要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商务部新闻(wén)发言人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限(xiàn)制对(duì)华投(tóu)资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会(huì)议强调(diào)，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产(chǎn)业数字(zì)化、智能(néng)化、绿(lǜ)色化转型(xíng)升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向(xiàng)产业链(liàn)、价值(zhí)链高(gāo)端迈进。要强化(huà)顶层(céng)设(shè)计，增强国资监管工(gōng)作协(xié)同和政(zhèng)策协同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投(tóu)融(róng)资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业(yè)更好(hǎo)服务支(zhī)撑现(xiàn)代(dài)化(huà)产(chǎn)业体系(xì)建设提(tí)供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中还(hái)有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报(bào)告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银(yín)行业金融(róng)机构(gòu)存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以(yǐ)来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转(zhuǎn)为(wèi)减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能重(zhòng)回表外资产(chǎn)，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司首(shǒu)席执行官(guān)及执行董事

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任(rèn)京(jīng)东集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因(yīn)将(jiāng)退任(rèn)本公司(sī)首席执(zhí)行官兼执行董事职(zhí)务。京东物(wù)流现任首席财(cái)务官(guān)单(dān)苏(sū)先生将担任本公司首席(xí)财(cái)务官(guān)。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整(zhěng)动(dòng)作频(pín)频。先是高管降薪，后(hòu)是(shì)京东(dōng)零售事(shì)业群大调整(zhěng)，如今公司首席(xí)执(zhí)行官徐雷退(tuì)休了。这些(xiē)架(jià)构(gòu)和人员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启(qǐ)动(dòng)自律调查

　　基于(yú)监(jiān)管部门反馈线索，依(yī)据(jù)《银(yín)行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行股份(fèn)有(yǒu)限公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大(dà)幅下跌(diē)主要由(yóu)于两(liǎng)方面原因(yīn)，其一(yī)是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二是(shì)传(chuán)导原材料降价空(kōng)间(jiān)，并持续向(xiàng)下游(yóu)释放利润(rùn)。评：以隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的(de)光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业(yè)周期的复苏(sū)。社会公益活动包括哪些，公益活动包括哪些方面p>

　　7、中芯(xīn)国(guó)际(jì)：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季(jì)度(dù)公(gōng)司(sī)实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司(sī)预计(jì)产(chǎn)能利用率和(hé)出货(huò)量都(dōu)高于一(yī)季度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受(shòu)产品组(zǔ)合(hé)变动影响环(huán)比下降；毛利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一(yī)轮过山(shān)车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代净买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获(huò)净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速(sù)连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次(cì)将利(lì)率上调(diào)至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务(wù)价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹(jì)象。若该(gāi)数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最低同比增速且首次申请失业(yè)救济(jì)人数连续(xù)第(dì)二周超预期(qī)增长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加(jiā)息影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企业财(cái)报以及(jí)地(dì)区银行危机担忧(yōu)重燃再(zài)度对股市形成双重打击，美(měi)股全天震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩(jì)提振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济(jì)数(shù)据令美(měi)元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品(pǐn)全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白银(yín)期货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于(yú)3.71美元，为11月29日以来(lái)的最(zuì)低收盘价；原(yuán)油期货连(lián)续两日收(shōu)跌，纽约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市(shì)各股指震荡，中特估(gū)再度大幅(fú)走弱，中国外运(yùn)、中油资本(běn)、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一定(dìng)的回调(diào)压力，60日线(xiàn)附(fù)近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一位23岁的(de)女网红发布了一款基于自己声音(yīn)、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在(zài)过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)近50万元），已(yǐ)经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知(zhī)分(fēn)销商，将不(bù)再(zài)以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格(gé)最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月(yuè)11日发布(bù)由(yóu)农(nóng)业农村(cūn)部(bù)、国家发展改革委、财(cái)政(zhèng)部(bù)等六部门共(gòng)同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力(lì)建设的意(yì)见，其中提到，力(lì)争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产地(dì)烘干设施装备短(duǎn)板，建成(chéng)布局合理、体(tǐ)系(xì)完善(shàn)的粮食产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基本满足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说(shuō)明与澜舟科技(jì)战(zhàn)略合作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体合(hé)作内容(róng)

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公(gōng)司(sī)并非AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式(shì)达(dá)成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合(hé)科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数(shù)控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮拟减持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资(zī)签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不(bù)超(chāo)4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀金(jīn)刚(gāng)石线(xiàn)生产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán社会公益活动包括哪些，公益活动包括哪些方面)保全资子(zi)公司签署合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略(lüè)合作(zuò)协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就(jiù)超产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受(shòu)试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床(chuáng)试(shì)验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司(sī) 善西(xī)北区(qū)域(yù)市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签订(dìng)《战略(lüè)合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子(zi)电(diàn)池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所(suǒ)提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办(bàn)公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入(rù)战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速(sù)公路(lù)特许经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第(dì)一(yī)大股(gǔ)东之(zhī)控(kòng)制人收到(dào)证监会(huì)立案告知(zhī)书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债(zhài)交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最(zuì)后交(jiāo)易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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