财联社(shè)4月30日讯，4月(yuè)的交(jiāo)易已于本周五结束。本月A股三大指数一红(hóng)两绿(lǜ)，整体处于震荡上行的态势。分板块看，石油(yóu)板块(kuài)表现(xiàn)强势(shì)，万亿巨头中国石(shí)油(yóu)4月涨(zhǎng)幅(fú)达33.28％；传(chuán)媒板块(kuài)牛股扎(zhā)堆，板块个(gè)股中国科传、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得(dé)把(bǎ)握？从财联(lián)社梳理的十家券商5月(yuè)金股名单来看，AI应用端、中字头(tóu)等值得关注。

　　具(jù)体来(lái)看，AI应用端中金(jīn)山办公、科大讯(xùn)飞、完(wán)美世界(jiè)各被(bèi)推荐两次；中字头方面，中国移动、中国(guó)中铁各被(bèi)推荐两(liǎng)次，除(chú)此之外，中(zhōng)国(guó)太保、中国铝(lǚ)业(yè)也获得了个别券商的推荐。

　　目前(qián)市场(chǎng)关注的重点已经逐渐从(cóng)AI硬件端转为应用端。从推荐的(de)情况(kuàng)看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中的重(zhòng)点(diǎn)。

　　关于(yú)AI+办公方面，有(yǒu)券商(shāng)指出，在所(suǒ)有AI的使用场景中，办公场景进展相对较快(kuài)。中金(jīn)公司(sī)指出，年初至(zhì)今(jīn)市场对AI关(guān)注度持(chí)续高(gāo)企，上一(yī)轮行(xíng)情(qíng)催化主要集中(zhōng)于(yú)大模型(xíng)的突破进展(zhǎn)；而4月(yuè)以来，观察到(dào)各个领域的应用厂放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受商正加速AI融合应用产品的研发(fā)和(hé)发布，其中(zhōng)办(bàn)公场景进展相对较(jiào)快(kuài)，预计5月(yuè)之后将进(jìn)入AI应用(yòng)的加速(sù)繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏(xì)方(fāng)面，有券商(shāng)预(yù)计AI对游戏行业(yè)能(néng)起到将本增效的作用，而“增效(xiào)”作用被(bèi)市场所(suǒ)低估(gū)。开源(yuán)证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美术(shù)外包等(děng)带来的(de)“降本”或(huò)已有市(shì)场预期，但(dàn)不(bù)仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生成或大幅提升玩家体验感及(jí)游戏社交属性(xìng)，从而推(tuī)动游戏(xì)用(yòng)户(hù)数、时长(zhǎng)及(jí)ARPU提升(shēng)，进(jìn)而“增(zēng)收(shōu)”，而(ér)市场对于(yú)“增收”预期(qī)尚不(bù)充分(fēn)，AIGC驱(qū)动(dòng)板(bǎn)块估放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受值有(yǒu)进(jìn)一步提(tí)升空(kōng)间(jiān)。另外值(zhí)得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模(mó)型(xíng)及Gen-2为代表的(de)视频生成模型或(huò)进一步推(tuī)动多模态大模型发展，从而推动IP从(cóng)自上而下变现效率提升，拥有IP储备优势的内(nèi)容(róng)公司商业化(huà)空(kōng)间或打开。

　　关于中字(zì)头(tóu)板块，华安证券认(rèn)为值(zhí)得布局的有三大方向。

　　方向一(yī)：中国(guó)特色估值体系与优(yōu)化国有资(zī)本布局。关注(zhù)：①中国(guó)特(tè)色估值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估(gū)值机会。②优化国有资本放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受布局关注能源、电力、粮食(shí)等企业(yè)。

　　方向二：新型举国体制的科技创新(xīn)方向。关注：①科创型(xíng)央国企“领头”改(gǎi)革(gé)转型。②数(shù)字经济领域国资云及信创等标的(de)。③半导体、科学仪器等领(lǐng)域(yù)的装备国(guó)产化。

　　方向三：“一带一路”有望在(zài)2023年继续(xù)发(fā)力。关注：关注(zhù)建筑、能(néng)源、交通、冶金等有(yǒu)望获得订单增量(liàng)企(qǐ)业(yè)。此外，创(chuàng)建世界一流(liú)示范企业名单对(duì)应的上市(shì)公司也值得关注。

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