兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所(suǒ)有做AI的(d光速每秒多少公里绕地球多少圈，光速每秒多少米e)人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱(qián)。他(tā)们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的(de)每(měi)一次反(fǎn)弹(dàn)，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现的(de)”，接连便是难懂的(de)话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能源赛(sài)道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释(shì)单(dān)转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了(le)服务光速每秒多少公里绕地球多少圈，光速每秒多少米器(qì)订单，我们呼吁光速每秒多少公里绕地球多少圈，光速每秒多少米大家(jiā)客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务(wù)器(qì)。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了(le)。

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