在持续已(yǐ)久的“AI热潮”中，各家争相推出的大模型(xíng)、AI应用，都进一步推(tuī)升了对算(suàn)力狂热的需求。本周已有(yǒu)报道(dào)指出英伟(wěi)达(dá)后续对AI顶级(jí)规格芯片需求(qiú)明显看增，紧(jǐn)急向台积(jī)电追加预(yù)订先进封(fēng)装产能。

　　需求飙涨下，英伟达GPU价格自然也是水涨船高。据(jù)集微网消(xiāo)息(xī)，有代(dài)理商透露，英(yīng)伟(wěi)达A100价格从去年12月开始上(shàng)涨，截(jié)至(zhì)今年4月上半月(yuè)，其5个(gè)月价格累计涨幅(fú)达到37.5％；同期A800价格累计(jì)涨幅(fú)达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期也被(bèi)拉长，之前拿(ná)货周期大(dà)约(yuē)为一个(gè)月，现在基本都需要三个月或更长。甚至，部分新订单“可能要到12月才(cái)能交付”。

　　供需的巨(jù)大鸿沟面前(qián)，在这一情形之下，众(zhòng)多(duō)客户(hù)也不得不“勒紧腰带”。上述文章(zhāng)指出，国内可(kě)用于(yú)训练AI大模型的(de)A100大约有4万-5万个，供应相当吃(chī)紧，一些云服务厂商已严格限制内(nèi)部使(shǐ)用这些先进芯片，以将其保留至(zhì)需要强力运算的(de)任务。

　　值(zhí)得一提的是，类似的事情在微软内部也早已(yǐ)发生拇指到食指一扎是几厘米，一扎几厘米？。3月已有(yǒu)外媒报道指出，微软内部陷入AI服务器(qì)硬件短缺的窘(jiǒng)境，不得不对(duì)AI硬件资源采取“配额供给”机(jī)制，限制公(gōng)司内部(bù)其他AI工具开发(fā)团(tuán)队的资源用量。

　　拉(lā)长时间线来看，有GPU业(yè)内(nèi)人士指(zhǐ)出(chū)，实际上从(cóng)去年6月起，英伟达就已宣布上(拇指到食指一扎是几厘米，一扎几厘米？shàng)调A100价(jià)格，涨(zhǎng)幅(fú)20％左右，渠道商(shāng)在加紧囤(dùn)货。至于英(yīng)伟达A800，在ChatGPT火爆之(zhī)前(qián)就已出(chū)现(xiàn)涨(zhǎng)价，但(dàn)反映到市场则有(yǒu)一定的滞后性，赶上ChatGPT爆火(huǒ)这(zhè)一时间(jiān)点，更放大了这一(yī)现(xiàn)象。

　　“英伟(wěi)达GPU涨价与ChatGPT有一定(dìng)的(de)关(guān)联性(xìng)，且交货周期也(yě)受到了(le)连(lián)带的影响，导致市场上出现了(le)众(zhòng)多炒卡的行为。”

　　此(cǐ)外，在(zài)海外电商平台(tái)上，英伟达新旗(qí)舰(jiàn)级GPU H100的(de)价格在4月中旬就(jiù)已(yǐ)炒(chǎo)到(dào)了超过4万美元(yuán)。

　　随着(zhe)如今(jīn)各家科技巨头争相推(tuī)出自家大模(mó)型，GPU需求量(liàng)仍在持续攀(pān)升(shēng)。OpenAI指出，AI大模型要持续取得突破，所需(xū)要消(xiāo)耗的计算资源(yuán)每3~4个月就要翻(fān)一倍，资金也需(xū)要(yào)通过指(zhǐ)数(shù)级增长获得匹配。

　　据(jù)财通证券(quàn)测算，2023/2024/2025年(nián)大模型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量(liàng)。

　　其(qí)中在训(xùn)练端，以目(mù)前主(zhǔ)流(liú)的训(xùn)练(liàn)端GPU英伟(wěi)达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全(quán)球训练端GPU需求市场规模预计分别(bié)为0.74/2.00/4.07亿美元(yuán)；

　　在(zài)推理端，以目前(qián)英(yīng)伟达用于推(tuī)理端(duān)计算的A10测(cè)算，假(jiǎ)设(shè)ASP为2800美元(yuán)，2023/2024/2025年全(quán)球推(tuī)理端GPU需(xū)求市(shì)场(chǎng)规模预计分别(bié)为69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　业(yè)内人(rén)士也表示，AI大模(mó)型训练成本之一是基础(chǔ)算力，大(dà)概需(xū)要384-3000块左右的A100才能(néng)基(jī)本(běn)满(mǎn)足要求(qiú)，如(rú)果价格持续(xù)上涨，无论(lùn)是互联(lián)网、AI大厂、还(hái)是创业新(xīn)贵，要追加的投入都可能远超当初。

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