要闻(wén)速递(dì)

　　1、刘国中：聚力(lì)攻(gōng)关农业“卡脖子(zi)”技术 深入实(shí)施种业振兴行动

　　中(zhōng)共中(zhōng)央(yāng)政治(zhì)局(jú)委员、国务院副总理(lǐ)刘(liú)国中(zhōng)近(jìn)日到江苏(sū)调研。刘国中先后到南(nán)京、徐州(zhōu)等地考察(chá)了农业科研院所、涉农(nóng)高等院校(xiào)、农机研发(fā)机构(gòu)、种业企业、农业(yè)科技服务组(zǔ)织，详细了解农业科技研(yán)发和成果推(tuī)广应用(yòng)等(děng)情(qíng)况。他强(qiáng)调(diào)，科(kē)技创新是(shì)推进农业现(xiàn)代化的关键。要遵循农(nóng)业科技规律，聚力攻(gōng)关农业“卡脖子(zi)”技术(shù)，深入实(shí)施(shī)种(zhǒng)业(yè)振(zhèn)兴行动，加快推进高标(biāo)准(zhǔn)农田建设，补上短板弱(ruò)项。评：中(zhōng)美(měi)之间(jiān)的竞(jìng)争中(zhōng)，农业是必(bì)不可(kě)少(shǎo)又容易被忽略的一环，农业是作为基础盘，关(guān)系着每(měi)个人(rén)的饭碗(wǎn)，农业股必须要予以重视。

　　2、易(yì)会满(mǎn)：坚持(chí)严(yán)的主基(jī)调不动摇 以强有力监督(dū)打造(zào)廉洁的注(zhù)册制

　　近期中国证监会在北(běi)京成(chéng)功举办系统会管(guǎn)干(gàn)部(bù)学习贯彻(chè)党的二(èr)十(shí)大精(jīng)神专题轮训班。易会满指出，要对标新任务新(xīn)要求，切实增强(qiáng)专业本领，坚决纠治形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上就办(bàn)、真抓实(shí)干”的优(yōu)良作风，持续巩固干(gàn)事创业的良好氛围。坚持严的主基调不动摇，以强有力监督打造(zào)廉洁的注册制，一体推(tuī)进不(bù)敢腐、不能腐、不想腐，全面加强(qiáng)腐(fǔ)败源头治理，不断强化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综(zōng)合(hé)施(shī)策(cè)释放消费潜力 稳定汽车、电子产品、住房等大宗消(xiāo)费(fèi)

　　国家发改委(wěi)主任(rèn)郑栅洁发文称，进一(yī)步增强宏(hóng)观(guān)调控(kòng)的(de)前瞻性(xìng)、针(zhēn)对性、协同性，充分发挥超大(dà)规模市场优势(shì)，有效释(shì)放内需潜力。继续(xù)实施(shī)积极的财(cái)政政策和稳健的货(huò)币(bì)政策，促进财政、货(huò)币、就业、产(chǎn)业、投资、消费、价格、环保、区域(yù)等(děng)政策形成系(xì)统(tǒng)集成(chéng)效应。充分发挥(huī)消费(fèi)对经济增长的基(jī)础(chǔ)性作用，多渠道增加城乡(xiāng)居民收入，稳定汽(qì)车、电子产品、住房等(děng)大(dà)宗消费，培育壮大(dà)绿色(sè)消(xiāo)费(fèi)、文化(huà)旅游等服务(wù)消(xiāo)费新热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发(fā)布之后，消(xiāo)费到了必(bì)须发(fā)力的时(shí)刻，而大宗消费是(shì)重中之重。

　　4、这两(liǎng)类存款执行利(lì)率下(xià)周一(yī)调整！

　　协(xié)定存款、通(tōng)知存款利率(lǜ)上(shàng)限(xiàn)调整(zhěng)新(xīn)规(guī)即(jí)将落地。12日，多家(jiā)银行提前(qián)公告了关于自5月15日起(qǐ)调整协(xié)定存款(kuǎn)和/或通知存款执行利(lì)率(lǜ)的通知，从调整(zhěng)情况(kuàng)来看，执行利率(lǜ)多调整为(wèi)新(xīn)规的自律上限，相较于此前(qián)下调幅度不一，最(zuì)高降幅(fú)为(wèi)55BP。评：之前(qián)各大银行为了揽储使出了浑身解数，也用(yòng)了不少小动(dòng)作，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所发布指(zhǐ)引 完善REITs大(dà)类资产审核要点及(jí)信息披(pī)露要求(qiú)

