要闻速递

　　1、国资(zī)委主任：国资央企要加大和国(guó)内外(wài)各种所有(yǒu)制企业的(de)合作力度 大力(lì)推(tuī)进关(guān)键核心(xīn)技术(shù)攻关(guān)

　　国务院国资委(wěi)党委书(shū)记、主任张(zhāng)玉卓5月(yuè)13日到驻(zhù)沪中央企业(yè)调研，强(qiáng)化企(qǐ)业科技创新主体地位(wèi)，瞄准全(quán)球行业(yè)竞争前沿，加(jiā)大和国(guó)内(nèi)外各种所有(yǒu)制企(qǐ)业的合(hé)作力度，大力推进(jìn)关键(jiàn)核心技(jì)术攻关，勇攀科(kē)技高峰，抢(qiǎng)占未来发(fā)展制(zhì)高点。国资委将进一步强化顶层设计，优化(huà)考核(hé)、投融资(zī)、选(xuǎn)用人、模式创(chuàng)新等(děng)政策措施(shī)，打好组合拳，指导推动(dòng)中(zhōng)央(yāng)企业大力发展(zhǎn)战(zhàn)略性新(xīn)兴产(chǎn)业，加快布(bù)局价(jià)值创造的新领域新赛(sài)道，打造创新(xīn)引领的现代产业集群。评：科技战场，央企和国企是主(zhǔ)力军。一个是(shì)拥有资金优势，舍得(dé)大手笔(bǐ)投入，一(yī)个是能(néng)够保持研发方向的持续和稳(wěn)定(dìng)，不(bù)会轻易的砍掉项(xiàng)目。

　　2、“中特估(gū)”又爆了 年内首只(zhǐ)比(bǐ)例(lì)配售(shòu)基金来了

　　仅(jǐn)发售短短7个交易日，5月13日，华泰柏瑞中证(zhèng)央企红利ETF发布公告称(chēng)，该(gāi)基金累(lèi)计有(yǒu)效认购申请份额总额超过(guò)20亿份发行上(shàng)限，基金管理人将(jiāng)启动比例(lì)配售。事实(shí)上，不(bù)止新(xīn)发基金(jīn)，今年以(yǐ)来(lái)，场内多只“中字头(tóu)”ETF也(yě)持续“吸金”，15只央(yāng)企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰(tài)央企共赢ETF年内资金净流(liú)入超(chāo)过(guò)12亿(yì)元(yuán)，规(guī)模增幅超(chāo)过15倍。南方(fāng)中国国(guó)企ETF年内(nèi)资(zī)金净流入也逼近10亿元，规模增幅更是高达24.75倍，成为(wèi)今年全市场规模增(zēng)长倍数最高的(de)ETF。评：ETF发了以后(hòu)肯定要进场(chǎng)做配(pèi)置，按照流程看也就这一两周(zhōu)能走完了。后续要(yào)关注(zhù)好ETF的份额变化，可以用(yòng)来观察中(zhōng)特(tè)估的增(zēng)量资金状态。

　　3、银行理财拐点(diǎn)已(yǐ)来 单月回升近1.2万亿

　　银行理财(cái)规(guī)模下降(jiàng)的(de)拐(guǎi)点已经到来，自去年11月“赎回潮”后，持续近(jìn)6个月的规模下降(jiàng)趋势，首次实现止跌(diē)回升。汇总六大国有(yǒu)行(xíng)理(lǐ)财公司，以(yǐ)及(jí)招银、兴银、光大、平(píng)安、信银、浦银共12家理财公司（仅(jǐn)以子公司管理口径计(jì)）的4月末存续(xù)理财规模显示(shì)：12家公司(sī)合计规模超(chāo)17.2万亿元(yuán)，管理(lǐ)规(guī)模单月回升近1.2万亿元，上述公司(sī)在4月份全(quán)数实现净流入(rù)。评：这(zhè)个(gè)银行理(lǐ)财(cái)的数据与4月(yuè)份住户存款减少的数据几乎相当，之前因(yīn)为债基(jī)风(fēng)险流出的资金已经回到了(le)市场(chǎng)之中。

　　4、中信证券：主题交易顶峰已过 市场重回业绩驱动

　　周(zhōu)末，中(zhōng)信证券最新研报表示，疫后经济全面系统(tǒng)性恢复是渐进和(hé)渐次的过程，飞轮重(zhòng)新旋转需要(yào)时间和耐心，主题交易是过高的经济预期(qī)下修过程中的阶段(duàn)性产物(wù)，过度(dù)博弈降低了市场定价的有(yǒu)效性，但也提高了业绩驱动(dòng)策略的潜在回报(bào)，主(zhǔ)题(tí)交易的顶(dǐng)峰已(yǐ)过(guò)，重回低位业(yè)绩(jì)驱动(dòng)板块。评：中信这个(gè)观点有一定的道(dào)理，因(yīn)为最(zuì)近A股的成交量(liàng)明(míng)显(xiǎn)下来了，同时(shí)市场氛(fēn)围(wéi)变(biàn)差(chà)，短线博弈的难度增(zēng)加，之前的中特估和数字经济等大主题(tí)都有(yǒu)冷却的迹象。

