民生宏观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是(shì)中重庆自白书是什么意思，渣滓洞自白书是什么意思国“第一展"，疫后(hòu)线下广交终于(yú)在4月中旬重启。我们赶赴133届广(guǎng)交会(huì)，把(bǎ)握(wò)人(rén)流交织背后的(de)中国出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月中国(guó)进出口商(shāng)品(pǐn)交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们随即赶赴(fù)广交(jiāo)会开展专项调研，用另一(yī)个(gè)视(shì)角(jiǎo)观(guān)察中国(guó)出口企业现状，并(bìng)捕捉一些能(néng)够反(fǎn)映中(zhōng)国出口长(zhǎng)期趋(qū)势的线(xiàn)索。

　　通过(guò)广交会观察中国企(qǐ)业出口状况，有两(liǎng)大天然优(yōu)势。

　　广(guǎng)交会规模最(zuì)大(dà)、商品种类最全、参(cān)会采购商数量多且(qiě)国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本(běn)届广交会为例，展会面积达(dá)到150万(wàn)平方(fāng)米(mǐ)，时间(jiān)跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按(àn)照3期分别举办，涉及(jí)16个大类品种，基本覆盖主要(yào)商品(pǐn)。

　　广交会参展企业所涉及的(de)规模大小和所属地域非常(cháng)广(guǎng)泛(fàn)，包括大(dà)量中小外贸企业，也包(bāo)括行业龙头企业。广交会能够(gòu)提供充足样本，便于我们观察中(zhōng)国(guó)外贸出口(kǒu)企业群(qún)像，这是广交会反馈(kuì)中国出口(kǒu)信(xìn)息的(de)第(dì)一大优势(shì)。

　　对外贸企业而言，外贸展会是重要(yào)的拓客渠道(dào)。新增客源(yuán)的数量和质量，影响外贸企业长期新增订单。广交(jiāo)会(huì)参(cān)会(huì)客户及(jí)参展(zhǎn)氛围，能够为(wèi)我们把(bǎ)握更长趋(qū)势的外贸大环境和出口大(dà)趋势(shì)提供线索(suǒ)。这是广交会反(fǎn)馈(kuì)中国出口信(xìn)息的第二大优势。

　　本次广交会调研，我们得到当下(xià)中国出口企业群(qún)像五点特征，或预示中(zhōng)国出口(kǒu)趋势。

　　趋势一(yī)，客(kè)流总体旺盛，然更多来自境内采购商，欧美采购商流量明(míng)显(xiǎn)低于往年。

　　本次广交会(huì)客流量相对旺盛，相较以往，今年境(jìng)内采购商明显(xiǎn)增多。境内和境(jìng)外(wài)客流比重达(dá)到3:1。往年(nián)国内外客户充分交(jiāo)流(liú)时，境(jìng)内和境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次参展外商(shāng)以东盟、日韩(hán)、非(fēi)洲为(wèi)主，还包含部分中东和俄(é)罗(luó)斯客户群(qún)体(tǐ)。欧(ōu)美客户数量明(míng)显下降，意味(wèi)着高效(xiào)益客户(hù)不足，毕竟欧(ōu)美客户属于高(gāo)效益客户。

　　趋势二，“一带(dài)一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东(dōng)）构成中国出(chū)口新动(dòng)能。

　　与我(wǒ)们之前长三角(jiǎo)出(chū)口调研信息一(yī)致，本次广交会调研(yán)反(fǎn)馈(kuì)，一带一路(lù)国(guó)家订单增幅较大(dà)。其中(zhōng)东(dōng)南亚订(dìng)单饱(bǎo)满，俄罗斯和中东因订(dìng)单总量尚小。

　　针对俄(é)罗斯(sī)和中东国(guó)家订单，中国不(bù)同类型出(chū)口企业感(gǎn)受存异。部分企业表示今年对俄快(kuài)速增长，增速(sù)甚(shèn)至超过30％；部分企业则表示今年对俄出口(kǒu)并(bìng)未(wèi)发生太大变化。

　　趋势三，相较大型和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和代(dài)工企业出口压力明显更(gèng)大。

　　企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍反馈今年海外需求较(jiào)过去两年明(míng)显走弱，不同规模(mó)和类型企业反馈，它们具(jù)体面(miàn)临的出口(kǒu)压力存(cún)在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下滑(huá)，中大(dà)型企业反馈今年订单虽(suī)有下(xià)滑，下滑程度(dù)较(jiào)轻，甚至(zhì)部分大(dà)中型(xíng)企业(yè)订单略有增长。

　　相较单纯的代加工企业，具备自主品(pǐn)牌的出口企业订单情况(kuàng)相对较好(hǎo)，出(chū)口压(yā)力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口(kǒu)企业(yè)仍面(miàn)临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次调(diào)研反馈(kuì)，中国外贸企业(yè)面临(lín)较(jiào)为普遍的贸易(yì)摩(mó)擦(cā)。不仅传统(tǒng)的欧美发达(dá)国家对中国外贸企业保(bǎo)有(yǒu)持续的贸易摩擦(cā)，甚至(zhì)发(fā)展中经济体与中(zhōng)国之间(jiān)的贸易(yì)摩擦也在加剧(jù)。