　　证监会将指导(dǎo)证券交易所持续完善REITs信息披露制度规则，研究制(zhì)定出(chū)台定期报(bào)告(gào)和临时公告披露指引，按照“成熟一类、推出(chū)一(yī)类”原则，分步推出仓储(chǔ)物流、保(bǎo)障(zhàng)性租赁(lìn)住房(fáng)等大(dà)类(lèi)资产审核及信(xìn)息披(pī)露(lù)规则(zé)，建立健全透明和可预期的审核注册(cè)标准，重点关注资产(chǎn)及项目运营(yíng)质(zhì)量，进一步强化市场监管和投资者(zhě)保护机制，更(gèng)好服务经济高质(zhì)量发(fā)展(zhǎn)。

　　6、住(zhù)建部：我国全面启动(dòng)城市基础设施生命(mìng)线安全工程

　　住(zhù)房和城乡建设部部长倪(ní)虹近日表示，在深(shēn)入推(tuī)进(jìn)试点和总(zǒng)结(jié)推广可复(fù)制经(jīng)验基(jī)础上，我国将(jiāng)全面启动城市基础设施生命线安(ān)全工(gōng)程。要(yào)开展城市基础设施(shī)普查，建立覆(fù)盖地(dì)上地下的城市基础设施数据库，找准城市基础设(shè)施风险(xiǎn)源(yuán)和风险(xiǎn)点，编制城市(shì)安全风险清单。城市基础设施生命线是指城市的燃气、桥(qiáo)梁(liáng)、供水、排水、供热、综(zōng)合管廊等与(yǔ)城市功能和民(mín)众生(shēng)活(huó)密不可分的城(chéng)市(shì)基础设施，就像(xiàng)人体的“神经(jīng)”和(hé)“血管(guǎn)”，是城市安全(quán)运行的保(bǎo)障。评：这(zhè)个是海绵城市的超级数字版本，也(yě)是为了城市治理的新(xīn)思(sī)路(lù)和新(xīn)方向，各(毁掉一个老师最好的办法gè)大科技巨(jù)头的(de)智(zhì)慧城市业务到了(le)大显身手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信(xìn)委：推(tuī)动(dòng)特(tè)斯拉自动驾驶、机(jī)器人等功能(néng)板块(kuài)在沪布(bù)局

　　上海市经信委智(zhì)能制造推进(jìn)处副(fù)处长陈可乐表示，下阶段，上(shàng)海将进一步深化与特斯拉的合(hé)作，推动自动驾(jià)驶、机器人等功能板块(kuài)在沪布(bù)局，共同打造(zào)具备核心技术优势、面向全球市场的科技产业集(jí)群。在(zài)加强(qiáng)政策供给方面，明确总(zǒng)体发展(zhǎn)目标(biāo)，到(dào)2025年新能源(yuán)汽车年产(chǎn)量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件(jiàn)的消费者(zhě)购(gòu)买新能源汽车(chē)给予免费专用牌照(zhào)政(zhèng)策(cè)支持。

　　8、证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健(jiàn)全多层(céng)次资(zī)本市场产品体系(xì)，丰富资本市场(chǎng)风(fēng)险(xiǎn)管(guǎn)理工具，证(zhèng)监会启(qǐ)动科创50ETF期(qī)权上(shàng)市工作。上市科创50ETF期(qī)权，有利于(yú)吸引(yǐn)长(zhǎng)期资(zī)金配置科创板(bǎn)，激发科(kē)创板创新活力(lì)，满足多元化的交易和风险管理(lǐ)需求，有助于(yú)继(jì)续发(fā)挥(huī)好科创(chuàng)板改革先行(xíng)先(xiān)试(shì)的示范(fàn)引(yǐn)领作用，不(bù)断(duàn)提升服务实(shí)体经济质效。科(kē)创50ETF期(qī)权上市(shì)后，证监会将进一步完善风险防控(kòng)机制，并根据市场运行情况改进优(yōu)化，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健运(yùn)行。评：科(kē)创50ETF期权终于要(yào)来了，基本上(shàng)大家想交易的指(zhǐ)数品种(zhǒng)都已经有(yǒu)衍生品(pǐn)了，这对增(zēng)加市场(chǎng)活跃度和流动性(xìng)来(lái)说是(shì)好事。

