在锂价初现企稳态(tài)势的微妙时点(diǎn)，头(tóu)部锂电厂(chǎng)商如何看(kàn)待？行业去库(kù)存(cún)进展又(yòu)如(rú)何？

　　披露年报和(hé)一(yī)季报后，市值近500亿元的(de)锂(lǐ)电(diàn)巨头国轩高(gāo)科4月(yuè)28日举(jǔ)办媒体开放日上作出(chū)一(yī)系(xì)列判断。在交流中，公司(sī)管理(lǐ)层对中国基金(jīn)报记者表示，近期(qī)“跌跌不休”的碳酸锂价格，或将在15-20万元(yuán)/吨之(zhī)间形成震荡。

　　同时，该(gāi)公司一季报显示，库存“水位”已经显著降低，压力已(yǐ)并不明(míng)显。这(zhè)也在一定程度上(shàng)反映了电池厂(chǎng)商们近期(qī)去库存动作的“一(yī)致性”。

　　而且(qiě)需(xū)要注(zhù)意的是，在国轩高科方面看来，储能行业(yè)今年(nián)上升空(kōng)间预(yù)计将(jiāng)高于动力(lì)电池。换言之，从增速方面看，储能有望接(jiē)棒动力电(diàn)池，带动电池厂商出货持续(xù)增长。

　　锂价(jià)料(liào)维持在15-20万(wàn)之间

　　作(zuò)为锂电池核(hé)心原材料，碳酸锂价格(gé)大(dà)起大落(luò)在市场上引起巨大(dà)争议。“就为了买(mǎi)100吨(dūn)碳(tàn)酸锂(lǐ)，我们曾经开车16个小时经过1600公里路(lù)程，” 国轩高(gāo)科(kē)肖战《光点》歌词是什么，肖战《光点》歌词是什么歌高级副总裁(cái)、中(zhōng)国(guó)业务板块总(zǒng)肖战《光点》歌词是什么，肖战《光点》歌词是什么歌裁(cái)王启岁笑称。这也在一定程度(dù)上(shàng)反映了锂价迅速(sù)上涨(zhǎng)给下游带来的阵痛。

　　不过，今年以来锂价又迅速击穿20万(wàn)元关口，在近期(qī)才有明显企稳(wěn)趋势。毕(bì)竟，在4月12日(rì)之(zhī)前，电池级(jí)碳酸(suān)锂(lǐ)价格已经(jīng)连跌52天。而且在此(cǐ)前30天(tiān)内(nèi)，价格(gé)共计(jì)跌去19.25万元/吨(dūn)。

　　而据上海钢(gāng)联数据最新显(xiǎn)示，在4月27日-28日两(liǎng)天内，电池级碳酸锂价(jià)格(gé)已经(jīng)连续两日上(shàng)涨(zhǎng)，两(liǎng)日内(nèi)分别(bié)上涨4000元(yuán)/吨和5000元(yuán)/吨，从18万(wàn)元/吨(dūn)涨至18.9万(wàn)元/吨(dūn)，反弹趋势明显。

　　锂价在什(s肖战《光点》歌词是什么，肖战《光点》歌词是什么歌hén)么区间较为合理(lǐ)，国轩(xuān)高科方面也给出(chū)自己研(yán)判。王(wáng)启(qǐ)岁(suì)在会上表示(shì)，碳酸锂在15-20万/吨的区间可能形成振荡期(qī)。“我(wǒ)们通过(guò)一季度观(guān)察来看，新能源行业处于稳定增长(zhǎng)阶(jiē)段(duàn)，储能(néng)行业在一(yī)季度(dù)是处于投标、招标的阶段，第(dì)三季度将迎来大(dà)规模(mó)交付，而储能大规(guī)模交(jiāo)付会带来产能(néng)复苏，碳酸锂价格预(yù)计会维(wéi)持在这个区间之内。”

　　实际上，碳酸锂价格下降，对于电池厂商的毛利(lì)率提升已经有了立竿见影效果(guǒ)。

　　从(cóng)毛(máo)利率方面(miàn)来看，国轩高科在一季度达(dá)到(dào)了18.94％，较去年全年的17.79％超出1.15个百分点。实(shí)际上，同样(yàng)的情(qíng)况也发生(shēng)在宁德时代与亿纬(wěi)锂能身上，其中宁德时代(dài)一季度毛(máo)利率为21.27％，较去(qù)年全年水平提升1.02个百分点(diǎn)。而(ér)亿纬(wěi)锂能则不如(rú)前(qián)两者(zhě)明显，但(dàn)也提升了0.4％个百分点。

　　王启岁也认为，在碳酸锂回归理性价格之后，新能源(yuán)汽车市场会(huì)趋于较为(wèi)合理增长。“去年是600万辆，经过一(yī)季度之(zhī)后(hòu)，我们(men)依(yī)然(rán)判断今(jīn)年新(xīn)能源(yuán)汽车应该在(zài)900-950万辆区(qū)间，”他预(yù)计。

　　据悉，国轩高(gāo)科也正在加速产能扩(kuò)张。其南京(jīng)基地智能(néng)制造(zào)20GWh动力电(diàn)池项目、宜春(chūn)基地(dì)10GWh动力电池项目、庐江基地年(nián)产20万吨高端正极材料项目、桐城基地(dì)年产40GWh动(dòng)力电池项目一期(qī)、柳州基地(dì)年产(chǎn)10GWh电(diàn)池项(xiàng)目等多个项目相继投产。据规划(huà)，国(guó)轩高科2025年产能将突(tū)破300GWh。

