兄(xiōng)弟(dì)姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱(qián)。他们(men)又故(gù)意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打的就是(shì)一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微(wēi)软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年(nián)云商cape回族女人为什么离婚少x增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确(què)认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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