng)威胁，向东南(nán)亚(yà)转移(yí)的订单规模较小(xiǎo)。

　　风(fēng)险提示

　　调研样本企业数(shù)量与范围有(yǒu)限；海外经济衰退超预期(qī)。

　　本文来自民生证券研究(jiū)院于2023年5月(yuè)8日发布(bù)的报告(gào)《民生宏(hóng)观(guān)调研系列之三：广交会下的出口群像(xiàng)》

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 长岛冰茶好喝吗，十大断片鸡尾酒酒排名