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　　克里米亚突发，无人机袭(xí)击(jī)！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消(xiāo)息(xī)，4月29日清晨(chén)，俄罗斯(sī)海军黑海(hǎi)舰队所(suǒ)在地，克里米亚半岛的塞(sāi)瓦斯托波尔市(shì)的(de)一(yī)个储油(yóu)设(shè)施(shī)遭到无人机袭击。从网络上曝光的照片(piàn)可(kě)以看(kàn)到，袭击导致(zhì)储油设(shè)施(shī)燃起大火。

　　报道(dào)称(chēng)，俄罗(luó)斯任命的(de)塞瓦斯托(tuō)波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在(zài)社交(jiāo)媒(méi)体(tǐ)上称(chēng)：“由无人机(jī)袭击造成的火灾(zāi)影响面积约(yuē)为1000平(píng)方米，所有安全和(hé)救援(yuán)人(rén)员都已抵达现场(chǎng)。火灾(zāi)所在地和民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现(xiàn)场目击者分享的多段(duàn)视频显示，一场大火照(zhào)亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还(hái)没有任何(hé)伤亡(wáng)报告，地方政府敦(dūn)促(cù)人们在消(xiāo)防员努力扑灭大(dà)火(huǒ)时(shí)保(bǎo)持(chí)冷静。

　　报道称，本周早些(xiē)时候，塞瓦斯托波(bō)尔也曾遭到两(liǎng)架无(wú)人机的(de)袭击，其中一架无人(rén)机被俄军摧(cuī)毁，另一架无人机在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发(fā)布2023年一季报。报告期内(nèi)，公司实现营(yíng)业收入(rù)610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归(guī)属于(yú)上市公司股东的净利润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告(gào)期内，随着(zhe)国内餐(cān)饮行业的逐步回暖，厨房(fáng)食品的销量较(jiào)去(qù)年同期有所上涨(zhǎng)。另外，去年一季度受(shòu)南美干旱天气等(děng)因(yīn)素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公(gōng)司主要原材料(liào)的价(jià)格快速上涨，今年一季(jì)度公(gōng)司主要原材料(liào)成本(běn)低于去年同期。销量上涨和毛(máo)利率(lǜ)提升(shēng)共同推(tuī)动了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经销商数(shù)量合计7768家，较上年增(zēng)加1647家(jiā)。金龙鱼在投资(zī)者(zhě)关系活(huó)动上表示，新(xīn)增(zēng)渠道主要来源于网络下(xià)沉(chén)、细分(fēn)产品的(de)专(zhuān)业经销商，以及(jí)餐饮渠(qú)道(dào)的(de)快速(sù)发展带来(lái)的(de)经销商增长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前有70多个(gè)已投产(chǎn)生(shēng)产基(jī)地，央(yāng)厨(chú)杭(háng)州(zhōu)、周口、重庆、兴平基(jī)地已投产，沈阳和(hé)廊坊(fāng)的央厨(chú)项目也(yě)将于年内(nèi)建成投(tóu)产。目前，河南周口和陕(shǎn)西兴平央厨开始(shǐ)供应学生餐业务，多款预制(zhì)菜在线下及(jí)电商平台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙鱼归(guī)属于(yú)上市公司股东的扣除非经(jīng)常(cháng)性(xìng)损益的净利润为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主要是公司的套(tào)期保值操作(zuò)未完全(quán)满(mǎn)足套期会计(jì)要求的衍生(shēng)金融工具损益的影(yǐng)响，因(yīn)此(cǐ)将套期(qī)保(bǎo)值(zhí)业务(wù)划(huà)定为非经常性损益，排(pái)除(chú)在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商品期货套期保值业务的公告》中(zhōng)披露，将在2023年对在场内(nèi)市场(chǎng)交易(yì)的与公司及(jí)下(xià)属子公(gōng)司的生产经营有直接(jiē)关系的原料、产(chǎn)品(pǐn)、油脂等期货品(pǐn)种，主(zhǔ)要包括：棕榈(lǘ)油、豆(dòu)油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米、花生等(děng)品种。第一季度，饲料(liào)原(yuán)料和(hé)油脂科技产品的销量(liàng)有所增(zēng)长，营业(yè)收入同(tóng)比上涨，但是在(zài)行(xíng)情下跌的过(guò)程中，公(gōng)司油脂科(kē)技相(xiāng)关产(chǎn)品的利(lì)润受到挤(jǐ)压，导致利润同比有(yǒu)所减(jiǎn)少。从合并资产负债表(biǎo)中可以看出，衍生(shēng)金融资产从(cóng)年初余额的(de)5.8亿元增长到了期(qī)末(mò)的8.3亿元，实现了(le)对现货市(shì)场的(de)对冲作用，弥补了一(yī)定的利润(rùn)损失。

