兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大(dà)钱(qián)。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难(nán)懂(dǒng)的话(huà)，什么(me)“增长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即(jí)”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng佛教肉莲是什么)买入近(jìn)8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规模。其中，佛教肉莲是什么微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度(dù)最(zuì)高达(dá)30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服务器的(de)需(xū)求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这(zhè)了。

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