　　降库存(cún)效果明显

　　国轩高科的一(yī)季报显示，其截至报告期末其存货(huò)余额为65.98亿元，较(jiào)去年底的75.84亿元(yuán)下降13％。而(ér)其一(yī)季度末，存货占(zhàn)总资产比例(lì)为8.38％。在去年底，这一比例为10.44％。

　　实际上(shàng)，从行业整体(tǐ)状(zhuàng)况看(kàn)，国(guó)轩高(gāo)科存货(huò)水平保持(chí)了较低位置。国(guó)轩高(gāo)科(kē)高级副(fù)总(zǒng)裁蔡毅(yì)也表示，由于公(gōng)司(sī)在江西宜春碳酸锂(lǐ)原(yuán)材料有自(zì)产能力，因此(cǐ)其外(wài)购(gòu)仅补充自(zì)产不(bù)足(zú)，“外购只(zhǐ)是(shì)缺(quē)多少，补多少，”他表示。

　　国轩高科存货水(shuǐ)位下降，也反映(yìng)了行业整(zhěng)体状(zhuàng)况(kuàng)，不少电池厂商存货余额均在下降。其(qí)中宁德时(shí)代(dài)一季度报(bào)告(gào)显(xiǎn)示(shì)，其库存金额已从年初的766.7亿元下降(jiàng)到(dào)640.6亿元，环(huán)比(bǐ)下降16.5％。

　　另外(wài)，亿(yì)纬锂能一季报(bào)也显示(shì)，其(qí)存(cún)货金(jīn)额(é)从去年(nián)底的85.88亿元，降至(zhì)78.6亿元，环(huán)比下滑(huá)8.48％。据记者了解，已经有库存较低(dī)的(de)电(diàn)池厂(chǎng)商提到，库存已(yǐ)恢复至健康水(shuǐ)平，后续将根(gēn)据规划，逐步进行补货。

　　东吴证券近期在一份研报中指出(chū)，在(zài)电池环节，厂商从(cóng)22Q4开(kāi)始去(qù)库存(cún)，生产材料均维持(chí)极低库(kù)存，电(diàn)池(chí)本身库存不足1个月；另外在中游(yóu)材料(liào)方面(miàn)，正极和电解液库存周期(qī)大幅下降至7天左(zuǒ)右，负极因石(shí)墨化需要一个月时间，库存周期较长，而(ér)隔膜约为(wèi)一(yī)个月正常库存。

　　该机(jī)构认(rèn)为，目前(qián)库存(cún)多集中于上游锂盐厂(chǎng)，中游材(cái)料库存极低，基本保(bǎo)持7天的最低安全库存。若(ruò)下(xià)游需求恢复，将(jiāng)带来强烈补库需求。

　　值得注意(yì)的是，在去库存的(de)过程中，国(guó)轩高科也(yě)在积极尝试“出海”。该公司在2022年加速全球化步伐，收购博世集(jí)团的德国(guó)哥廷根工厂，于2022年6月开始改(gǎi)造(zào)并已(yǐ)顺(shùn)利(lì)投产，开始欧洲本地化运营(yíng)。其年报(bào)显示，2022年该公(gōng)司海(hǎi)外销售(shòu)收入(rù)达(dá)到29.8亿元(yuán)，同比增长464.76％。

　　储(chǔ)能相(xiāng)关产品供(gōng)不应求

　　此(cǐ)前市(shì)场普遍预计，储能有望(wàng)接(jiē)棒动(dòng)力电(diàn)池(chí)，带(dài)动电池厂(chǎng)商(shāng)出(chū)货增长(zhǎng)。近日，宁德时代也作出判(pàn)断认(rèn)为，储能(néng)方(fāng)面今年预计增速将会比(bǐ)动力电(diàn)池更高。

　　王启岁在交流中也认同这(zhè)一观(guān)点。他(tā)预计，储能行业今年上升空间(jiān)预计会(huì)高于动力电池，其中国外家储(chǔ)市场需求预计(jì)会(huì)在(zài)下(xià)半年(nián)放量，而国内大储市场(chǎng)方(fāng)面，今(jīn)年一季度处于(yú)招标(biāo)阶段，自二季度开始将进入(rù)交(jiāo)付阶(jiē)段，目前相关产(chǎn)品供不应求。

　　从国(guó)轩高科披露的年报(bào)数据显示，其储能业务在2022年(nián)实现(xiàn)了(le)35.08亿元的营收，同(tóng)比增长(zhǎng)幅度达到186.49％，已(yǐ)经高于其(qí)动力电池业务(wù)116.4％的增(zēng)速。按照这一数据计算，储能业务已经占到其总营收的15.22％，而在2021年，这一(yī)比(bǐ)例为11.82％。

　　王启岁直言(yán)，储能行业的(de)空间比动力(lì)电池上升空(kōng)间(jiān)更(gèng)大，“这是一个需求量大于供应量(liàng)的领(lǐng)域(yù)，不存在(zài)需求疲(pí)软或(huò)者是产能过剩。”

　　他指出，首先(xiān)在(zài)家(jiā)储环节，因为涉及到用电需求，每年到(dào)了第二季度开始后(hòu)才爆发。而在大储(chǔ)环节，国内下游(yóu)招标、立项(xiàng)都(dōu)在(zài)一季度，真(zhēn)正出货是在(zài)二季(jì)度(dù)以后，目前(qián)订单(dān)状(zhuàng)况看(kàn)来是供不应求。此外，海外的(de)客(kè)户(hù)也正(zhèng)逐(zhú)渐接受(shòu)中(zhōng)国(guó)的标(biāo)准化集(jí)装箱产品。

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