兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wname是什么意思 name是姓还是名ǎn)酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又(yòu)故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长(zhǎng)韧性(xìng)不(bù)改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮name是什么意思 name是姓还是名。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入(rù)端(duān)已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到(dào)这了。

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