　　5、又要下手？英媒曝(pù)美欧(ōu)计划(huà)采取(qǔ)联合行动，在(zài)出口管制(zhì)等领域针(zhēn)对中国

　　据(jù)环球网报道(dào)，路透(tòu)社(shè)13日援引一份声明草(cǎo)案(àn)透露，美(měi)国与(yǔ)欧盟将在本月的一(yī)场会议上承诺(nuò)采取联合行动，在多个领域针(zhēn)对中国(guó)，并协调双方对半导(dǎo)体和其他商(shāng)品的出口管制。有关美欧被曝老(lǎo)调重弹对华“下手”的相关内容和说(shuō)法，中方已逐一(yī)明确表(biǎo)态(tài)。评(píng)：国(guó)产替(tì)代(dài)概念本身有着深(shēn)刻的(de)时代逻辑，在加上时不时的消息刺(cì)激，弹性还(hái)是十分(fēn)不错的。

　　6、美财(cái)长耶(yé)伦：两党在债(zhài)务谈判中取(qǔ)得进展(zhǎn)

　　据报(bào)道，美国(guó)财(cái)政部长(zhǎng)耶伦(lún)5月(yuè)13日表示，拜登政府(fǔ)和(hé)国会(huì)共和党人就联邦支出和提(tí)高债(zhài)务上限的谈判(pàn)正在取得进(jìn)展，并补充说她相信(xìn)谈判可能(néng)会达成一致(zhì)。“我(wǒ)充满(mǎn)希望(wàng)。我认为谈(tán)判非常有效。我听说(shuō)他们已(yǐ)经在一些领域(yù)达成一致，”耶(yé)伦(lún)说(shuō)。美国财长耶伦还表(biǎo)示将在两周内向(xiàng)国会(huì)更新违(wéi)约X日(rì)期（X Date）。评：美国(guó)的债(zhài)务问题(tí)快被(bèi)共和党和民主党玩坏了，经(jīng)济问题(tí)当(dāng)成政治(zhì)筹码，虽然最后(hòu)出现违约的概率(lǜ)是很小，但是这(zhè)种(zhǒng)狼来了的故事，最(zuì)终会让(ràng)自己的信用遭受(shòu)重挫。

　　7、美(měi)媒：苹果即(jí)将(jiāng)推出的混合现实(shí)头盔将打(dǎ)破常(cháng)规(guī)

　　据报道，知情人士(shì)透露，苹果公司未来几周有望推出(chū)其历史上最具实验性且打破常规的产品(pǐn)：一款(kuǎn)外观(guān)像是一副滑雪护目(mù)镜并(bìng)配(pèi)有电(diàn)池的混(hùn)合现实头盔。预计最早要(yào)到秋(qiū)天才(cái)能向大多(duō)数用(yòng)户进行交付。该设备(bèi)的售价预计会高达3000美(měi)元左右，是(shì)Meta Platforms最昂(áng)贵的Quest Pro头盔(kuī)售(shòu)价的三(sān)倍(bèi)。即使在这个售价(jià)水平，苹果在(zài)扩(kuò)大(dà)生产之际的硬件利润空间也很小。评：自苹(píng)果(guǒ)手(shǒu)机(jī)问世(shì)后，苹果一直缺乏(fá)具(jù)有代表(biǎo)性(xìng)的科技大单品，如果混合现实头(tóu)盔的(de)成功，将会给(gěi)美股科技股(gǔ)很大的信心。

　　8、4月(yuè)经济数据(jù)将公布

　　5月16日(rì)，国家统计局(jú)将公布(bù)4月工业(yè)增加值、固定(dìng)资产投资、社(shè)会消费品零售总额(é)等经济(jì)数据。 评：华创(chuàng)证券预计4月工业增速(sù)或在9.0％左(zuǒ)右。去年工业(yè)生产(chǎn)极低基数或支撑(chēng)同比读数显著(zhù)上(shàng)冲，但高频数据显示，4月工业品生产实(shí)际放缓，局部因下游需求不及预期而减产，工业增速环(huán)比季调表现或难超季(jì)节性。投(tóu)资方面，固(gù)定资产投资增速或在5.6％。社零(líng)方面，4月(yuè)社零增速或在19.0％。