　　例如中国对非(fēi)洲地区出口的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要方式为加征关税，目的(de)在于保护(hù)本(běn)地制造业发(fā)展(zhǎn)；

　　又例如，东非(fēi)共同体对外(wài)关税(shuì)税率分三(sān)档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本货物0％。设(shè)置关税的初衷是(shì)为保护(hù)本(běn)地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势(shì)五(wǔ)，中国出口企业产(chǎn)业转移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企(qǐ)业普(pǔ)遍(biàn)反馈，受关税税(shuì)率和劳动力成本(běn)因素影响(xiǎng)，当(dāng)前中(zhōng)国(guó)企业已经开(kāi)始产(chǎn)业转移。疫情之后(hòu)产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型企业是这(zhè)一(yī)轮产业转移浪潮(cháo)中的(de)主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们(men)开展(zhǎn)杭州外贸专项调(diào)研，随后(hòu)发布(bù)《中国(guó)出口(kǒu)的(de)优势与忧(yōu)虑(lǜ)》和《中国产业(yè)转移的三点现实》两篇(piān)专题(tí)报告，提(tí)示中国出(chū)口两点超预(yù)期表现：

　　一是(shì)今年一季度(dù)中国出口订单和金额或将大增(zēng)，主(zhǔ)因去年底(dǐ)订单转移(yí)至年初；

　　二是(shì)疫情之后中(zhōng)国出口企(qǐ)业迎来产业转移(yí)浪潮(cháo)，并影响(xiǎng)中国出口产品结构。

　　4月中国(guó)进出口(kǒu)商品交易会（即广交会(huì)）疫(yì)后重启(qǐ)线下开展，我(wǒ)们(men)前往广(guǎng)州进行专(zhuān)项调研，从另一个角度观察中国当下出口现(xiàn)状(zhuàng)以及中国出口(kǒu)企业面临(lín)的长期趋势。

　　一、外贸展会能够反映出口的大环境和大(dà)趋势(shì)

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展会是一(yī)个重要(yào)的拓(tuò)客渠道，能够集中高(gāo)效拓(tuò)展新客户群体。新(xīn)增客(kè)源的数量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订(dìng)单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓客户(hù)并(bìng)不意味着当期(qī)订单(dān)暴增。短期之内海关总(zǒng)署统计(jì)的出口订单主要(yào)与之前(qián)客户签订(dìng)的(de)老订单相关。外(wài)贸展会反映(yìng)的(de)是更长期的外贸大环(huán)境和出口大趋势。

　　二、广交会为中国(guó)最(zuì)大外贸(mào)展会(huì)，可观(guān)察样本充足

　　广交会作(zuò)为(wèi)中国最大的(de)进出(chū)口商品展会(huì)，已经举(jǔ)办(bàn)133届，为中国(guó)历史(shǐ)最(zuì)长的外贸展会(huì)，被誉为“中(zhōng)国第(dì)一展”。

　　广交会的会(huì)展规模最大、商品种(zhǒng)类最全、企业类型(xíng)最多(duō)、参会(huì)采购商数量最(zuì)多(duō)、国别最广，能(néng)够(gòu)为我们(men)观察中国外(wài)贸(mào)出(chū)口现(xiàn)状和趋势提供充(chōng)足样本。

　　133届广交(jiāo)会的(de)展会面积达到150万平方(fāng)米，时间(jiān)跨度从(cóng)4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办(bàn)，每期涉及(jí)商品种类包括：

　　第(dì)一期：电(diàn)子及(jí)家(jiā)电、照(zhào)明、车辆及配(pèi)件、机械(xiè)、五金工(gōng)具、建材、化(huà)工产(chǎn)品(pǐn)、能(néng)源(yuán)；

　　第二(èr)期：日用(yòng)消费品、礼品、家居装饰品(pǐn)；

　　第三期：纺(fǎng)织(zhī)服装、鞋、办(bàn)公箱包及(jí)休闲用品、医药及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累计(jì)参展(zhǎn)企业数量达到2.5万家(jiā)，参展数量较多。

　　三、今年(nián)广交(jiāo)会反(fǎn)映当前(qián)外(wài)贸环境五点特(tè)征

　　第一，客流旺(wàng)盛(shèng)，更多来(lái)自境内(nèi)采购商，欧(ōu)美采购商流量明显低于往年。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交(jiāo)会客流(liú)量相当旺盛(shèng)，但(dàn)相较(jiào)往(wǎng)期展会，本(běn)次广交(jiāo)会开放境(jìng)内采购商(shāng)名额，客流结构上境内采购(gòu)商与境外(wài)采购(gòu)商占比(bǐ)为3 ：1。换言之(zhī)，本次展会更(gèng)多人流来自于(yú)境内(nèi)采购商，往年内外交(jiāo)流比较充分时，境内(nèi)和境外(wài)采(cǎi)购商比例(lì)达到1:1。