　　记(jì)者还注(zhù)意到，油脂加工企业(yè)道(dào)道全一季度扭(niǔ)亏为盈。4月26日(rì)晚间，道道(dào)全发(fā)布2023年一季(jì)度报，公司实现营业收入(rù)17.48亿(yì)元，同(tóng)比增长41.34％，实现(xiàn)扣(kòu)非后净利润7093万元，实现(xiàn)经营(yíng)活动产生的现(xiàn)金(jīn)流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于(yú)产能释(shì)放、原料回落、消(xiāo)费(fèi)复苏、推出新(xīn)品等利好因素(sù)影响(xiǎng)，道道全迎来(lái)业绩(jì)修复时刻。分析人士表示，道道全(quán)业绩修复有(yǒu)持(chí)续性，预计二季度(dù)还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是(shì)道道全业绩(jì)出现大反(fǎn)转的主要原因。

　　三(sān)年间，原料(liào)菜油价格从8000元/吨一(yī)线飙涨至14000元/吨以上的历(lì)史高位，这大大抬(tái)升了(le)企业的(de)加工成本。然(rán)而零售(shòu)终端的(de)包(bāo)装油价(jià)格上涨幅度(dù)却不及成(chéng)本上涨幅度(dù)，甚至出现卖得越多、亏得越(yuè)多的情况，这导致油脂加工企业的盈利能力大幅下(xià)降(jiàng)，道道全也不例(lì)外。自2022年(nián)下(xià)半年以来，道道全新(xīn)建产能陆续释放，海外(wài)到港原料陆(lù)续增长，带动道道(dào)全的(de)包(bāo)装油(yóu)毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道全近年来主推旗下茂(mào)名工厂建(jiàn)设，并于今年一季度取得阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道道(dào)全茂名工厂建成(chéng)投产，此后产能(néng)处于(yú)爬坡释放期。今年(nián)以来，广东大力发展预制菜产(chǎn)业(yè)，一季度广(guǎng)东地(dì)区餐饮(yǐn)消费回暖势头良好，为道道全茂名工厂的投(tóu)产及(jí)产能释放带来正面(miàn)影响。

　　道(dào)道全还表示，今年一季度扭亏(kuī)为盈的另(lìng)一主要原因是主(zhǔ)要原料价格出现下降趋势(shì)，缓(huǎn)解公司的采购及成本压力。自2022年下(xià)半(bàn)年(nián)开始，道道全所用主要原(yuán)料的国际交(jiāo)易(yì)价(jià)格呈现出回(huí)落走势，受(shòu)船期和(hé)现货到厂(chǎng)的(de)时(shí)间影响，道道全的(de)主要原(yuán)料综合(hé)采购成(chéng)本(běn)随后于(yú)2022年年(nián)末回(huí)落，2023年一(yī)季度(dù)则进一步延续回落趋(qū)势，对其(qí)一季度实现扭亏为盈有明显正(zhèng)面贡献。

　　目前(qián)，道道(dào)全(quán)旗下(xià)拥有多个(gè)品牌，经销商总数(shù)已达1308家，遍及华(huá)中、西南、西北、华东、华南等(děng)菜油主要消(xiāo)费区域，并(bìng)在(zài)岳阳、重(zhòng)庆、绵(mián)阳、茂名、靖江(jiāng)设立(lì)生产(chǎn)加(jiā)工基地。由(yóu)于拥有多个品牌及多地工(gōng)厂(chǎng)，下游(yóu)消费(fèi)复苏、上游(yóu)原(yuán)料看跌将成为道道全今年(nián)业绩修复的两(liǎng)大驱动因子。对于今年(nián)的业绩，道道全持(chí)有谨慎(shèn)乐观态度，认为业绩修(xiū)复有一定(dìng)持续性，未来不宜过度悲观(guān)。亦(yì)有多家券商对道道(dào)全今(jīn)年业绩表达正面预期(qī)，并(bìng)预测(cè)其今年全年(nián)营业收入(rù)将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利(lì)率方(fāng)面，随着大(dà)豆、棕榈油、包材等大宗原材料(liào)价格自2022年(nián)下半年高(gāo)位(wèi)回落，且叠加提(tí)价(jià)效应逐(zhú)渐显(xiǎn)现，部分公(gōng)司(sī)毛利(lì)率(lǜ)迎来较明显改(gǎi)善。