　　9、券商债(zhài)券业务评级(jí)将迎新(xīn)规 A档(dàng)券商将减少

　　近日(rì)，中证协就(jiù)券(quàn)商债券业务执(zhí)业(yè)能力评(píng)价办法进行(xíng)了修订，并改名为《证券(quàn)公司债(zhài)券业务执(zhí)业质(zhì)量评价办法》，并(bìng)向行(xíng)业征求意(yì)见，修(xiū)订将评价(jià)指标的触角由券商(shāng)开展债券业(yè)务的整体(tǐ)情况延伸至债券(quàn)项目的各(gè)个环节。此外，评级也将进一步优化了，ABC三档分(fēn)布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规模，其中(zhōng)A类将增加类(lèi)似“白名单”的(de)基(jī)本条(tiáo)件。评：券商的各大(dà)业(yè)务(wù)也开始内卷了，债券A档券(quàn)商名额的减少，倒逼各(gè)大券商执业能力的提高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股(gǔ)：“大盘冲高回(huí)落，美(měi)元反(fǎn)弹(dàn)避(bì)险情(qíng)绪升温，五月卖出要开始了吗(ma)？”债务上限谈(tán)判传(chuán)出利好消息，但新近(jìn)指标显示通胀(zhàng)预期(qī)意外回升重燃通胀恐慌，美股冲(chōng)高(gāo)回(huí)落集体收跌(diē)，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指(zhǐ)表现不一，道指累跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均(jūn)连(lián)跌两周，而纳(nà)指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周(zhōu)；中(zhōng)概股领跌(diē)市(shì)场(chǎng)，网易有(yǒu)道跌超21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达达集团跌(diē)超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车、能链智电跌超8％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：避险情绪(xù)升温令美(měi)元指数跳涨至一个(gè)月高位，站稳102.00上方；对利(lì)率(lǜ)前景敏感的两年期美债收(shōu)益率盘中拉升一度上(shàng)触4.0％关口，日内(nèi)升幅超过(guò)10个基点；黄金在(zài)美元继续攀升压(yā)力下未能(néng)成功(gōng)反弹，收盘刷(shuā)新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是自去年10月(yuè)以(yǐ)来(lái)最糟(zāo)糕的一(yī)周(zhōu)；原(yuán)油市场出现需(xū)求(qiú)疲软苗头，国际原油遭供需两面打击盘(pán)中回吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布(bù)伦特和西德克萨斯中质原油(yóu)期货均连(lián)续第四周下(xià)跌。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周五各(gè)股指震荡下跌，沪指(zhǐ)、中证(zhèng)1000指数(shù)、创业板指跌幅均超1％。在此前(qián)强(qiáng)势拉(lā)升后，沪指连(lián)续下跌，呈现V型反(fǎn)转(zhuǎn)之势，进一步逼近下轨的重(zhòng)要支撑。沪指从1月30日起就可以认为是开始(shǐ)构(gòu)筑顶部了(le)，这(zhè)个过程持续(xù)了3个(gè)月，期间(jiān)主力资金通过反复震(zhèn)荡来完成出货。由于筑顶充分，后市一旦破(pò)位就将出现急跌。下周投(tóu)资者关注沪指会(huì)否破跌下轨，如果出现这(zhè)一(yī)信号(hào)应及时(shí)离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日(rì)下午，青海盐(yán)湖蓝科(kē)鲤(lǐ)业举(jǔ)行了600万吨工(gōng)业(yè)级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万(wàn)元(yuán)/吨成交。这一价格不(bù)仅高于(yú)当日(rì)国产工(gōng)业级碳酸鲤现(xiàn)货价(jià)格，也高于电池级碳酸鲤现货价格(gé)。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三(sān)（5月10日），核聚(jù)变初创公(gōng)司Helion能源在官网宣(xuān)布，科技(jì)巨头微软已同意从公(gōng)司首座(zuò)核聚变(biàn)发电站(zhàn)购(gòu)买电力。作为(wèi)电力购买协议的一部分，Helion预计将(jiāng)在(zài)2028年之前将其聚(jù)变发(fā)电装(zhuāng)置上线，并(bìng)在商(shāng)定(dìng)的一年内达到50兆瓦(wǎ)或更(gèng)高目标的发电量。