　　本次外商结构中，欧(重庆自白书是什么意思，渣滓洞自白书是什么意思ōu)美客户(hù)数量明显不足，本次境外采购商主要(yào)为东盟、日韩、中东、俄(é)罗(luó)斯和(hé)非洲等客户群体(tǐ)。

　　对中国(guó)外贸企业而言，欧美(měi)客户属于高效益客户，欧美(měi)采购商(shāng)数(shù)量下降，意味着本(běn)次广交会反馈出(chū)来(lái)的(de)信息(xī)是当(dāng)下(xià)高效益客户占(zhàn)比有所下降。

　　根据(jù)部分企业反馈，本次欧美客户数量偏少，可能和过去3年欧美(měi)跨境(jìng)电商发展迅(xùn)速(sù)有关，部分采购商(shāng)已(yǐ)经不直接前(qián)往线下展会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线国家构成(chéng)出口新动(dòng)能。

　　与(yǔ)近期出口数据(jù)相匹(pǐ)配，调研企业反馈“一带一路”国家的(de)订单(dān)增幅较为明显。除东南亚(yà)外，俄罗(luó)斯和中东整体的采购(gòu)规模(mó)相(xiāng)对偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯和中东客(kè)户订单(dān)，不同(tóng)企业之间感受存在(zài)明显差(chà)异。部分(fēn)企业表示今(jīn)年对俄增(zēng)长超过(guò)30％，部分企业则表示(shì)对俄出(chū)口并未增长。

　　和(hé)前次调研(yán)结(jié)果相近，企业普遍(biàn)反馈欧(ōu)美出口动能最为(wèi)疲弱，日韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第(dì)三，相(xiāng)较大型(xíng)和(hé)自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和代工(gōng)企业出口压力(lì)明显更大。

　　企业普遍反馈目前(qián)海外需求较过去2年有明显走弱(ruò)，不同规模和(hé)类型的企业所面临的出口压(yā)力存在明(míng)显(xiǎn)差(chà)异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年(nián)订(dìng)单下滑明(míng)显，而中(zhōng)大型企(qǐ)业(yè)则反馈(kuì)今年订单虽有下滑，但程度(dù)相对较轻(qīng)，甚至部分企业存在(zài)订单略增的情况。

　　此外，相较(jiào)于单纯的(de)代加工企业，具(jù)备(bèi)自主品(pǐn)牌的外贸企业反馈今年订单情况(kuàng)相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　第四(sì)，2023年中国出口企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展企业反馈，中国外贸企业正(zhèng)面(miàn)临较为广泛的贸易(yì)摩擦。中国和欧美发达国家之间存在贸易摩擦(cā)，除此之外，中国企业同(tóng)样面临其他地区(qū)贸易摩(mó)擦增大，例如中(zhōng)国对非洲(zhōu)地区出(chū)口(kǒu)的(de)贸易摩(mó)擦(cā)正在加剧，主要(yào)方式为加(jiā)征(zhēng)关税(shuì)，目的在于保(bǎo)护本(běn)地制造业发展。

　　2022年7月东非共同(tóng)体正式实行第四档(dàng)35％的共同对外(wài)关税的决定，计划纳(nà)入的商品(pǐn)包括：乳制品(pǐn)、肉产(chǎn)品(pǐn)、谷物、食用油(yóu)、饮料和酒类、食(shí)糖及(jí)糖果(guǒ)、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革(gé)品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等(děng)。

　　原(yuán)先东非共(gòng)体共同对(duì)外(wài)关税税(shuì)率分(fēn)三档，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材(cái)料和资本货物0％。初衷是保护本地(dì)制造业(yè)免受(shòu)廉价进(jìn)口竞(jìng)争。

　　第五(wǔ)，中国出口企业(yè)产业转移(yí)范围正(zhèng)在扩大，转移(yí)进程正在加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受(shòu)关税税率和劳动(dòng)力成(chéng)本因素影响，当前中国企业存(cún)在产业转移。疫情之(zhī)后产业转移浪潮加速(sù)，头部大型(xíng)企(qǐ)业是产(chǎn)业转移的主要(yào)主体。

　　企业反馈产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)主要(yào)流向东(dōng)南亚，目前也(yě)开始流向非洲等地。产业转移(yí)至当地，生产得(dé)到的产成品也主要(yào)是为销售(shòu)于当(dāng)地(dì)。

　　此外，产业转移对中国出(chū)口份(fèn)额(é)影响上，企(qǐ)业(yè)反馈和(hé)宏观数据(jù)表现(xiàn)有所差异。其中，出口(kǒu)份额数据显示(shì)，中国出(chū)口劳动密集型产品的(de)订单近年(nián)来(lái)呈现持续下降；但大部分(fēn)调研(yán)企业(yè)认(rèn)为转(zhuǎn)移产能尚不(bù)构成(chéng)竞争威(wēi)胁(xié)，向东南亚转(zhuǎn)移的订单规模较小。

　　风(fēng)险(xiǎn)提(tí)示

　　调研样本企(qǐ)业数量(liàng)与范围有限；海(hǎi)外经济衰退超预(yù)期。

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