财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已(yǐ)于本周五(wǔ)结束。本月(yuè)A股三大(dà)指(zhǐ)数(shù)一红两绿，整体处(chù)于震荡上行(xíng)的态势(shì)。分板(bǎn)块看，石油板块(kuài)表现(xiàn)强势，万亿巨(jù)头中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块个股中国科传、唐德(dé)影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会(huì)值得把握？从(cóng)财联社梳理的十家(jiā)券商5月(yuè)金股名单(dān)来(lái)看，AI应用(yòng)端、中(zhōng)字头(tóu)等值得(dé)关(guān)注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金(jīn)山办公、科(kē)大讯飞(fēi)、完美世界各被推荐两次(cì)；中字头方(fāng)面(miàn)，中国(guó)移动(dòng)、中国中铁各被(bèi)推荐两次，除(chú)此之外(wài)，中国太保、中(zhōng)国铝业也(yě)获得了个别(bié)券商的(de)推荐(jiàn)。

　　目(mù)前市场关注的重点(diǎn)已经(jīng)逐渐从AI硬件(jiàn)端转为(wèi)应用端。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关(guān)于AI+办公方(fāng)面，有(yǒu)券商指出，在所(suǒ)有AI的(de)使用场景中，办公场(chǎng)景进展(zhǎn)相(xiāng)对较快(kuài)。中金公司(sī)指出，年(nián)初至今市场对AI关注(zhù)度持续高企(qǐ)，上(shàng)一轮行情催化主要集中于大模型的突破进(jìn)展；而4月(yuè)以来，观察(chá)到各(gè)个领域的应(yīng)用厂(chǎng)商正加速AI融合应(yīng)用(yòng)产(chǎn)品的(de)研(yán)发和(hé)发布，其中办公(gōng)场景(jǐng)进(jìn)展相对较快，预计(jì)5月之后(hòu)将进入AI应(yīng)用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券商预(yù)计AI对游戏行业能起到将(jiāng)本增(zēng)效的作用，而(ér)“增效”作用被市场所低估。开源(yuán)证券(quàn)指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美术(shù)外包等带来(lái)的“降本”或已(yǐ)有市(shì)场预期(qī)，但不仅仅(jǐn)是降(jiàng)本，AIGC带来(lái)的(de)更智(zhì)能化NPC、更人性化的对话系(xì)统(tǒng)及更自由的场景生成或大(dà)幅(fú)提升玩(wán)家体验感(gǎn)及(jí)游戏(xì红十字会三救三献是什么 红十字会是公务员还是事业编)社交(jiāo)属性(xìng)，从(cóng)而推动游戏用(yòng)户数、时长及(j红十字会三救三献是什么 红十字会是公务员还是事业编í)ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预(yù)期尚不(bù)充分，AIGC驱动(dòng)板块估(gū)值有进一(yī)步提升空(kōng)间。另外(wài)值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模(mó)型及(jí)Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推(tuī)动多模态大模型发展，从(cóng)而(ér)推动IP从自上而(ér)下变现效率提升，拥有IP储备优势的内容公司商业化空间或打(dǎ)开。

　　关于中字头板块(kuài)，华安证券认为值得布局的有三(sān)大方向。

　　方向一：中国特色(sè)估值体系(xì)与优化国有资(zī)本布局。关注：①中国特色估值体系(xì)下，关注ESG与资产注入(rù)带来(lái)的拔估值机会。②优(yōu)化国(guó)有(yǒu)资本布局(jú)关(guān)注能源、电力、粮(liáng)食等企(qǐ)业(yè)。

　　方(fāng)向二：新型举国体制的科技创(chuàng)新方向。关注(zhù)：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字(zì)经济领域国资云及信创(chuàng)等标的(de)。③半导体、科学仪器(qì)等领域的装(zhuāng)备国(guó)产化。

　　方向三：“一带一路”有(yǒu)望在2023年继续发(fā)力。关(guān)注：关注建筑、能源、交通、冶金(jīn)等有望获得订(dìng)单增量企业。此外，创建世界一(yī)流示范企(qǐ)业(yè)名单对应的上市(shì)公司(sī)也值(zhí)得(dé)关(guān)注。

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