　　对于行业发(fā)展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的(de)信(xìn)息来看，原(yuán)材料供(gōng)给预计将(jiāng)趋向于宽松，但(dàn)天气、能源(yuán)及国际(jì)政治(zhì)经济形势等因素(sù)的影响，又给(gěi)油脂、油料市场带来不确定性。包装食用(yòng)植物油(yóu)是(shì)生活必需消费(fèi)品，市(shì)场空(kōng)间广(guǎng)阔。随(suí)着(zhe)消费者健康意识(shí)的(de)提高，对(duì)健康(kāng)、安全、营养的食用油需求也将持续(xù)增加(jiā)，未来品牌化、高端(duān)化将(jiāng)是行业发展的趋(qū)势，品(pǐn)牌差(chà)异化(huà)现象(xiàng)也(yě)将日益凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂(zhī)分(fēn)析师(shī)石(shí)丽(lì)红(hóng)告诉记者，在原料供应(yīng)端，大宗农产品价格(gé)已(yǐ)“退烧”，进入下(xià)行周期，而且我国菜油原料供应出(chū)现了从未有(yǒu)过的多元及宽松局面(miàn)，包装油的成本端压力缓(huǎn)解(jiě)趋势(shì)明(míng)显。

　　今(jīn)年以来，菜油的消费需求端则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月(yuè)油脂油料市场整体(tǐ)运行平稳，缺(quē)乏突出矛(máo)盾(dùn)且供(gōng)需端均有(yǒu)不确定性，盘面(miàn)整体呈(chéng)现振荡走势。然而(ér)，进入3月(yuè)后市场(chǎng)风云突变，硅谷银行倒闭(bì)引发(fā)市场(chǎng)恐慌及连锁反应，为全球(qiú)金融市场的稳(wěn)定性带(dài)来了挑(tiāo)战，对整个商品乃至(zhì)金融市场造成了较大冲击(jī)。此外(wài)，巴西大豆及欧洲菜油供(gōng)给压力从进(jìn)口成本端为(wèi)油脂油(yóu)料市场形成了较大拖累。宏观与基本面利空出(chū)现共(gòng)振，不论是油还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市(shì)场并不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在(zài)节(jié)奏(zòu)上超出(chū)了市场预(yù)期。”石丽红说。千里修书只为墙 让他三尺又何妨全诗告诉我们什么道理，千里修书只为墙让他三尺又何妨全诗p>

　　也(yě)有(yǒu)行(xíng)业人士认为(wèi)，今年一(yī)季度油(yóu)脂的走势也(yě)受到宏观(guān)面影(yǐng)响(xiǎng)。另外(wài)，在大量乌克兰及澳洲(zhōu)廉价(jià)菜籽的冲击下，今年(nián)欧洲(zhōu)菜(cài)籽进口同比(bǐ)增加200多万吨，原油价格不(bù)景气带来(lái)生柴投(tóu)料需求减少(shǎo)，这令欧(ōu)洲(zhōu)菜油的出口潜力大大增加。此外，继续增产的俄(é)罗(luó)斯(sī)菜油(yóu)大部分依赖对中国(guó)出口，在加拿大旧作菜籽采购近(jìn)500万吨的背(bèi)景下，国内后(hòu)期面临的(de)菜油供给压力十分明显。

　　但今年以(yǐ)来，行业普遍反映，油脂消费(fèi)复苏不及预(yù)期，包装油需求乏力，国内食(shí)用油需求(qiú)整体增量空间不(bù)大。要(yào)想拿到更(gèng)多(duō)市场(chǎng)份额，不同油(yóu)种之(zhī)间、大小企(qǐ)业之(zhī)间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当(dāng)前需(xū)求仍处于(yú)弱势，因提货较好(hǎo)，菜油表观库存处于低位，终端库(kù)存处于高(gāo)位(wèi)。随供应逐步增加(jiā)，表观库存(cún)或逐步(bù)起量，二(èr)季度菜油价格与相关(guān)油脂价差缩小格(gé)局背(bèi)景(jǐng)下(xià)，菜油(yóu)需(xū)求或起(qǐ)量，但中短期仍处于累库态势(shì)。”石(shí)丽红说(shuō)。

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