　　标的：安(ān)泰科(kē)技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向极兔(tù)转让丰网信息(xī)

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公开发行(xíng)不超(chāo)过60亿元公司(sī)债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向不(bù)特(tè)定对象发行(xíng)可转债(zhài)事项

　　广州(zhōu)浪(làng)奇 000523：筹划与控股股东进行(xíng)重大资产置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发行可转债募(mù)资不超过(guò)3.9亿元 用于新(xīn)能源复合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增(zēng)募资不(bù)超(chāo)过(guò)19.5亿元

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回(huí)购(gòu)股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股东的一致行动人拟增持不低于800万元

　　科汇(huì)股份 688681：山东(dōng)省(shěng)高新(xīn)投及公司董事拟减持(chí)股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企(qǐ)业(yè)、华航机械拟减持不(bù)超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金(jīn)、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录(lù)资本拟减(jiǎn)持不超(chāo)过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合(hé)计减持不超过6％

　　山大毁掉一个老师最好的办法地纬 688579：董监高拟合计减持不(bù)超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持(chí)公司(sī)不超0.6％股份

　　国新文化(huà) 600636：董事姚世娴及其(qí)一(yī)致行动人拟减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江毁掉一个老师最好的办法钢琴 002678：广州产投拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售(shòu)西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博(bó)医疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深圳(zhèn)小象电动(dòng)公司3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃(lí)绝缘(yuán)子(zi)数字智(zhì)慧(huì)工(gōng)厂升级(jí)改造项(xiàng)目(mù)

　　华(huá)东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性治疗药物(wù)程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过(guò)仿制药一致性(xìng)评(píng)价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商(shāng)品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准(zhǔn)建(jiàn)设红山产(chǎn)业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签(qiān)署工业(yè)气(qì)体供(gōng)气服务合(hé)同

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子公司中国太平洋人寿(shòu)保(bǎo)险(xiǎn)股份有限公司累计(jì)原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元(yuán)农(nóng)村(cūn)公(gōng)路提质改(gǎi)造施工(gōng)项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚(yà)与(yǔ)PKL签(qiān)订谅解备忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟设子(zi)公司 开展退役动力电池(chí)梯(tī)次利用业务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支流大溪河团结水库生(shēng)态治理工(gōng)程EPC总承(chéng)包

　　海正药业(yè) 600267：子(zi)公(gōng)司获得兽药产品批准文(wén)号(hào)批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点(diǎn)函 订(dìng)单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟(nǐ)马(mǎ)来西亚(yà)新设子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线(xiàn)通过欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋顶分布(bù)式光伏发电项目BOO合同(tóng)书(shū)

　　浙商证券 601878：公司董事辞(cí)职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生活垃圾焚烧发(fā)电项目转入运营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕煤集团签订项目(mù)投资合(hé)作框(kuāng)架协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出(chū)售(shòu)控股子公(gōng)司(sī)售丽威汽控(kòng)55％股权

　　益客食品 301116：与邳州(zhōu)市人民(mín)政府(fǔ)签(qiān)订合作框(kuāng)架协议

　　赣锋(fēng)锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投建新能源(yuán)锂电(diàn)池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急管(guǎn)理部(bù)信息研究院、腾讯云计算签署战(zhàn)略合作(zuò)框架协议(yì)

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万(wàn)吨电(diàn)池(chí)级单(dān)水氢(qīng)氧化(huà)锂项目(mù)

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北卫星(xīng)产业基地项目合(hé)作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三艘内贸化学品(pǐn)船舶以及三艘(sōu)外贸化(huà)学品船(chuán)舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证(zhèng)监会立案调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止转(zhuǎn)让全(quán)资子公司江铃重型(xíng)汽(qì)车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第二(èr)期中期(qī)票据

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