兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答(dá)，对(duì)柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意(yì)的高(gārx550相当于什么显卡，rx580相当于什么显卡o)声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一(yī)次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发(fā)现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了(le)快(kuài)活的(de)空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于(yú)可(kě)以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的(de)就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年(nián)初(chū)给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是(shì)下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉(lā)动AIrx550相当于什么显卡，rx580相当于什么显卡服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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