　　一周(zhōu)外盘

　　美(měi)股上周科技股表现亮眼，消(xiāo)费板块有所(suǒ)回调。全周道指(zhǐ)下跌1.1％，标(biāo)普500指数下跌0.29％，二者均为(wèi)连续第二(èr)周下跌。纳指(zhǐ)全周上涨0.4％，为连续第三周上涨。谷(gǔ)歌周涨超11％，AMD周涨超6％，阿(ā)里巴巴周涨(zhǎng)超2％，迪(dí)士尼周(zhōu)跌超8％，英特尔(ěr)周跌超6％。

　　市场策略

　　上周五各(gè)股指震荡下跌，沪(hù)指、中证(zhèng)1000指数、创业板(bǎn)指跌幅均超1％。10日(rì)线反压，30日线得而复失，60日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，市(shì)场(chǎng)杀(shā)跌动力继续减缓，由于日线(xiàn)MACD指标(biāo)死叉且(qiě)空头强(qiáng)化(huà)，日线SKD指标空头强化，短线(xiàn)盘(pán)中还有回调(diào)要求，90日(rì)线支撑将面临考验。但(dàn)考虑短线大盘严(yán)重(zhòng)的技术超卖态(tài)势，大盘在(zài)90日线(xiàn)附近有望获得支撑，但大盘(pán)也难以立即走出像样的上涨走(zǒu)势，短(duǎn)线窄幅震荡整(zhěng)理概率大simple是什么牌子，simple是什么牌子衣服。

　　题材掘金

　　GPU：据透露，英伟达A100芯(xīn)片(piàn)价格从去年12月开始上涨，5个月(yuè)累计涨(zhǎng)幅达到37.5％，A800芯片价格也累计上涨20％。由于算力需求增加(jiā)，即(jí)使在涨价后，市场对于(yú)英伟(wěi)达顶级芯(xīn)片的需求(qiú)并未减少，拿货(huò)周期已从之前的大约(yuē)一个(gè)月延(yán)长至三个(gè)月或更(gèng)长(zhǎng)，甚至(zhì)部分(fēn)新订单“可能(néng)要(yào)到12月才能交付”在持续已(yǐ)久的AI热潮中(zhōng)，各大科技(jì)企(qǐ)业争相推出大模型和AI应用，都推(tuī)升了对算力的需(xū)求。OpenAl指出(chū)，AI大模型要持续(xù)取得突破，所需要消耗的(de)计算(suàn)资(zī)源每3一4个月就要翻一倍。

　　标的：景嘉微(wēi)（300474）、沪电股份 （002463）

　　自动驾驶(shǐ)：北京市高级别(bié)自(zì)动驾(jià)驶示范区工作办(bàn)公室(shì)正(zhèng)式发布《北京市智能网联汽车政策先行区数据安全(quán)管理办法（试(shì)行(xíng)）》。本次发布的《办法(fǎ)》系总则性的(de)数据安全管理要求，以“合法、正当(dāng)、必要”与“鼓励创新、审慎包容”两(liǎng)大基本原则为(wèi)指引(yǐn)，主要包含(hán)以(yǐ)下三大板块(kuài)内容：一是全面厘清了智能网联汽车产(chǎn)业数据安全管理的关键环节，包括事前的数据全流(liú)程安全(quán)、数据分级分类保护与数(shù)据安全承诺，事中(zhōng)的数(shù)据实时回传，事(shì)后的(de)数据应急(jí)处(chù)置等。二是详细梳理了重点数据(jù)类型的合规风险(xiǎn)。三是创新性(xìng)构建了示(shì)范区数据(jù)安全能力建设机制(zhì)。

　　标(biāo)的(de)：千方科技(jì)（002373）、路畅(chàng)科技（002813）

　　纳(nà)米压印(yìn)：据(jù)报道(dào)，近日，有消息披露，SK海力士从佳能引进纳(nà)米(mǐ)压印(yìn)设备，计划在2025年左右使用该设备开始(shǐ)量产3D NAND闪(shǎn)存，目前(qián)测试(shì)结果良好。另一存储巨头三星为了解决引进多图案(àn)工(gōng)艺导(dǎo)致的成本上升问题，除导入EUV光(guāng)刻机之外还开(kāi)发了包括纳米压印技术在内的3-4种解决方案。此外，铠侠、东芝等日存储大厂在纳米压印技术(shù)领域(yù)已有相关(guān)布局(jú)。

　　标(biāo)的：苏大维格（300331）、利和(hé)兴（301013）

　　公告精选

　　【重大(dà)事(shì)项(xiàng)】

　　瑞(ruì)可(kě)达 688800：收到欧洲某知名车企(qǐ)的项(xiàng)目定点通知

　　新亚强 603155：拟调整2022年(nián)度利润分配及公积金(jīn)转增股本方(fāng)案

　　*ST银河 000806：向深(shēn)圳证(zhèng)券交易所提(tí)交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　东北证券 000686：收到证(zhèng)监会《行政处罚事先告知书(shū)》